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Procore

Engagements et Contrats principaux : Champs personnalisés pour les ordres de changement à un seul niveau (bêta)

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Sortie de la version bêta : 30 juillet 2022

Créer des champs personnalisés à utiliser avec les ordres de changement à un seul niveau 

Procore a ajouté la possibilité de créer des champs personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie pour les ordres de changement à l'engagement et les ordres de changement au contrat principal. Ces champs fonctionnent comme les autres champs personnalisés dans Procore et peuvent être inclus dans les outils Rapports au niveau de la compagnie et du projet. Voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie peuvent créer ou modifier des champs personnalisés en cliquant sur le lien « Contrats » sous « Paramètres de l’outil » dans l’outil Admin de la compagnie. Vous pouvez ensuite utiliser les commandes de création ou de modification de l’onglet Champs personnalisés pour créer des champs. Après avoir créé les champs que vous souhaitez, vous devez les ajouter à un ensemble de champs paramétrables. Pour obtenir des directives étape par étape, voir :

  1. Créez de nouveaux champs personnalisés ou modifiez des champs personnalisés.
  2. Créer de nouveaux ensembles de champs configurables ou modifier des ensembles de champs configurables
Remarques
  • Les champs personnalisés doivent avoir des noms uniques.
  • Vous pouvez ajouter un ensemble de champs paramétrables par outil :
    • Un (1) ensemble de champs paramétrables à utiliser avec les ordres de changement dans l'outil Engagements. 
    • Un (1) ensemble de champs paramétrables à utiliser avec des ordres de changement dans l’outil Contrats principaux. 
  • Actuellement, chaque ensemble de champs d'ordre de changement peut avoir un maximum de 10 champs personnalisés.
  • Les champs personnalisés peuvent être supprimés des ensembles de champs configurables, mais cette action ne supprime PAS les données associées à ce champ. 
  • Les champs personnalisés sont disponibles via l'API de Procore (lecture/écriture) et les rapports personnalisés au niveau de la compagnie et du projet.
  • Les champs personnalisés de l'ensemble de champs Ordres de changement peuvent être signalés dans Procore Analytics.

Limites 

Veuillez tenir compte des limitations suivantes avec cette version des champs personnalisés :

  • Les champs personnalisés ne sont PAS actuellement pris en charge dans l’API Procore ou dans les rapports personnalisés. Cependant, elles devraient être annoncées dans une prochaine version. 
  • Si vous avez engagé l' équipe des Solutions personnalisées Procore pour créer un formulaire personnalisé pour vos engagements à un seul niveau ou vos contrats principaux, l' Administrateur Procore de votre compagnie doit engager l'équipe des Solutions personnalisées pour effectuer les mises à jour correspondantes sur vos PDF personnalisés.
  • Pour la version initiale, l'ensemble de champs Ordres de changement est limité à un maximum de 10 champs personnalisés. À l'avenir, des champs supplémentaires (jusqu'à un maximum de 30 champs personnalisés) devraient être disponibles sur demande. L' Administrateur Procore de votre compagnie doit demander des champs supplémentaires par courriel à votre point de contact Procore .