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Procore

Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de compagnie

 

Objectif

Pour ajouter, modifier et supprimer des codes de coût (alias des items de segment « Code de coût ») dans la structure de répartition du travail de votre compagnie.

Contexte

Le segment « Code de coût » est l’un des segments par défaut dans la structure de répartition du travail de Procore. Avec WBS, chaque code de coût de la liste de segments est considéré comme un item de segment. Dans WBS, un segment est une catégorie discrète qu’une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l’un des nombreux items distincts d’un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d’items de segment. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les items de segment?

Exemple

Le segment « Code de coût » de Procore est un segment à plusieurs niveaux. Par défaut, ses items de segment correspondent aux MasterFormat de l’Institut des devis de construction (CSI). Pour une liste complète, voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore? Cependant, les items de segments et de segment de votre environnement peuvent être différents.

 

02
Site Construction
02...

 

000
General
000...

 

200
Site Preparation
200...

 

220
Site Demolition
220...
Child
Child
Child
Child
Child
Child
LEGEND
LEGEND
Tiered Segment
Tiered Segment
Tiered Segment Items
Tiered Segment Items
Add Unlimited Segment Items
Add Unlimited Segment Ite...
Parent
Parent
Cost Code-Tier 1
Cost Code-Tier 1
Cost Code-Tier 2
Cost Code-Tier 2
Cost Code-Tier 2
Cost Code-Tier 2
Cost Code-Tier 2
Cost Code-Tier 2

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les items de segment sont placés dans l’état actif lors de la création. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs du projet de votre compagnie aient accès à un item de segment spécifique, vous pouvez désactiver les items de segment.
    • 'Code' et 'Description' sont des champs obligatoires. 
  • Restrictions :
    • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Il n’y a pas de limite au nombre d’items de segment que vous pouvez ajouter.
      • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

Ajouter des codes de coût en tant qu’items de segment

Vous pouvez ajouter des codes de coût en tant qu’items de segment dans le segment « Code de coût ».

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png
     Conseils
     
  4. Dans le tableau « Segments », procédez comme suit :
    • Cliquez sur le bouton Ajouter des items .
      wbs-add-segment-line-item.png 
      • Coder . Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3
        Remarques
        • Vous pouvez définir des limites de caractères sur le champ « Code » lors de l’ajout ou de la modification d’un segment. Voir Ajouter un segment personnalisé au niveau de la compagnie ou Modifier un segment personnalisé au niveau de la compagnie.
        • Pour enregistrer un nouvel item de segment, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». si vous ne saisissez pas de données dans ces champs, une bannière ROUGE apparaît pour vous avertir que les champs ne peuvent pas être vides.

          wbs-cannot-be-empty.png
      • Description . Saisissez une description de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que le nouvel item de segment a été enregistré. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III
         Important

        Pour naviguer hors de la page, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et essayez de déplacer le focus de votre curseur vers une nouvelle page, un message contextuel vous rappelle que les modifications que vous avez apportées ne seront PAS enregistrées.

        • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
        • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item de segment que vous souhaitez ajouter.

Modifier les items de segment « Code de coût »

Vous pouvez modifier des items de segment dans le segment « Code de coût ».

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
    Remarque
    Par exemple, supposons que vous ayez créé un segment personnalisé nommé « Phase » avec des items de segment nommés « Phase I », « Phase II » et « Phase III » Vous souhaitez renommer le segment « Étape » et ses items de segment « Étape 1, Étape 2 et Étape 3 ».
  4. Dans le tableau « Item de segment », procédez comme suit :

    wbs-add-segment-line-item.png
    • Code . Tapez sur l'entrée existante avec un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, entrez : Étape
       Important
      Si l'item de segment personnalisé est utilisé sur le code budgétaire d'un projet, vous ne pourrez PAS modifier sa valeur de « Code ».
    • Description . Type de l'entrée existante avec une description mise à jour de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que la mise à jour a été enregistrée. Par exemple, saisissez : Étape 1, Étape 2 ou Étape 3
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier d'autres items de segment si nécessaire.

Supprimer des items de segment « Code de coût »

Vous pouvez supprimer des items de segment du segment « Code de coût ».

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Code de coût », qui est un segment à plusieurs niveaux.
  4. Suivez les étapes ci-dessous :

Supprimer un item de segment hiérarchisé

Dans le tableau « Items de segment », accédez au(x) item(s) de segment à supprimer. Cochez une (1) ou plusieurs cases correspondant aux items à supprimer. Cliquez ensuite sur l'icône « Supprimer les items sélectionnés » dans le coin supérieur droit du tableau « Items de segment ».

delete-tiered-codes.png

Voir également