Importer des codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de la compagnie

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Objectif

Soumettre une demande d'importation de codes de coûts uniques dans l'outil Admin de la compagnie.

Contexte

Si votre compagnie ou votre projet nécessite une structure de codes de coûts unique, vous pouvez importer des codes de coûts personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet. Certaines compagnies conçoivent leur structure de codes de coûts pour s'aligner sur le MasterFormat CSI. D'autres compagnies décident de mettre en œuvre une structure de code sde coûts propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pouvez soumettre une demande pour qu'un représentant Procore importe les codes de coûts personnalisés pour vous ou vous pouvez accélérer le processus et effectuer votre propre importation de codes de coûts à l'aide de l'application Importations Procore.

Remarque : les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet incluent une structure de code de coût

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/import-custom-cost-codes-to-a-project), /content/body/div[3]/p[2]/span, line 1, column 1
    at wiki.page()
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/import-custom-cost-codes-to-a-company), /content/body/div/div/pre, line 2, column 10

qui s'aligne sur le format maître CSI. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore?

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Pour demander des importations de codes de coûts au niveau de la compagnie, permissions « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
- Pour demander des importations de codes de coûts au niveau du projet, permissions « Admin » dans l'outil Admin du projet.
Exigences relatives aux fichiers CSV :
- Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
- Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau.
- La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête qui définit les champs du tableau.
  - Le tableau doit contenir la ligne d'en-tête suivante : Division, Division 1, Division 2, Division N (où N = niveaux de code de coût ultérieurs tels que Division 3, Division 4, etc.), Code de coût et Description.
  - Le tableau doit contenir les en-têtes de colonne suivants : Division, Code de coût et Description.
    Voici les exigences concernant les lignes :
    - Chaque code de coût unique doit être représenté dans sa propre ligne. La ligne doit contenir un numéro de division, un code de coût et une valeur Description.
    - Chaque nouvelle division doit être représentée dans sa propre ligne. La ligne doit contenir une valeur Division et Description. Laissez toujours la cellule de code de coût vide.

Conditions préalables

Une structure de code de coût à deux niveaux basée sur le format CSI MasterFormat. Le premier niveau de la structure de code se compose d'un numéro de division (par exemple, 01 Exigences générales, 02 Construction du site, etc.) et le deuxième niveau se compose de numéros de code de coût et de titres (par exemple, 000 Objectif, 002 Instructions, 010 Chef de projet, et ainsi de suite).
Important! Si la structure des codes de coûts de votre compagnie comporte trois (3) niveaux ou plus, voir Importer des codes de coûts dans Procore.

Étapes

Téléchargez la maquette de code de coût à deux niveaux : import-cost-codes.xlsx
Complétez l'entrée des données comme suit :
- Pour créer une nouvelle division :
  - Code de coût Niveau 1. Saisissez une valeur dans la colonne Niveau de code de coût 1 pour créer une division. (par exemple, tapez 01 ).
  - Code de coût de niveau 2. Laissez toujours cette cellule vide pour créer une nouvelle division.
  - Description. Tapez le libellé souhaité pour le deuxième niveau dans la cellule Description (par exemple, Exigences générales).
    
    Exemple : Comment créer une division
- Pour créer un nouveau code de coût :
  - Code de coût de niveau 1. Répétez l'entrée de niveau de code de coût 1. Cela garantit que le code de coût est contenu dans le dossier Niveau 1 (Division) (par exemple, 01 Exigences générales) dans Procore.
  - Code de coût de niveau 2. Entrez le code souhaité (par exemple, 000 ) dans la cellule de niveau de code de coût 2.
  - Description. Tapez le libellé souhaité pour le deuxième niveau dans la cellule Description (par exemple, Objectif).
    
    Exemple : Comment créer un code de coût dans une division
Répétez les étapes ci-dessus pour chaque division (ou divisions) et code dans la liste des codes de coûts de votre compagnie.
L'illustration ci-dessous présente un exemple de fichier XLSX correctement formaté.
Utilisez l'application Importations Procore pour terminer l'importation du code de coût au niveau de votre compagnie. Voir Importer des codes de coûts dans l'outil Admin au niveau de la compagnie (Importations Procore).
Continuez avec Valider l'importation du code de coût.

Valider l'importation du code de coût

Accédez à l'outil Admin de la compagnie ou du projet.
Dans le volet droit, cliquez sur le lien Codes de coût.
Sur la page qui s'affiche, vérifiez que la structure du code de coût importé s'affiche comme prévu.
Comme le montrent les illustrations ci-dessous, les codes de coût importés au niveau de la compagnie apparaissent sur le côté gauche de la page dans l'outil Admin, tandis que les codes de coût importés au niveau du projet apparaissent sur le côté droit de la page.

Outil Admin au niveau de la compagnie : après une importation de code de coût

Outil Admin au niveau du projet : après une importation de code de coût