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Procore

Démarrer avec les champs personnalisés de l'équipe Solutions personnalisées

Objectif

Vous fournir des exemples illustrant comment vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à un outil Procore ou à un outil personnalisé.

À propos des champs personnalisés

Un champ personnalisé est un élément de page qui peut être ajouté à un outil Procore supporté pour permettre à vos utilisateurs finaux de saisir des informations supplémentaires pour capturer des informations spécifiques à la compagnie. Même si la plupart des tâches de gestion de la construction de votre compagnie peuvent être effectuées à l'aide des champs standard fournis avec un outil Procore, certaines organisations ont des exigences d'informations spécifiques qui nécessitent l'ajout de champs personnalisés.
customfields.png

EXEMPLES

Quelques exemples présentant la manière dont votre compagnie peut travailler avec l'équipe Solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à un outil Procore ou à un outil personnalisé :

  • Un contrôle de calendrier pour capturer la date d'échéance d'un projet.
  • Une case à cocher afin d'indiquer si une condition est présente ou absente.
  • Un menu déroulant pour sélectionner le nom d'une seule personne.
  • Un menu déroulant pour sélectionner plusieurs membres de l'équipe.
  • Une zone de texte pour saisir la durée (en jours) d'une révision de document.

Options et types de champ disponibles

Le tableau suivant décrit le champ, le type de champ et la fonction de chaque option prise en charge par l'équipe Solutions personnalisées lors de l'ajout de champs personnalisés aux outils Procore.

 Important
  • Les fonctionnalités qui vont au-delà des options de champ et des types répertoriés ci-dessous ne peuvent pas être ajoutées pour le moment. Cela inclut la possibilité d'ajouter des données tabulaires à l'aide d'un générateur de postes.
  • Pour en savoir plus sur les autres limitations liées aux champs personnalisés, voir Quelles sont les limitations des champs personnalisés?
Option de champ personnalisé Capture d'écran Type de champ personnalisé Action de l'utilisateur

Sélecteur de personne seule

customforms_singlepersonselector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez un (1) utilisateur dans un menu de tous les utilisateurs avec « Lecture seule » et plus.

Sélecteur personnalisé de plusieurs personnes

customforms_multipersonselector.png

Menu déroulant
(sélection multiple)

Sélectionnez deux (2) utilisateurs ou plus dans un menu de tous les utilisateurs actifs dans le répertoire de projet.

Sélecteur de personne du répertoire

customforms_directorypersonselector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez un (1) utilisateur dans un menu de tous les utilisateurs actifs dans le répertoire de projet.

Sélecteur de compagnie personnalisé

customforms_companyselector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez un (1) fournisseur dans un menu de toutes les compagnies actives dans le répertoire de projets.

Sélecteur d'affectation personnalisée

customforms_assignmentselector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez un (1) utilisateur dans un menu d'utilisateurs avec la permission « Standard » et supérieure.

Sélecteur de code de coût personnalisé

customforms_costcodeselector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez un (1) code de coût dans le menu des codes de coûts du projet.

Date personnalisée

customforms_date.png

Contrôle du calendrier déroulant

Sélectionnez une (1) date dans un contrôle de calendrier déroulant.

Case personnalisée

customforms_checkbox.png

case

Cochez la case pour indiquer un état affirmatif. Désélectionnez la case pour indiquer un état négatif.

Sélecteur personnalisé

customforms_selector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez une (1) option personnalisée dans un menu déroulant.

Bouton radio personnalisé 1

customforms_radiobutton.png

Bouton d'option

Choisissez une (1) option parmi un groupe de boutons radio.

Texte personnalisé en lecture seule

customforms_readonlytext.png

Texte en lecture seule

Afficher le texte qui ne peut pas être modifié par un utilisateur.

Durée personnalisée

customforms_duration.png

Nombre (en jours)

Entrez un nombre représentant le nombre de jours.

Devise personnalisée

customforms_currency.png

Décimale (USD uniquement)

Entrez un nombre au format décimal.

