Gérer les modèles de permissions
Contexte
Si votre compagnie souhaite modifier les modèles de permissions par défaut existants dans Procore ou si vous souhaitez ajouter et gérer vos propres modèles pour répondre à vos besoins spécifiques, consultez les rubriques ci-dessous.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Pour créer ou modifier des modèles de permissions, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Pour affecter des modèles de permissions aux utilisateurs du projet ou pour modifier les affectations de modèles pour les utilisateurs du projet, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire du projet. Voir Répertoire du projet ci-dessous.
OU - Pour gérer des modèles de permissions en tant qu'utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire du projet, la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (assignable uniquement) » doit être activée dans le modèle de permissions associé à votre compte utilisateur dans le projet. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
- Restrictions :
- Informations supplémentaires :
- Niveaux de permission (par exemple, Aucun, Lecture seule, Standard, Admin) définissent les informations que les utilisateurs peuvent modifier et consulter dans chaque outil Procore.
- Vous pouvez également accorder des permissions de tâche granulaires pour les permissions « Lecture seule » et « Standard » sur un nombre limité d'outils Procore pris en charge. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
- Vous pouvez créer des rapports personnalisés à l'aide de données de le répertoire de la compagnie, notamment le modèle de permissions par défaut d'un utilisateur. Voir Créer un rapport de compagnie personnalisé pour plus d'informations sur la création d'un rapport personnalisé.
Tâches
Répertoire de la compagnie
Lors de la gestion des modèles de permissions dans Procore, vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans le répertoire de la compagnie :
- Ajouter un nouveau modèle de permissions au répertoire de la compagnie
- Modifier un modèle de permissions dans le répertoire de la compagnie
- Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions
- Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur du répertoire de la compagnie
- Supprimer un modèle de permissions du répertoire de la compagnie
- Exporter un modèle de permissions en format PDF
Répertoire du projet
Vous pouvez également effectuer un nombre limité de tâches de gestion dans le répertoire du projet :
Foire aux questions
- Que sont les permissions basées sur les rôles?
- Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?
- Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?
- Quels sont les niveaux de permissions par défaut dans Procore?
- Quels outils de Procore prennent en charge les permissions granulaires?
- Comment créer un nouveau modèle de permissions de projet dans le répertoire du projet?
- Puis-je accorder aux utilisateurs une permission de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?