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Procore

Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire

 Bientôt disponible
Procore remplacera bientôt les colonnes « Code de coût » et « Type de coût » de l'onglet PDF configurable par la colonne « Code de budget ». La nouvelle colonne apparaît à l'extrême gauche de l'onglet PDF configurable sous la liste déroulante Ajouter un groupe. Cette colonne ne sera PAS incluse dans le fichier PDF configurable généré par le processus d'exportation.

Objectif

Pour exporter un PDF configurable d'une facture propriétaire .

Contexte

Un PDF configurable vous permet de personnaliser la façon dont les postes s'affichent sur une facture de propriétaire. Avec les fonctionnalités de l'onglet PDF configurable d'une facture de propriétaire, vous pouvez regrouper et résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter cette facture au propriétaire que vous facturez.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau «Admin» sur l'outil Prime Contracts du projet.
  • Format de fichier pris en charge:
    • Format de document portable (PDF)

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet. 
  2. Localisez le contrat principal associé à la facture au propriétaire avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez la facture au propriétaire avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
  6. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un groupe. Ensuite, choisissez parmi ces options :
    1. Facultatif : Pour regrouper les données affichées dans le fichier PDF configurable, sélectionnez l'une des options suivantes : Sous-projet, N° de niveau de code de coût ou Type de coût.
    2. Facultatif : Si vous souhaitez créer un nouveau groupe personnalisé, procédez comme suit :
      1. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe.
      2. Cliquez sur le bouton Gérer les groupes personnalisés en bas de la liste déroulante.
      3. Cliquez sur Ajouter un groupe et saisissez un nom pour votre groupe.
      4. Sous votre nouveau nom de groupe, cliquez sur Ajouter un item et saisissez un nom pour votre nouvel item.
      5. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les groupes et items personnalisés que vous souhaitez créer.
  7. Cliquez sur Exporter un PDF configurable. Procore génère une « Demande et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.
    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
 Conseils
  • Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous.
  • Cela télécharge le fichier PDF à un emplacement de votre choix sur votre ordinateur. L'emplacement de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En règle générale, il s'agit du dossier Téléchargements.

 

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