Accorder des permissions granulaires dans un Modèle de permissions

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Accorder des permissions granulaires aux utilisateurs qui sont assignés à un modèle de permissions pour permettre à ces utilisateurs d’effectuer des tâches spécifiques dans les outils (e.g., Admin, Bidding, Budget, Commitments, Daily Log, Directory, Direct Costs, Documents, Drawings, Prime Contract, and Punch List) pris en charge.

Contexte

Éléments à considérer

Permissions d’utilisateur requises :
- Pour accorder des permissions granulaires pour un rôle sur un modèle de permissions, permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
Plateformes prises en charge :
- Procore Web
- Procore Drive
Outils Procore pris en charge :
- Voir Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
  Remarque : Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP (voir Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP), toutes les permissions granulaires sont prises en charge.
Informations supplémentaires :
- Les niveaux de permission (par exemple, Aucun, Lecture seule, Standard, Admin) définissent le niveau de permission d'accès de l'utilisateur à un outil Procore. Voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?
- Pour en savoir plus sur les tâches autorisées pour chaque niveau de permission, voir Matrice des permissions utilisateur - Web.
- Les permissions granulaires sont prises en charge lorsque vous affectez un (1) des les niveaux de permission suivants à un modèle de permissions basé sur les rôles pour un outil pris en charge :
  - « Standard ». C’est l’utilisation la plus courante et fournit tous les privilèges de tâches associés à la permission « Standard » dans l’outil désiré en plus des permissions granulaires spécifiques décrites pour l'outil ci-dessous.
    OU
  - « Lecture seule ». Ceci est conçu pour les cas d’utilisation spéciales et permet aux utilisateurs de consulter l'outil souhaité et d’avoir les permissions granulaires spécifiques décrites pour l'outil ci-dessous. Pour plus de détails, voir Puis-je accorder aux utilisateurs une permission de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore?

Étapes

Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
Cliquez sur Configurer les paramètres .
Choisissez l'une de ces options :
1. Si vous souhaitez créer un nouveau modèle :
  1. Sous Ajouter un nouveau modèle de permissions, appuyez le nom de votre nouveau modèle dans la case Nom.
  2. Cliquez sur Créer.
    Le système crée le nouveau modèle.
    OU
2. Si vous souhaitez modifier un modèle existant, sélectionnez l’un des choix suivants dans la liste Modèles de permissions pour :
  - Un modèle de permissions de projet (par exemple, marqué « (Projet) »).
    OU
  - Un modèle de permissions de la compagnie (par exemple, marqué « (Compagnie) »).
Cliquez sur Modifier.
Cela place le modèle sélectionné en mode édition.
Faites défiler jusqu'à l'un des outils pris en charge(e.g., Admin, Bidding, Budget, Commitments, Daily Log, Directory, Direct Costs, Documents, Drawings, Prime Contract, and Punch List).
Placez une coche VERTE dans la colonne Standard ou Lecture seule. Définissez ensuite les permissions granulaires nécessaires pour les outils Procore souhaités comme indiqué :

Admin

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l'outil Admin du projet.
- Gérer les paramètres généraux. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer des détails du projet dans les paramètres généraux pour l'outil Admin au niveau du projet. Voir Ajouter ou modifier des informations générales sur le projet.
- Gérer les outils actifs. Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter, de modifier et de supprimer les outils Procore actifs sur un projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet et Réorganiser le menu d’outils du projet.
- Gérer les codes de coût. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer les codes de coût du projet. Voir Ajouter ou modifier des codes de coût du projet et Supprimer des codes de coût du projet.
- Gérer les lieux. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter, de modifier et de supprimer des lieux à plusieurs niveaux d'un projet Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet, Modifier les lieux hiérarchisés, et Supprimer des lieux hiérarchisés d'un projet.

Bidding

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l’outil Bidding.
- Créer Bid des notes. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des notes bid. Voir « Ajouter des notes Bid à la liste Bid » dans la section Voir aussi ci-dessous.
- Modifier Bid des notes. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier des notes bid .
- Effacer Bid des notes. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des notes bid.
  Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Bidding devront également être ajoutés à la liste de distribution de l’ensemble Bid pour voir l’ensemble bid et effectuer les actions ci-dessus.

