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Procore

Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire

Objectif

Pour exporter un PDF configurable d'une facture propriétaire .

Contexte

Un PDF configurable vous permet de personnaliser la façon dont les postes s'affichent sur une facture de propriétaire. Avec les fonctionnalités de l'onglet PDF configurable d'une facture de propriétaire, vous pouvez regrouper et résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter cette facture au propriétaire que vous facturez.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Format de fichier pris en charge:
    • Portable Document Format (PDF)

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
  2. Localisez le contrat principal associé à la facture au propriétaire avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez la facture au propriétaire avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
  6. Facultatif : Cliquez sur Ajouter des groupes et sélectionnez les options à appliquer aux données dans l'onglet PDF configurable.
    Pour en savoir plus sur vos options, consultez :
  7. Cliquez sur Exporter le PDF configurable. Procore génère une « demande et un certificat de paiement » au format PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.
 Conseils
  • Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous.
  • Cela télécharge le fichier PDF à un emplacement de votre choix sur votre ordinateur. L'emplacement de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En règle générale, il s'agit du dossier Téléchargements.

 

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