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Procore

Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de compagnie

Objectif

Ajouter ou modifier des codes de coûts en utilisant l'outil Admin de la compagnie. 

Contexte

Les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet comprennent une structure de code de coût

UndefinedNameError: reference to undefined name 'masterformat_Division' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-edit-delete-company-cost-codes), /content/body/div[2]/p/span, line 1, column 1
qui s'aligne sur le CSI MasterFormat. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer manuellement les codes de cette liste. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :

Étapes

Ajouter des codes de coût standard 

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Codes de coût.
  3. Choisissez parmi ces options :

Ajouter une nouvelle division

  1. Cliquez sur le dossier de niveau supérieur avec le nom de votre compagnie.
  2. Cliquez sur Ajouter une division.
    add-cost-code-division.png
  3. Dans la fenêtre « Ajouter une division », faites ce qui suit :
    1. Code. Entrez un code numérique pour la nouvelle division.

    2. Description. Entrez une description textuelle pour la nouvelle division.


  4. Cliquez sur Créer pour ajouter la nouvelle division à la liste.

Ajouter un nouveau code à une division

  1. Cliquez sur la division à laquelle vous souhaitez ajouter le code. 
  2. Cliquez sur Ajouter un code.
    add-cost-code-to-division.png
  3. Dans la fenêtre « Ajouter à [nom de la division] », faites ce qui suit :
    1. Code. Entrez un code numérique pour la nouvelle division.

    2. Description. Entrez une description textuelle pour la nouvelle division.


      Par exemple, entrez 050 Outdoor.
  4. Cliquez sur Créer pour ajouter le nouveau code à la division sélectionnée.

Transformer un code en une subdivision

  1. Cliquez sur l'icône + à côté de la division avec le code que vous voulez changer en subdivision.
  2. Cliquez sur le code que vous souhaitez changer en subdivision.
  3. Cliquez sur Ajouter un code.
    add-cost-code-to-division.png
  4. Dans la fenêtre « Ajouter à [nom du code] », faites ce qui suit :
    1. Code. Entrez un code numérique pour la nouvelle division.

    2. Description. Entrez une description textuelle pour la nouvelle division.

      Par exemple, entrez 40 Transformateurs.
  5. Cliquez sur Créer.
    Cela transforme le code existant (050 extérieur) en une sous-division, puis place un nouveau code (40 transformateurs) dans la sous-division comme indiqué ci-dessous.

Modifier les codes de coût standard

  1. Naviguez vers l' outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Codes de coût.
  3. Modifiez un code existant ou une division existante comme suit :
    1. Cliquez sur le code ou la division dans la liste.
    2. Cliquez sur Modifier
    3. Modifiez l’entée du code et/ou de la division.
      Remarque : Tous les codes de division et de coût doivent avoir un numéro unique. Les doublons ne sont pas autorisés. 
    4. Cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer des codes de coût standard

  1. Naviguez vers l' outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Codes de coût.
  3. Supprimez un code existant ou une division existante comme suit :
    1. Cliquez sur le code ou la division dans la liste.
    2. Cliquez sur Supprimer
    3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK pour confirmer l'action de suppression.  

Voir aussi

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