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Procore

Créer un tableau de bord de rapport de projet personnalisé

Objectif

Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports personnalisés.

Contexte

Les tableaux de bord sont créés à partir d'éléments visuels ajoutés aux rapports de projet personnalisés. Ces tableaux de bord sont accessibles à partir de l'outil Rapports au niveau du projet par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil ou par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil, si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles depuis l'outil Page d’accueil du projet par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie).

Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits disponibles au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau du projet.
    • Pour créer un tableau de bord à partir de visuels à partir de votre copie clonée d'un rapport de la compagnie personnalisé : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau du projet. Voir Cloner un rapport de projet personnalisé.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
  3. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
  4. Dans votre « Bibliothèque visuelle », sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n'avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé.
  5. Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
    • Redimensionner le visuel.
    • Déplacez les visuels.
    • Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
  6. Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel.
    Vous êtes maintenant en mode d'affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport. 

Étapes suivantes

 

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