Importation de codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise

Structure du code de coût

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises :
  • Autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Structure du code de coût :
  • Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux de code de coût.
    Important! Afin de prendre en charge une structure de coûts de trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau du projet doit également être configuré pour utiliser l'affichage Budget standard Procore (multi-niveaux), au lieu de ll'affichage Budget standard Procore . Voir les étapes ci-dessous.
• CSI Master Format :
  • La liste des codes de coûts standard par défaut de Procore comprend 17 divisions. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore ?
• Exigences relatives aux fichiers CSV :
  • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
  • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
  • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
  • Le tableau du modèle d'importation de code de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
    • Trois (3) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3 et Description.
    • Quatre (4) niveaux : code de coût niveau 1, code de coût niveau 2, code de coût niveau 3, code de coût niveau 4 et description.
    • Cinq (5) niveaux : Code de coût niveau 1, Code de coût niveau 2, Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4,  Code de coût niveau 5 et Description.
• Information supplémentaire :
  • En général, la plupart des entreprises utilisent une structure à deux (2) niveaux. Pour en savoir plus et pour télécharger un modèle, voir Importation de codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise et Importation de codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet.
  • De nombreuses entreprises choisissent également de travailler avec une structure à trois (3) niveaux. Moins souvent, les clients de Procore choisissent d'utiliser des structures plus complexes à quatre (4) ou cinq (5) niveaux. En général, celles-ci ne s'appliquent qu'aux entreprises ou projets ayant des exigences spécifiques en matière de rapports. 
  • Si vous souhaitez importer un code de coût multi-niveaux dans l'outil Admin au niveau du projet pour l'utiliser sur un seul projet, consultez Importation des codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin du projet.

Mettez en place un affichage budgétaire multi-niveaux

Si vous allez utiliser une structure de codes de coût avec trois (3) niveaux de codes de coût ou davantage pour un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise, vous devrez établir un affichage budgétaire pour ce(s) projet(s) au niveau de l'entreprise.

1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.
3. Cliquez sur Configurer un nouvel affichage budgétaire.
4. Sous Affichages standard, cliquez sur Budget standard Procore (multi-niveaux).
   Dans la partie droite de la fenêtre « Créer un nouvel affichage du budget », veuillez noter que chaque niveau de code de coût dans Procore a un nom de colonne correspondant . 
   
   
    
5. Cliquez sur Créer.
   Cela crée le nouvel affichage du budget. Vous pouvez maintenant nommer, configurer et ajuster les colonnes de votre nouvelle vue comme vous le souhaitez.
   Important! Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie et si vous prévoyez d'utiliser l'affichage du budget standard (à plusieurs niveaux) Procore sur des projets qui synchroniseront les données avec un système ERP intégré, vous devrez également mettre à jour le coût direct et les colonnes Projet à ce jour. Voir Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à un affichage du budget Procore pour les intégrations ERP.
   Pour en savoir plus sur les affichages du budget, consultez les rubriques suivantes :
   • Configurer un nouvel affichage de budget
   • Quels affichages budgétaires dois-je ajouter à mes projets ?
   • Dois-je mettre à jour mon affichage budgétaire pour ajouter les valeurs de DDP au budget ?
   • Comment dois-je ajuster mon affichage budgétaire si l'outil de contrat principal est désactivé ?

Télécharger un modèle d’importation multi-niveaux

Pour créer une structure de code de coût à utiliser avec votre compte de compagnie ou un projet Procore, vous devez toujours télécharger et remplir complètement le modèle d'importation de code de coût de Procore.
Remarque : Les modèles d'importation de Procore sont conçus pour être utilisés avec Microsoft Excel. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de ne mettre à jour ces modèles qu'avec Microsoft Excel et d'éviter d'utiliser d'autres programmes de tableurs (par exemple, Google Sheets, Smartsheets, etc.).

• Téléchargez le modèle d'importation multi-niveaux : import-cost-codes.xlsx

Mettez à jour le modèle d'importation multi-niveaux

Pour mettre à jour le modèle d'importation multi-niveaux, suivez les directives dans Préparer les codes de coûts pour l'importation dans l'application Importations Procore.

Demandez l'importation d'un code de coût multi- niveaux

Une fois que vous aurez mis à jour le modèle, incluez-le dans votre demande. Pour demander l'importation d'un code de coût multi-niveaux pour le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l’Administrateur Procore de votre entreprise.

Effectuez l'importation du  code de coût multi-niveaux

Après réception de votre demande, un membre de l'équipe d'importation de Procore vérifiera que votre modèle d'importation rempli répond aux exigences en matière de formatage et de données. Une fois que le modèle d'importation est accepté pour traitement, Procore effectuera l'importation pour vous. Ce processus peut prendre jusqu'à 72 heures. Vous serez averti lorsque l'importation sera terminée, afin de pouvoir valider les données importées. Voir Valider l'importation du code de coût multi-niveaux.

Validez l'importation du code de coût multi-niveaux