Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de compagnie
Objectif
Ajouter ou modifier des codes de coûts en utilisant l'outil Admin de la compagnie.
Contexte
Les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet comprennent une 16 Divisionstructure de code de coût qui s'aligne sur le CSI MasterFormat. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer manuellement les codes de cette liste.
Éléments à considérer
- Permission d'utilisateur requise :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- Avant de modifier ou de supprimer les codes de coût de votre compagnie, consultez la liste des codes de coût par défaut de Procore. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore?
- Si vous souhaitez importer des codes de coût dans Procore, voir Importation de codes de coût vers Procore.
- Si vous souhaitez modifier ou supprimer quelques codes de coût ou divisions, consultez les étapes ci-dessous.
Étapes
- Ajouter des codes de coût standard
- Modifier des codes de coût standard
- Supprimer des codes de coût standard
Ajouter des codes de coût standard
- Naviguez vers l'outil Adminde la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Codes de coût.
- Choisissez parmi ces options :
Ajouter une nouvelle division
- Développez le dossier de premier niveau de votre compagnie (par exemple, entrepreneurs généraux de Nelson).
- Cliquez sur Ajouter une division.
- Dans la fenêtre « Ajouter une division », faites ce qui suit :
- Cliquez sur Créer.
La nouvelle division est ainsi ajoutée à la liste.
Ajouter un nouveau code à une division
- Mettez en surbrillance la division souhaitée (par exemple, 18 Éclairage).
- Cliquez sur Ajouter un code.
- Dans la fenêtre « Ajouter à », faites ce qui suit :
-
Par exemple, entrez 050 Extérieur.
- Cliquez sur Créer.
Le nouveau code est alors ajouté à la division sélectionnée.
Transformer un code en une subdivision
- Mettez en surbrillance un code existant au sein d'une division existante (par exemple, mettez en surbrillance le code 050 Extérieur dans la division 18 Éclairage).
- Cliquez sur Ajouter un code.
- Dans la fenêtre « Ajouter une division », faites ce qui suit :
- Par exemple, entrez 40 Transformateurs.
- Cliquez sur Créer.
Cela transforme le code existant (par exemple, 050 Extérieur) en une subdivision et place ensuite un nouveau code (par exemple, 40 Transformateurs) dans la subdivision comme indiqué ci-dessous.
Modifier les codes de coût standard
- Naviguez vers l'outil Adminde la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Codes de coût.
- Modifiez un code existant ou une division existante comme suit :
- Mettez en surbrillance le code ou la division dans la liste.
- Cliquez sur Modifier.
- Modifiez l’entée du code et/ou de la division.
Remarque : Tous les codes de division et de coût doivent avoir un numéro unique. Les doublons ne sont pas autorisés. - Cliquez sur Mettre à jour.
Supprimer des codes de coût standard
- Naviguez vers l'outil Adminde la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Codes de coût.
- Supprimez un code existant ou une division existante comme suit :
- Mettez en surbrillance le code ou la division dans la liste.
- Cliquez sur Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK pour confirmer l'action de suppression.