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Procore

Démarrer avec les outils personnalisés

Objectif

Vous fournir des exemples illustrant la manière de travailler avec l'équipe des Solutions personnalisées pour développer un outil personnalisé pour l'application Web Procore.

À propos des outils personnalisés

Procore propose une grande variété d'outils de gestion de la construction à utiliser au niveau de la compagnie et du projet (par exemple, Engagements, Livrables, QRT, etc.). Bien que la plupart des tâches de gestion de la construction puissent être effectuées à l'aide de l'un des outils disponibles, certains clients choisissent de créer un outil personnalisé. Dans Procore, un outil personnalisé est un outil générique prédéfini qui peut être activé pour votre compte de compagnie ou pour un ou plusieurs projets. Lors de la création d'un outil personnalisé, l'équipe des Solutions personnalisées peut également travailler avec vous pour incorporer des services complémentaires, y compris des champs personnalisés , des formulaires personnalisés et des flux de travail personnalisés.
customtools.png

EXEMPLES

Voici quelques exemples illustrant comment votre compagnie pourrait collaborer avec l'équipe des solutions personnalisées pour créer un outil personnalisé :

  • Gestion des avis
    Si vous êtes responsable de la gestion des mentions légales d'un projet (par exemple, avis préliminaire, avis de conformité, avis d'arrêt des travaux, avis d'intention de privilège (AIP), etc.), vous pouvez créer un outil personnalisé pour rationaliser le processus de création de lettres et capturer des informations importantes sur la correspondance.
  • Vérification de l'équipement
    Si vous êtes responsable de la gestion de l'utilisation des équipements sur un projet, vous souhaiterez peut-être créer un outil de contrôle des équipements. Cela vous fournit un endroit pour enregistrer les personnes demandant à utiliser votre équipement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer un outil pour saisir le nom de l'emprunteur, la marque et le modèle de l'équipement, les dates d'arrivée/de départ et des détails sur la condition physique de l'article au retour.

Champs disponibles pour un outil personnalisé

L'illustration suivante décrit les champs disponibles lors de la création d'un outil personnalisé avec l'équipe des Solutions personnalisées. Pour votre outil personnalisé, vous pouvez choisir de supprimer l'un de ces champs si nécessaire.

 Conseil
Option sur le terrain Capture d'écran Type de champ Description du champ

Titre

customtools_title.png

Texte

Saisissez jusqu'à 255 caractères alphanumériques.

customtools_number.png

Alphanumérique

Entrez un nombre illimité de caractères alphanumériques.

Rév

customtools_rev.png

Texte

Entrez un chiffre ou une lettre.

Créé par

customtools_createdby.png

Valeur préremplie

Affiche le nom de l'utilisateur qui a cliqué sur le bouton Créer.

Date de création

customtools_createddate.png

Valeur préremplie

Affiche un horodatage qui indique la date à laquelle l'item a été créé.

Date d’échéance

customtools_duedate.png

Contrôle du calendrier déroulant

Sélectionnez une (1) date dans un contrôle de calendrier déroulant.

Assigné à

customtools_assignedto.png

Liste déroulante (sélection unique)

Sélectionnez un (1) utilisateur dans une liste d'utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ou supérieure.

Impact sur l'échéancier

customtools_scheduleimpact.png

Nombre (en jours)

Entrez un nombre représentant le nombre de jours.

Impact financier

customtools_costimpact.png

Décimale (USD uniquement)

Entrez un nombre au format décimal.

Lieu

customtools_location.png

Liste déroulante (sélection unique)

Sélectionnez un lieu existant dans la liste de l'outil d'administration du projet ou créez un nouveau lieu.

Code de coût

customtools_costcode.png

Liste déroulante (sélection unique)

Sélectionnez un code de coût dans la liste des codes de coût du projet.

Statut

customtools_status.png

Statut

Sélectionnez Ouvert ou Fermé. 1

Pièces jointes

customtools_attachments.png

Téléverseur de fichiers

Téléverse plusieurs pièces jointes.

Réponse de la personne assignée

customtools_response.png

Statut

Affiche le statut Considéré comme résolu ou En attente.

Section du devis

customtools_specsection.png

Liste déroulante (sélection unique)

Faites votre choix dans une liste de spécifications qui ont été ajoutées à l'outil Devis du projet

Privé

customtools_private.png

Case

Cochez la case pour indiquer un état affirmatif. Désélectionnez la case pour indiquer un état négatif.

Description customtools_description.png Texte Entrez un nombre illimité de caractères alphanumériques et appliquez la mise en forme de base des caractères et des paragraphes.

1 Si l'outil personnalisé n'a PAS de flux de travail personnalisé, vous pouvez ajouter des états supplémentaires à l'aide de la page Configurer les paramètres de l'outil. Les outils avec des flux de travail personnalisés ne peuvent avoir que le statut Ouvert ou Fermé.

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Permissions d'outil personnalisées

Le tableau suivant vous montre quels niveaux de permissions d'utilisateur peuvent effectuer des tâches à l'aide d'un outil personnalisé.

 Conseil
  • Si un item est marqué comme « Privé », seuls le créateur de l'item, la « Personne assignée » et les utilisateurs disposant de la permission « Admin » peuvent l'afficher.

Remarque : Des permissions granulaires sont désormais disponibles pour les outils personnalisés.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un article coche verte.png coche verte.png
Modifier un item coche verte.png
Afficher un item coche verte.png coche verte.png coche verte.png
Supprimer un item coche verte.png

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