Budget

Cochez une (1) ou plus des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l’outil budget.
- Importer un CSV de budget. Accorde aux utilisateurs le privilège d'importer un budget à partir d'un fichier CSV. Voir Importer un CSV de budget.
- Créer et modifier le montant du budget initial. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier le montant du budget initial. Voir Créer un item de ligne de budget et Modifier un budget.
- Afficher les détails des coûts directs. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les détails au niveau des transactions générées à partir de l'outil Coûts directs via une fenêtre contextuelle qui apparaît dans l'outil Budget.
- Supprimer des items de ligne de budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des items de ligne de budget. Voir Supprimer un item de ligne de budget.
- Verrouiller le budget. Accorde aux utilisateurs le privilège de verrouiller l’outil Budget. Voir Verrouiller un budget.
- Envoyer et récupérer des budgets depuis l’ERP. Accorde aux utilisateurs le privilège d’envoyer des données de l’outil Budget à l’outil Intégrations ERP et de récupérer des informations à partir de cet outil avant leur acceptation pour exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable. Voir l'un des liens suivants :
  - QuickBooks®: Envoyer un budget aux intégrations ERP pour acceptation comptable et Récupérer un budget des intégrations ERP avant acceptation.
  - Sage 300 CRE®: Envoyer un budget aux intégrations ERP pour acceptation comptable et Récupérer un budget des intégrations ERP avant acceptation.
  - Viewpoint® Spectrum®: Envoyer un budget aux intégrations ERP pour acceptation comptable et Récupérer un budget des intégrations ERP avant acceptation.
  - Integration by Ryvit: Envoyer un budget aux intégrations ERP pour acceptation comptable et Récupérer un budget des intégrations ERP avant acceptation.

Engagements

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l'outil Engagements.
- Afficher les bons de commandes prives : Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les bons de commandes marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement des bons de commande privés.
- Afficher les contrats de sous-traitance privés : Accorde aux utilisateurs le privilège de voir les contrats de sous-traitance marqués comme privés, sans avoir à les ajouter à la liste déroulante « Privé ». Les utilisateurs peuvent également afficher des informations dans l'onglet Ordres de changement dans les contrats de sous-traitance privés.
- Créer un bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des bons de commande. Voir Créer un bon de commande.
- Créer un contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer un contrat de sous-traitance.
- Mettre à jour le bon de commande. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les bons de commande. Voir Modifier un engagement.
- Mettre à jour le contrat de sous-traitance. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier des contrats de sous-traitance. Voir Modifier un engagement.

Daily Log

Sélectionnez les permissions « Lecture seule » ou « Standard » dans la colonne Daily Log.
Cochez la case dans la zone Permissions granulaires :

Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées par défaut pour le niveau de permission que vous avez spécifié, consultez la page Permissions pour l’outil Daily Log.
Autoriser l'entrée de collaborateur. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des daily logs dans les logs de main-d'œuvre et de notes. Par défaut, ces utilisateurs (ou collaborateurs) peuvent saisir des logs de main-d'œuvre et de notes. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur. L’utilisateur « Admin » Daily Log peut également configurer le Rapport de construction journalier et les registres des livraisons pour entrée par les sous-traitants. Voir Approuver les entrées du rapport journalier soumises par le collaborateur.

Direct Costs

Sélectionnez les permissions « Lecture seule » ou « Standard » dans la colonne Direct Costs .
Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
- Créer Direct Cost. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter un direct cost dans l’outil Direct Cost du projet. Voir Créer un coût direct.
- Mettre à jour Direct Cost. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un direct cost dans l’outil Direct Costdu projet.
- Supprimer Direct Cost. Accorder aux utilisateurs le privilège de supprimer un direct cost dans l’outil Direct Cost du projet.

Répertoire

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour le répertoire du projet.
- Ajouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter en bloc des utilisateurs avec des profils dans le répertoire de la compagnie au répertoire du projet. Voir Ajouter en bloc des personnes et des compagnies à un projet à partir du répertoire de la compagnie.
- Attribuer des rôles de projet. Accorde aux utilisateurs le privilège d'attribuer des rôles de projet et de modifier les attributions de rôle de projet aux utilisateurs pour la page d'accueil du projet. Voir Que sont les rôles de projet personnalisés? et Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet.
- Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions assignables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège d’ajouter des utilisateurs individuels à partir de l’onglet Utilisateurs dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet.
- Créer et modifier des compagnies. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des fournisseurs dans le répertoire de projets. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
- Créer et modifier des groupes de distribution. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des groupes de distribution dans le répertoire de projets. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire de projet.
- Créer des utilisateurs de référence (applicable uniquement si les feuilles de temps sont activées). Accorde aux utilisateurs le privilège de créer des « Utilisateurs de référence » dans l’outil Équipes du projet. Voir Ajouter un travailleur.
- Gérer les modèles de permission (assignables uniquement). Accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les modèles de permissions dans le répertoire du projet. Voir Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur de projet.
- Supprimer un utilisateur d'un projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des utilisateurs des projets. Voir Supprimer un utilisateur unique d'un projet et Supprimer un ensemble de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet.
- Supprimer une compagnie d'un projet. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des compagnies des projets. Voir Utiliser Actions en bloc > Supprimer du projet dans des compagnies dans le répertoire du projet.
- Demander des importations de compagnie et de personnes. Accorde à un utilisateur avec permission « Standard » le privilège de soumettre une demande d'importation d'utilisateurs ou de fournisseurs dans le répertoire du projet. Voir Demander des importations de compagnie et de personnes.
- Voir les informations d'assurance de la compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les informations sur l'assurance d'une compagnie ajoutées à l'onglet Assurance pour fournir aux utilisateurs des permissions non administratives avec la possibilité de valider les détails de la police d'assurance. Important! Seuls les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » peuvent ajouter ou modifier des informations sur les assurances dans un enregistrement de compagnie. Voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de la compagnie.
- Mettre à jour les utilisateurs de référence (applicable uniquement si l'option Feuilles de temps est activée). Accorde aux utilisateurs le privilège de mettre à jour « Utilisateurs de référence » dans l’outil Équipes du projet. Voir Modifier un travailleur.