Sélecteur de lieu personnalisé

customforms_locationselector.png

Menu déroulant (sélection unique)

Sélectionnez un lieu existant dans le menu de l'outil Admin du projet ou créez un nouveau lieu.

Champ de texte personnalisé (court)

customforms_textfieldshort.png

Texte

Saisissez jusqu'à 255 caractères alphanumériques.

Champ de texte personnalisé (long)

customforms_textfieldlong.png

Texte

Saisissez jusqu'à 255 caractères alphanumériques.

Zone de texte personnalisée

customforms_textarea.png

Texte

Entrez un nombre illimité de caractères alphanumériques.

1 Pour un résultat optimal, nous recommandons aux clients de demander des sélecteurs personnalisés (par exemple, des menus déroulants) au lieu de boutons radio personnalisés. Cela préserve de l'espace sur l'écran lorsqu'il y a plus de deux (2) options à sélectionner. Vous pouvez ainsi également ajouter des sélections au menu dans les demandes futures.

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Outils Procore pris en charge

Actuellement, l'équipe Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour ajouter des champs personnalisés et créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous. Ces champs peuvent également être ajoutés aux outils personnalisés créés par l'équipe Solutions personnalisées. Voir Démarrer avec les outils personnalisés.

 Important
  • Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des items individuels. Un item est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Parmi les exemples d'items, on peut citer un contrat de sous-traitance, un dossier d'appel d'offres, un événement de changement, un ordre de changement d'engagement, une liste de déficiences, une QRT, etc.
  • Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports. Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d'un outil Procore et est réservée pour effectuer des actions sur des enregistrements spécifiés, telles que l'édition et la visualisation de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Items, Liste et Corbeille.
Liste alphabétique des outils Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à ces items : Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces items :
Plans d'action
Admin icon-mindtouch-table-check.png
Admin de projet
icon-delete-x-grey.png 1
Appel d'offres icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Dossiers d'appel d'offres
Budget icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Événements de changement icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement
DDP
Ordres de changement icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance)

icon-mindtouch-table-check.png
Engagements
Ordres de changement potentiel à l'engagement
Demandes d'ordre de changement à l'engagement
Ordres de changement à l'engagement

icon-mindtouch-table-check.png
Engagements
Ordres de changement potentiel à l''engagement
Demandes d'ordre de changement à l''engagement
Ordres de changement à l'engagement
Factures de sous-traitants

Correspondance 2 icon-mindtouch-table-check.png
Problèmes de coordination icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Équipes icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Outils personnalisés icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rapport journalier icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Coûts directs icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Répertoire icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Documents icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Plans icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formulaires icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Courriels icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Équipement icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Page d'accueil icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Incidents icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspections icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Directives icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Factures icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Réunions/Agenda icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Observations icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Photos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Contrat principal icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux
Ordres de changement potentiels au contrat principal
Demandes d'ordre de changement au contrat principal
Ordre de changement au contrat principal
icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux
Ordres de changement potentiels au contrat principal
Demandes d'ordre de changement au contrat principal
Ordres de changement au contrat principal
Factures au propriétaire (vue détaillée uniquement)
Liste de déficiences icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Déficiences
Rapports icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
QRT icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Échéancier icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Spécifications icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Livrables icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Items livrables
Paquets de livrables
Tâches icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Tickets Time & Materials icon-mindtouch-table-check.png
Carte de présence icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Feuilles de temps icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Transmissions icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Aucun formulaire n'existe pour cet outil.

2 L'outil Correspondance est disponible pour les clients des marchés suivants :

  • Australie et Nouvelle-Zélande - Publié le 1er juillet 2020
  • Canada - Publié le 1er juillet 2020
  • Amérique latine - Publié le 1er juillet 2020
  • Royaume-Uni et Irlande - Publié le 1er juillet 2020
  • États-Unis - Publié le 1 septembre 2020

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Voir aussi