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Procore

Sélectionner le bureau principal d'une compagnie et regrouper ses sites

Objectif

Sélectionner le bureau principal d'une compagnie et regrouper ses sites dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. 

Contexte

Avec le répertoire de la compagnie, vous pouvez gérer les enregistrements de fournisseurs pour les sous-traitants et les fournisseurs ayant plusieurs bureaux. Par exemple, votre organisation peut avoir besoin de gérer les enregistrements de fournisseurs pour un fournisseur de béton qui exerce ses activités dans plusieurs états des États-Unis (par exemple, « MVO Béton » dont le siège est en Californie et deux (2) bureaux satellites en Arizona et au Nevada). 

Les étapes ci-dessous  vous permettent de sélectionner un enregistrement de fournisseur en tant que bureau principal, puis de regrouper les enregistrements de fournisseurs existants en tant que sites de la compagnie. Ceci associe l'enregistrement pour ces sites de la compagnie à l'enregistrement pour le bureau principal. Vous pouvez également associer les contacts et les employés de ce fournisseur au site approprié. Ceci est utile lorsque vous travaillez avec des fournisseurs qui travaillent sur plusieurs projets avec la compagnie spécifique qu’ils utilisent dans différentes villes, états ou régions.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de niveau la compagnie.

Démo

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies.
    Cela affiche une liste des enregistrements de la compagnie. 
    Remarques :
    • Avant de passer à la prochaine étape, créez un enregistrement de fournisseur pour le bureau principal et les autres sites de la compagnie, s'ils n'existent pas déjà. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie et Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
    • Pour l'exemple ci-dessus, nous avons créé trois (3) enregistrements de fournisseur pour une compagnie nommée « MVO Béton, Inc. ». Son bureau principal est en Californie et ses autres sites sont en Arizona et au Nevada. 
  3. Sélectionnez le bureau principal comme suit :


     
    1. Dans la zone Rechercher, saisissez le nom de la compagnie que vous recherchez. Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur ENTRÉE.
    2. Examinez les enregistrements du fournisseur pour identifier le bureau principal et ses autres sites. 
    3. Cochez la case correspondant au bureau principal.
      Cela affiche le bouton Sélectionner comme du bureau principal.
    4. Cliquez sur Sélectionner un bureau principal.
      Le système affiche une fenêtre de confirmation dans laquelle vous pouvez vérifier votre nouveau paramètre.
    5. Si votre réglage est correct, cliquez sur Suivant.
      Le bouton Regrouper les sites de la compagnie apparaît. 
  4. Regroupez les autres sites comme suit :

    1. Localisez les enregistrements pour le ou les autres bureaux que vous souhaitez ajouter au groupe. 
    2. Cochez la case correspondant au site ou sites.
      Le bouton Regrouper les sites de la compagnie devient ORANGE après avoir sélectionné un site.
    3. Cliquez sur Regrouper les sites de la compagnie.
      Le système affiche un message de confirmation dans lequel vous pouvez vérifier vos sélections.
      Remarque : Si vous souhaitez supprimer une sélection, placez le curseur de votre souris sur le « x » gris, puis cliquez dessus.
    4. Cliquez sur Terminer.
      L'onglet Compagnies se met à jour pour afficher le bureau principal et ses sites, comme indiqué ci-dessous. 

       

Voir aussi