Documents

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l'outil Documents.
- Accéder aux dossiers et fichiers privés. Accorde aux utilisateurs le privilège d'accéder aux dossiers et aux fichiers marqués comme privés. Pour en savoir plus sur la confidentialité des fichiers/dossiers dans l'outil Documents, voir Modifier les paramètres de permission d’un dossier/fichier et Puis-je rendre les fichiers et les dossiers de l'outil Documents privés par défaut?.
- Renommer des dossiers et fichiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de renommer les fichiers et les dossiers dans l'outil Documents. Voir Renommer un fichier et Renommer un dossier.
- Déplacer et copier des fichiers et dossiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de déplacer et de copier les fichiers et les dossiers stockés dans l'outil Documents. Voir Envoyer des fichiers et dossiers par courriel.
- Définir les permissions. Accorde aux utilisateurs le privilège d'utiliser le bouton Gérer les permissions dans l'outil Documents. Voir Gérer les permissions pour des fichiers et dossiers.
- Supprimer des dossiers et fichiers. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer des fichiers et dossiers dans l'outil Documents. Voir Supprimer des fichiers/dossiers.
- Voir la Corbeille. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher la Corbeille de l'outil Document afin de visualiser son contenu. Pour savoir comment récupérer un item de la corbeille, voir Récupérer un fichier ou dossier de la corbeille.

Plans

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l'outil Plans.
- Téléverser des plans. Accorde aux utilisateurs le privilège de téléverser des plans dans l'outil Plans. La précision de la ROC de tous les plans téléversés dans l'outil Plans par un utilisateur « Standard » ou « Lecture seule » devra être vérifiée et les plans seront non publiés jusqu'à ce qu'un utilisateur « Admin » examine et publie les plans à l’équipe. Voir Quel est le statut non publié sur les plans?

Observations

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l’outil Observations.
- Voir les observations privées attribuées aux utilisateurs de la même compagnie. Donne à un utilisateur le privilège de voir toutes les observations. items attribués à des collègues au sein de la même compagnie, y compris les observations
- Répondre aux observations attribuées aux utilisateurs de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d’ajouter des commentaires aux observations attribuées à d'autres utilisateurs du même compte Procore. Cela comprend les observations marquées comme « Privé ».
- Peut affecter des utilisateurs Standard à des observations. Accorde à un utilisateur le privilège d'affecter des utilisateurs de niveau « Standard » à des observations.

Prime Contrat

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l’outil Contrat Prime .
- Créer un contrat Prime. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un contrat prime dans l’outil Contrats Prime au niveau du projet. Voir « Créer un contrat Prime » dans la section Voir aussi ci-dessous.
- Mettre à jour un contrat Prime. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat prime dans l’outil Contrat Prime au niveau du projet. Voir « Modifier un contrat Prime » dans la section Voir aussi .
- Supprimer Primeun contrat . Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier un contrat prime dans l’outil ContratsPrime au niveau du projet.
- Afficher les détails de la facture. Accorde aux utilisateurs le privilège d’afficher l’onglet Détails de la facture et le bouton Exporter de l’onglet. Voir « Créer une facture de propriétaire » dans la section Voir aussi ci-dessous.

Punch List

Cochez une (1) ou plusieurs des cases suivantes dans la zone Permissions granulaires :
Remarque : Pour en savoir plus sur les différentes tâches pouvant être effectuées pour le niveau de permission spécifié, voir la page Permissions pour l’outil Punch List .
- Afficher les Punch privés attribués à des utilisateurs de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège d’afficher tous les punch list attribués à des collègues de la même compagnie (y compris les punch marqués comme « Privé »). Voir « Afficher toutes les Punch » dans la section Voir aussi ci-dessous.
- Répondre aux Punch attribuées aux utilisateurs de la même compagnie. Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux punch list attribuées à d'autres utilisateurs dans le même compte de compagnie Procore. Cela inclut répondre aux punch list marquées comme « Privé ». Voir Résoudre un item de liste Punch.

Cliquez sur Mettre à jour.
Le système enregistre vos modifications au modèle de permissions sélectionné.