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Procore

Créer, modifier ou supprimer des affichages enregistrés pour les QRT (bêta)

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 En version bêta
La fonctionnalité des vues enregistrées est actuellement en version bêta ouverte. Pour activer la version bêta de l’outil QRT de votre projet, basculez le commutateur à côté de Vues enregistrées bêta dans l’outil QRT sur la position « activé ». 

Objectif

Créer, modifier ou supprimer une ou plusieurs vues de liste enregistrées dans l’outil QRT.

Contexte

Les affichages enregistrés vous permettent de personnaliser ce que vous ou d’autres personnes voyez dans l’affichage de liste de votre outil QRT. Les vues enregistrées peuvent vous aider à organiser votre liste de QRT de la manière la plus utile pour vous en tant qu’individu, pour les autres utilisateurs d’un projet spécifique ou pour votre entreprise dans son ensemble. 

Il existe trois (3) types d’affichages enregistrés :

  • Opinions personnelles. Ceux-ci ne sont visibles que par l’utilisateur qui les crée. Tout utilisateur ayant accès à l’outil QRT peut créer une « vue personnelle ».
  • Vues du projet. Ceux-ci sont visibles par tous les utilisateurs ayant accès à l’outil QRT dans le projet où l’affichage est créé. Les utilisateurs ont besoin de permissions de niveau « Admin » sur l’outil QRT pour créer ou modifier des « affichages de projet ».
  • Vues de l’entreprise. Ceux-ci sont automatiquement disponibles pour tous les utilisateurs ayant accès à l’outil QRT dans n’importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les utilisateurs ont besoin de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin au niveau de la compagnie pour créer des « vues de la compagnie ».

Procore fournit également un affichage par défaut « Toutes les demandes de renseignements ». Cet affichage ne peut pas être modifié.

Éléments à considérer

  • Conditions préalables
    • Activez la version bêta de l’outil QRT de votre projet en faisant basculer le commutateur à côté de Vues enregistrées bêta dans l’outil QRT sur la position « activé ».
  • Permissions d'utilisateur requises
    • Pour créer, modifier, afficher ou supprimer des vues personnelles:
      • Permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l’outil QRT au niveau projet.
    • Pour créer, modifier ou supprimer des affichages de projet :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil QRT au niveau projet.
    • Pour créer, modifier ou supprimer des affichages de compagnie :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.
    • Pour afficher les affichages du projet ou de la compagnie :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil QRT.
  • Considérations
    • Les vues enregistrées peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment par les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires. 
    • Les vues supprimées ne peuvent pas être récupérées.
    • Vous ne pouvez pas modifier la visibilité d’une vue enregistrée existante pour le moment. Pour rendre un affichage personnel visible pour le projet ou la compagnie, créez un nouvel affichage enregistré avec les mêmes configurations et sélectionnez le niveau de visibilité souhaité.
    • L’affichage par défaut « Toutes les QRT » ne peut pas être modifié ou supprimé.

Étapes

Créer un affichage enregistré

  1. Accédez à l’outil QRT au niveau projet.
  2. Cliquez sur Affichages et sélectionnez l’affichage par défaut « Toutes les QRT ».
  3. Personnalisez votre affichage de liste en configurant les options disponibles suivantes :
    • Filtres, configurations des colonnes, ordre des colonnes, tri, colonnes épinglées et largeur des colonnes.
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Donnez un nom et une description à votre affichage et sélectionnez le niveau de visibilité souhaité (Personnel, Projet ou Entreprise).
  6. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre affichage.

Modifier le nom et la description d’un affichage enregistré

  1. Accédez à l’outil QRT au niveau Projet.
  2. Cliquez sur Affichages.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l’affichage que vous souhaitez modifier.
  4. Sélectionnez Modifier et apportez les modifications souhaitées.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier la configuration d’un affichage enregistré

  1. Accédez à l’outil QRT au niveau Projet.
  2. Cliquez sur Affichages.
  3. Sélectionnez l’affichage que vous souhaitez modifier.
  4. Apportez des modifications à la configuration de l’affichage si nécessaire.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer une vue enregistrée

  1. Accédez à l’outil QRT au niveau Projet.
  2. Cliquez sur Affichages.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l’affichage que vous souhaitez modifier.
  4. Sélectionnez Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer l’affichage enregistré.
    Remarque : Les vues supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Voir également