Importation de codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise

Structure du code de coût

Éléments à considérer

• Permissions de l’utilisateur requises :
  • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Structure du code de coût :
  • Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux de code de coût.
    Important ! Afin de prendre en charge une structure de code de coût à trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau du projet doit également être configuré pour utiliser l’affichage Budget standard Procore (multi-niveaux), au lieu de l’affichage Budget standard Procore. Voir les étapes ci-dessous.
• CSI Master Format :
  • La liste des codes de coût standard par défaut de Procore comprend 17 divisions. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
• Exigences relatives au fichier CSV:
  • Pour des considérations générales sur le formatage , voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore ?
  • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
  • La première ligne du tableau doit comporter un en-tête qui définit les champs du tableau.
  • Le tableau du modèle d'importation de code de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
    • Trois (3) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3 et Description.
    • Quatre (4) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4  et Description.
    • Cinq (5) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4,  Code de coût niveau 5 et Description.
• Informations complémentaires :
  • En général, la plupart des entreprises utilisent une structure à deux (2) niveaux. Pour en savoir plus et pour télécharger un modèle, voir Importation de codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise et Importation de codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet.
  • De nombreuses entreprises choisissent également de travailler avec une structure à trois (3) niveaux. Moins souvent, les clients de Procore choisissent d'utiliser des structures plus complexes à quatre (4) ou cinq (5) niveaux. En général, celles-ci ne s'appliquent qu'aux entreprises ou projets ayant des exigences spécifiques en matière de rapports. 
  • Si vous souhaitez importer un code de coût multi-niveaux dans l'outil Admin au niveau du projet pour l'utiliser sur un seul projet, voir Importation des codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin du projet.

Mettez en place un affichage budgétaire multi-niveaux

Si vous allez utiliser une structure de codes de coût avec trois (3) niveaux de codes de coût ou davantage pour un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise, vous devrez établir un affichage budgétaire pour ce(s) projet(s) au niveau de l'entreprise.

1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.
3. Cliquez sur Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.
4. Sous Affichages standard, cliquez sur Budget standard Procore (multi-niveaux).
   Dans la partie droite de la fenêtre « Créer un nouvel affichage du budget », veuillez noter que chaque niveau de code de coût dans Procore a un nom de colonne correspondant . 
   
   
    
5. Cliquez sur Créer. 
   Cela crée un nouvel affichage budgétaire. Vous pouvez maintenant nommer, configurer et ajuster les colonnes de votre nouvel affichage comme vous le souhaitez.
   Important ! Si votre entreprise a activé l'outil d'intégration ERP au niveau de l'entreprise et si vous prévoyez d'utiliser l’affichage Budget standard Procore (multi-niveaux)  pour les projets qui synchroniseront les données avec un système ERP intégré,vous devrez également mettre à jour les colonnes Coût direct et Projet jusqu’à ce jour. Voir Comment créer une colonne de coût direct sur un budget configurable pour les projets avec intégration ERP ?
   Pour obtenir des informations plus détaillées sur les affichages budgétaires, consultez ces rubriques :
   • Mettre en place un nouvel affichage budgétaire
   • Quels affichages budgétaires dois-je ajouter à mes projets ?
   • Dois-je mettre à jour mon affichage budgétaire pour ajouter les valeurs de DDP au budget ?
   • Comment dois-je ajuster mon affichage budgétaire si l'outil de contrat principal est désactivé ?
   • Tutoriels et FAQ relatifs aux budgets configurables

Télécharger un modèle d’importation à multi-niveaux

Pour créer une structure de code de coût à utiliser avec le compte de votre entreprise ou un projet Procore, vous devez toujours télécharger et remplir entièrement le modèle Procore d'importation de code de coût. 
Remarque : Les modèles d'importation de Procore sont conçus pour être utilisés avec Microsoft Excel. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de ne mettre à jour ces modèles qu'avec Microsoft Excel et d'éviter d'utiliser d' autres programmes de tableurs (par exemple, Google Sheets, Smartsheets,etc.).

• Téléchargez le modèle d'importation multi-niveaux : import-cost-codes.xlsx

Mettez à jour le modèle d'importation multi-niveaux

Pour mettre à jour le modèle d'importation multi-niveaux, suivez les instructions figurant dans Préparer les codes de coût pour l'importation dans l'application Procore Imports.

Demandez l'importation d'un code de coût multi- niveaux

Une fois que vous aurez mis à jour le modèle, incluez-le dans votre demande. Pour demander l'importation d'un code de coût multi-niveaux pour le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l’Administrateur Procore de votre entreprise.

Effectuez l'importation du  code de coût multi-niveaux

Après réception de votre demande, un membre de l'équipe d'importation de Procore vérifiera que votre modèle d'importation rempli répond aux exigences en matière de formatage et de données. Une fois que le modèle d'importation est accepté pour traitement, Procore effectuera l'importation pour vous. Ce processus peut prendre jusqu'à 72 heures. Vous serez averti lorsque l'importation sera terminée, afin de pouvoir valider les données importées. Voir Valider l'importation du code de coût multi-niveaux.

Valider l'importation du code de coût multi-niveaux