Gestion financière du projet : Expérience de facturation au propriétaire modernisée (version bêta)
Cette annonce représente un moment unique. Les versions futures peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 27 juin 2023 / Bêta démarrée : 10 juillet 2023
Procore modernise l'expérience de facturation au propriétaire de l'outil Contrat principal. Cette mise à jour inclut de nouvelles fonctionnalités et les améliorations demandées pour réduire le temps passé à créer et à gérer des factures en amont. Certains des principaux avantages de la mise à jour incluent :
- Remplir automatiquement la ventilation des coûts de la facture avec les coûts de la période de facturation sélectionnée.
- Options de création et de mise à jour en bloc et de regroupement de factures rationalisées.
- Logique de préremplissage améliorée et meilleure gestion des accessoires.
- Options de configuration améliorées pour regrouper et trier les postes sur la ventilation des coûts.
- Options de sélection en bloc pour rationaliser la saisie de données sur plusieurs postes à la fois.
- Personnalisez les descriptions de travail pour les PDF d'exportation et exportez vers une configuration standard ou personnalisée.
Principales caractéristiques
Les fonctionnalités suivantes sont incluses dans cette version :
Page de création de facture simplifiée
Une nouvelle expérience rationalise le processus de création de facture. Procore continue de créer automatiquement de nouvelles factures avec le statut Ébauche . Vous pouvez continuer à attribuer un numéro à votre facture et la période de facturation ouverte actuelle est automatiquement sélectionnée. Pour savoir comment créer une facture, voir Créer des factures de propriétaire.
La page Créer une facture contient ces éléments.
| Élément | Type d'élément | La description |
|---|---|---|
| N° de facture | Champ | Entrez le numéro de facture. Ceci est un champ obligatoire. Voir Créer des factures de propriétaire. |
| Période de facturation | Liste déroulante | Sélectionne automatiquement la période de facturation ouverte actuelle. Voir Créer des périodes de facturation. |
| Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée | Case à cocher | Cochez simplement cette case pour remplir automatiquement une facture avec les montants des coûts pour la période de facturation pertinente :
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| Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée | Case à cocher | Cochez cette case pour téléverser sur une facture les pièces jointes à partir des outils Gestion financière du projet associés qui ont un impact sur la période de facturation. Les téléversements automatiques de pièces jointes incluent :
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Page Modifier la facture simplifiée
Une fois créé, vous verrez une nouvelle mise en page qui organise toutes les informations dont vous aurez besoin pour soumettre au collaborateur en amont de votre projet.
Mise en page de la carte facile à mettre à jour et nouvel onglet Général
Un nouvel onglet Général sur la page Modifier la facture remplace les onglets Résumé, Détails et PDF configurable existants dans l'ancienne expérience. Une nouvelle mise en page de la carte décompose le contenu de votre facture en bits digestibles pour simplifier la saisie des données. Dans la carte Informations générales , les nouvelles factures sont automatiquement placées au statut Ébauche lors de la création. Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour les informations de la carte. Les informations incluent le statut, le numéro de facture, la période de facturation , la date de facturation , les dates de début et de fin de période .
Aperçu pratique du résumé
Sous la carte Informations générales, un aperçu sommaire extensible fournit un aperçu réaliste de la facture finale. Procore a également ajouté un nouveau tableau Résumé des ordres de changement en bas de la page, pour résumer tous les ajouts et déductions sur la facture causés par les ordres de changement. Voir Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture de propriétaire.
Échéancier flexible des valeurs
Procore a mis à jour la ventilation des coûts de la facture du propriétaire. Vous remarquerez de nouvelles fonctionnalités de tableau de données, de nouvelles colonnes et de nouvelles étiquettes de colonne conçues pour rationaliser la saisie de données et améliorer la flexibilité.
