Démarrer avec les champs personnalisés de l'équipe Solutions personnalisées
Dans cette page
Objectif
Vous fournir des exemples illustrant comment vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à un outil Procore ou à un outil personnalisé.
À propos des champs personnalisés
Un champ personnalisé est un élément de page qui peut être ajouté à un outil Procore supporté pour permettre à vos utilisateurs finaux de saisir des informations supplémentaires pour capturer des informations spécifiques à la compagnie. Même si la plupart des tâches de gestion de la construction de votre compagnie peuvent être effectuées à l'aide des champs standard fournis avec un outil Procore, certaines organisations ont des exigences d'informations spécifiques qui nécessitent l'ajout de champs personnalisés. 
EXEMPLES
Quelques exemples présentant la manière dont votre compagnie peut travailler avec l'équipe Solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à un outil Procore ou à un outil personnalisé :
- Un contrôle de calendrier pour capturer la date d'échéance d'un projet.
- Une case à cocher afin d'indiquer si une condition est présente ou absente.
- Un menu déroulant pour sélectionner le nom d'une seule personne.
- Un menu déroulant pour sélectionner plusieurs membres de l'équipe.
- Une zone de texte pour saisir la durée (en jours) d'une révision de document.
Options et types de champ disponibles
Le tableau suivant décrit le champ, le type de champ et la fonction de chaque option prise en charge par l'équipe Solutions personnalisées lors de l'ajout de champs personnalisés aux outils Procore.
Important
- Les fonctionnalités qui vont au-delà des options de champ et des types répertoriés ci-dessous ne peuvent pas être ajoutées pour le moment. Cela inclut la possibilité d'ajouter des données tabulaires à l'aide d'un générateur de postes.
- Pour en savoir plus sur les autres limitations liées aux champs personnalisés, voir Quelles sont les limitations des champs personnalisés?
| Option de champ personnalisé | Capture d'écran | Type de champ personnalisé | Action de l'utilisateur |
|---|---|---|---|
|
Sélecteur de personne seule |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) utilisateur dans un menu de tous les utilisateurs avec « Lecture seule » et plus. |
|
Sélecteur personnalisé de plusieurs personnes |
 |
Menu déroulant |
Sélectionnez deux (2) utilisateurs ou plus dans un menu de tous les utilisateurs actifs dans le répertoire de projet. |
|
Sélecteur de personne du répertoire |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) utilisateur dans un menu de tous les utilisateurs actifs dans le répertoire de projet. |
|
Sélecteur de compagnie personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) fournisseur dans un menu de toutes les compagnies actives dans le répertoire de projets. |
|
Sélecteur d'affectation personnalisée |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) utilisateur dans un menu d'utilisateurs avec la permission « Standard » et supérieure. |
|
Sélecteur de code de coût personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) code de coût dans le menu des codes de coûts du projet. |
|
Date personnalisée |
 |
Contrôle du calendrier déroulant |
Sélectionnez une (1) date dans un contrôle de calendrier déroulant. |
|
Case personnalisée |
 |
case |
Cochez la case pour indiquer un état affirmatif. Désélectionnez la case pour indiquer un état négatif. |
|
Sélecteur personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez une (1) option personnalisée dans un menu déroulant. |
|
Bouton radio personnalisé 1 |
 |
Bouton d'option |
Choisissez une (1) option parmi un groupe de boutons radio. |
|
Texte personnalisé en lecture seule |
 |
Texte en lecture seule |
Afficher le texte qui ne peut pas être modifié par un utilisateur. |
|
Durée personnalisée |
 |
Nombre (en jours) |
Entrez un nombre représentant le nombre de jours. |
|
Devise personnalisée |
 |
Décimale (USD uniquement) |
Entrez un nombre au format décimal. |
|
Sélecteur de lieu personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un lieu existant dans le menu de l'outil Admin du projet ou créez un nouveau lieu. |
|
Champ de texte personnalisé (court) |
 |
Texte |
Saisissez jusqu'à 255 caractères alphanumériques. |
|
Champ de texte personnalisé (long) |
 |
Texte |
Saisissez jusqu'à 255 caractères alphanumériques. |
|
Zone de texte personnalisée |
 |
Texte |
Entrez un nombre illimité de caractères alphanumériques. |
1 Pour un résultat optimal, nous recommandons aux clients de demander des sélecteurs personnalisés (par exemple, des menus déroulants) au lieu de boutons radio personnalisés. Cela préserve de l'espace sur l'écran lorsqu'il y a plus de deux (2) options à sélectionner. Vous pouvez ainsi également ajouter des sélections au menu dans les demandes futures.
Outils Procore pris en charge
Actuellement, l'équipe Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour ajouter des champs personnalisés et créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous. Ces champs peuvent également être ajoutés aux outils personnalisés créés par l'équipe Solutions personnalisées. Voir Démarrer avec les outils personnalisés.
Important
- Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des items individuels. Un item est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Parmi les exemples d'items, on peut citer un contrat de sous-traitance, un dossier d'appel d'offres, un événement de changement, un ordre de changement d'engagement, une liste de déficiences, une QRT, etc.
- Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports. Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d'un outil Procore et est réservée pour effectuer des actions sur des enregistrements spécifiés, telles que l'édition et la visualisation de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Items, Liste et Corbeille.
| Liste alphabétique des outils | Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à ces items : | Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces items : |
|---|---|---|
| Plans d'action |  |
 |
| Admin | Admin de projet |
1 |
| Appel d'offres | |
Dossiers d'appel d'offres |
| Budget | |
|
| Événements de changement | |
Événement de changement DDP |
| Ordres de changement | |
|
| Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance) |
|
|
| Correspondance 2 | |
|
| Problèmes de coordination | |
|
| Équipes | |
|
| Outils personnalisés | |
|
| Rapport journalier | |
|
| Coûts directs | |
|
| Répertoire | |
|
| Documents | |
|
| Plans | |
|
| Formulaires | |
|
| Courriels | |
|
| Équipement | |
|
| Page d'accueil | |
|
| Incidents | |
|
| Inspections | |
|
| Directives | |
|
| Factures | |
|
| Réunions/Agenda | |
|
| Observations | |
|
| Photos | |
|
| Contrat principal | Contrats principaux Ordres de changement potentiels au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordre de changement au contrat principal |
Contrats principaux Ordres de changement potentiels au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordres de changement au contrat principal Factures au propriétaire (vue détaillée uniquement) |
| Liste de déficiences | |
Déficiences |
| Rapports | |
|
| QRT | |
|
| Échéancier | |
|
| Spécifications | |
|
| Livrables | |
Items livrables Paquets de livrables |
| Tâches | |
|
| Tickets Time & Materials | |
|
| Carte de présence | |
|
| Feuilles de temps | |
|
| Transmissions | |
|
1 Aucun formulaire n'existe pour cet outil.
2 L'outil Correspondance est disponible pour les clients des marchés suivants :
- Australie et Nouvelle-Zélande - Publié le 1er juillet 2020
- Canada - Publié le 1er juillet 2020
- Amérique latine - Publié le 1er juillet 2020
- Royaume-Uni et Irlande - Publié le 1er juillet 2020
- États-Unis - Publié le 1 septembre 2020