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Procore

Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet

Objectif

Ajouter de nouveaux segments personnalisés au niveau de la compagnie à votre structure de code budgétaire au niveau du projet.

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre compagnie ajoute de nouveaux segments personnalisés à votre WBS au niveau de la compagnie, il est automatiquement ajouté à la liste des « segments disponibles » de votre projet existant. Ces nouveaux segments au niveau de la compagnie sont grisés et indisponibles, pour indiquer qu'ils n'ont pas été ajoutés à la structure de code budgétaire du projet. Si vous souhaitez ajouter ce nouveau segment personnalisé au niveau de la compagnie à votre projet, il peut être ajouté avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Lorsqu'un nouveau segment est ajouté à la SRT au niveau de la compagnie, Procore l'ajoute à la liste des « segments disponibles ».
    • Pour créer un code budgétaire de projet à l'aide de ce segment, vous devez l'ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.
    • Vous pouvez ajouter un segment au niveau de la compagnie au code budgétaire de votre projet à tout moment, avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.
    • Pour savoir comment les structures de code budgétaire au niveau de la compagnie et du projet interagissent, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?
  • Restrictions :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments disponibles », cliquez sur pour ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.
    Remarque
    • Les nouveaux segments au niveau de la compagnie sont grisés pour indiquer qu'ils ne font PAS partie de la structure du code budgétaire dans la liste des « segments disponibles ».
    • Si vous ne savez pas comment utiliser le nouveau segment, consultez l'administrateur Procore de votre compagnie.
  4. Localisez le segment à ajouter et choisissez Ajouter à la structure du code budgétaire dans le menu Débordement .

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    Procore ajoute le nouveau segment à la structure de code budgétaire de votre projet.

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
     
  5. Continuez en arrangeant les segments dans l’ordre souhaité.
 Conseil
Avez-vous appris à personnaliser les descriptions de code budgétaire de votre projet? La personnalisation est utile lorsque votre équipe souhaite créer deux descriptions ou plus pour un seul code budgétaire. La personnalisation peut également améliorer la lisibilité de vos codes sur les postes financiers de vos utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, consultez Pourquoi et comment créer une description de code budgétaire personnalisée pour les outils Finances du projet de Procore?