Tableau de données amélioré
Les nouvelles fonctionnalités de la ventilation des coûts de la facture au propriétaire sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Un astérisque (*) dans le tableau ci-dessous indique que la fonction n'est disponible que lorsque la ventilation des coûts est en mode d'édition. Les colonnes incluent également une note de niveau entreprise 
Menu de débordement pour dimensionner, épingler, trier automatiquement et réinitialiser les colonnes à leurs paramètres par défaut.
| Fonctionnalité | Type d'entité | La description |
|---|---|---|
| Modifier | Bouton | Cliquez sur le bouton Modifier pour placer la ventilation des coûts en mode d'édition. Pour en savoir plus, voir Modifier les factures du propriétaire. |
| Affichage en colonne lors de l'exportation | Menus | Sélectionnez l'option Configuration standard ou personnalisée dans le menu déroulant pour modifier la disposition des colonnes du tableau de données et exporter le PDF. Pour en savoir plus, voir Exporter une facture de propriétaire. |
| Rechercher | Champ | Entrez un mot-clé ou une expression pour rechercher dans le tableau de données des postes qui correspondent aux critères que vous entrez. |
| Sélectionner les groupes à afficher | Menus | Choisissez parmi une variété d'options de regroupement standard et personnalisables pour regrouper le tableau de données à l'aide des données de colonne. |
| Paramètres du tableau | Icône | Cliquez sur le  Icône Paramètres du tableau pour choisir la hauteur de la ligne en cliquant sur l'option Petit, Moyen ou Grand . Utilisez les bascules de la zone Configurer les colonnes pour activer (BLEU) ou désactiver (GRIS) la configuration des colonnes. |
| Développer le groupe de colonnes | Icône | Cliquez sur le  Développez l'icône Groupe de colonnes pour afficher toutes les colonnes de ce groupe. |
| Réduire le groupe de colonnes | Icône | Cliquez sur le  Réduire l'icône Groupe de colonnes pour n'afficher que des colonnes spécifiques dans un groupe. |
| Ouvrir le premier groupe | Icône | Cliquez sur le  Icône Ouvrir le premier groupe pour ouvrir le premier groupe de colonnes du tableau de données. |
| Ouvrir tous les groupes | Icône | Cliquez sur le  Icône Ouvrir tous les groupes pour ouvrir tous les groupes de colonnes du tableau de données. |
| Fermer tous les groupes | Icône | Cliquez sur le  Icône Fermer tous les groupes pour fermer toutes les colonnes regroupées dans le tableau de données. |
| Gérer les groupes personnalisés | Icône | En mode édition, cliquez sur le  Icône Gérer les groupes personnalisés pour créer et gérer des groupes personnalisés afin de personnaliser la façon dont les postes de votre ventilation des coûts sont regroupés dans Procore ou sur les exportations PDF. |
| Attribuer à des groupes personnalisés | Bouton | En mode édition, cliquez sur le bouton Attribuer aux groupes personnalisés pour ajouter ou déplacer les éléments sélectionnés vers des groupes personnalisés. |
| Postes de sélection en bloc et modifications des valeurs * | Cases à cocher | Pour modifier des postes en bloc, cliquez sur Modifier pour placer la ventilation des coûts en mode d'édition. Cochez ensuite les cases du poste souhaité et cliquez sur le bouton Modifier les valeurs qui apparaît. Cela ouvre un panneau Modifier les valeurs sur le côté droit du tableau de données afin que vous puissiez modifier les valeurs de plusieurs postes pour la facturation groupée. |
Nouvelles colonnes de données et étiquettes
Le tableau ci-dessous détaille les nouvelles colonnes de l'affichage Normes de l'industrie, qui est répertorié comme une option dans le nouveau menu Affichage des colonnes lors de l'exportation en haut de la ventilation des coûts. Pour personnaliser les colonnes lors de l'affichage et lors de l'exportation, cliquez sur l'icône Paramètres de la table , puis activez et désactivez les colonnes comme décrit dans Nouvelles fonctionnalités de la table de données ci-dessus.
