Attributs du code budgétaire sur la facturation au donneur d’ouvrage
Contexte
Vous pouvez désormais utiliser les attributs de code budgétaire dans les factures au Donneur d’ouvrage pour organiser vos données de manière cohérente dans Procore. Une fois activés, les attributs de code budgétaire prédéfinis regroupent automatiquement vos postes, y compris ceux des ordres de modification et des changements budgétaires.
Éléments à considérer
-
Chaque poste reçoit automatiquement le tag de son code budgétaire.
-
Les postes des tableaux de valeurs au pair, des ordres de changement et des changements budgétaires sont regroupés sous leur attribut attribué.
-
Cette méthode regroupe automatiquement les nouvelles transactions par leurs codes budgétaires, contrairement au regroupement personnalisé.
Conditions préalables
-
Configurez les attributs de code budgétaire dans l’outil Admin sous Structure de répartition du travail.
-
Les attributs doivent être attribués aux codes budgétaires pertinents.
-
Permissions d’utilisateur requises:
-
Permissions de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Factures au Donneur d’ouvrage du projet.
-
Étapes
-
Accédez à l’outil Factures au Donneur d’ouvrage du projet.
-
Cliquez sur la facture au donneur d’ouvrage que vous souhaitez afficher.
-
Cliquez sur le menu déroulant Regrouper par.
-
Sélectionnez le nom de l’attribut que vous avez configuré précédemment. Par exemple, « Nom de l’attribut ».
-
Remarque : Les postes seront automatiquement regroupés en fonction des codes budgétaires.
-
-
Facultatif : Pour organiser davantage les données, regroupez-les par une deuxième catégorie telle que le code budgétaire.
-
Cliquez sur les icônes Développer ou Réduire pour afficher les détails de la transaction dans chaque groupe d’attributs.
Remarque: Ajoutez un regroupement secondaire par code budgétaire pour voir quelles transactions appartiennent à chaque catégorie d’attributs.