| Colonne | La description |
|---|---|
| Numéro d'item | Affiche le numéro du poste. |
| Code budgétaire | Affiche le code budgétaire. |
| Description du travail | Affiche la description du travail du poste. Les utilisateurs peuvent modifier les descriptions par défaut pour chaque poste de la facture. |
| Type de poste | Affiche le type de poste de contrat : VDC ou ordre de changement. |
| La source | Fournit un hyperlien vers le contrat principal ou l'ordre de changement du poste, afin que vous puissiez en afficher la source. |
| Valeur du contrat principal | Affiche la valeur d'origine du contrat principal. |
| Changer la valeur | Affiche la valeur de tous les postes à partir de tout ordre de changement. Tous les postes d'une facture n'ont pas de valeur de changement. Seuls les postes des ordres de changement ont une valeur de changement. |
| Valeur planifiée | Affiche la somme de la « Valeur du contrat principal » et de la « Valeur de changement ». Passez le curseur de votre souris sur l'info-bulle pour plus d'informations sur cette valeur. |
| Travaux terminés à partir de la demande précédente ($) | Affiche la somme de toutes les valeurs de la colonne « Matériaux actuellement stockés » sur les factures de sous-traitant associées. |
| Travaux terminés à partir de la demande précédente (%) | Affiche une valeur en pourcentage qui correspond aux valeurs de la colonne « Matériaux actuellement stockés » sur les factures de sous-traitant associées. |
| Travaux terminés cette période ($) | Affiche la somme de toutes les valeurs de la colonne « Travaux terminés cette période ($) sur les factures de sous-traitant associées. |
| Travaux terminés cette période (%) | Affiche une valeur en pourcentage qui correspond aux valeurs de la colonne « Travaux terminés cette période (%) » sur les factures de sous-traitants connexes. |
| Matériaux précédemment stockés | Affiche une valeur en pourcentage qui correspond aux valeurs de la colonne « Travaux terminés cette période (%) » sur les factures de sous-traitants connexes. |
| Nouveaux matériaux stockés | Affiche la valeur qui correspond à la colonne « Nouveaux matériaux stockés » sur les factures de sous-traitant associées. |
| Matériaux actuellement stockés | Affiche la valeur qui correspond à la colonne « Matériaux actuellement stockés » sur les factures de sous-traitant associées. |
| Total terminé et stocké à ce jour ($) | Affiche la valeur qui correspond à la colonne « Total terminé et stocké à ce jour ($) » sur les factures de sous-traitant associées. |
| Total terminé et stocké à ce jour (%) | Affiche la valeur qui correspond à la colonne « Total terminé et stocké à ce jour (%) » sur les factures de sous-traitant associées. |
Zone des pièces jointes mise à jour
Pour une meilleure gestion des pièces jointes, une nouvelle carte Pièces jointes permet aux utilisateurs de télécharger toutes les pièces jointes dans un fichier ZIP en cliquant sur un lien. Les utilisateurs peuvent également cliquer sur le bouton Modifier ou Téléverser les pièces jointes illustré ci-dessous pour téléverser de nouveaux fichiers. L'outil télécharge automatiquement toutes les pièces jointes associées à la période de facturation ouverte à partir de sections clairement marquées pour les factures de sous-traitants ou les coûts directs. Il ajoute également des informations d'identification au début des noms de fichiers de pièces jointes de coûts directs pour une identification visuelle facile. Pour en savoir plus, voir Créer des factures de propriétaire.
Nouveau bouton Enregistrer et modifier le statut
Un nouveau bouton Enregistrer et modifier le statut au bas de chaque facture de propriétaire élimine le besoin de modifier le statut sur l'onglet Informations générales ultérieurement. Maintenant, vous pouvez simplement cliquer sur Enregistrer et modifier le statut pour mettre immédiatement à jour son statut. Pour en savoir plus, voir Créer des factures de propriétaire et Modifier des factures de propriétaire.
Exemple
L'illustration ci-dessous vous montre le nouveau bouton Enregistrer et modifier le statut au bas de chaque facture de propriétaire.
L'exemple ci-dessous vous montre la fenêtre « Enregistrer les modifications et changer le statut ».
Ressources utiles
Pour accompagner cette version, la documentation suivante est disponible.
- À propos des factures du propriétaire
- Créer des factures de propriétaire
- Modifier les factures du propriétaire
- Exporter les factures du propriétaire
- Supprimer les factures du propriétaire
- Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture de propriétaire
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