2016
Cette page détaille les changements notables apportés à l’outil Engagements au niveau du projet pour l’année 2016.
Réquisition Invitez et courriels de rappel autorisez désormais le texte de courriel personnalisé (12/22/2016)
Mise à jour de la page Paramètres de réquisition (dans les paramètres du contrat d’engagement) pour ajouter une zone de texte de courriel personnalisée. Tout ce qui est entré dans cette case est inclus dans les courriels d’invitation et de rappel.
Maintenant, y compris les actions de retenue de garantie en bloc (12/21/2016)
Mise à jour de la page Détails de l’outil Engagements (Factures) pour inclure la retenue de garantie en bloc actions. Les deux actions sont : « Définir la retenue sur tous les postes » et « Libérer la retenue sur tous les postes ». Ce modèle suivrea le paradigme de la demande de paiement et de la demande de paiement.
Messagerie info-bulle améliorée pour l’état des invitations (12/21/2016)
Mise à jour des messages d’erreur info-bulle pour le bouton Envoyer des invitations sur la page Statuts de facturation dans Engagements (Factures). Le bouton sera désormais désactivé avec un message « Invitations ne peut pas être envoyé parce qu’il est passé la date de facturation ». ou « Les invitations ne peuvent pas être envoyées car il n’y a pas de période de facturation avec le statut ouvert ». Le bouton sera désormais activé si une période de facturation ouverte existe et que la facture n’a pas encore dépassé sa date de facturation.
Ajout du filtre « Compagnie contractante » à la page Des statuts de facturation (12/16/2016)
Mise à jour de la page Statuts de facturation dans l’outil Engagements pour ajouter un filtre « Contacter la compagnie ».
Message d’information ajouté à « Réquisition de la distribution de facturation » (12/1/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements pour modifier le texte pour dire « Aucune personne assignée à la compagnie contractante » lorsqu’aucun utilisateur n’est sélectionné dans la liste déroulante Distribution de facturation des factures.
Mise à jour de l’affichage Des périodes de facturation pour autoriser la modification en ligne (11/30/2016)
Mise à jour de l’affichage Périodes de facturation dans l’outil Engagements pour autoriser la modification en ligne. Les utilisateurs peuvent désormais modifier la date de « Début de la période », la date de « Fin de la période », la « Date de facturation » et le « Statut ». Ajout également d’une bannière d’information pour informer l’utilisateur : « Il ne peut y avoir qu’une seule période de facturation avec un statut « ouvert » sur un projet donné. Les règles de la période de facturation et validations sont toujours debout : (1) La date de début de la période ne peut pas être postérieure à la date de fin de la période et (2) Il ne peut pas y avoir deux de la même date de début et de la date de fin de la période.
Désactiver désormais la bannière d’invitation envoyer une fois la date de facturation passée (11/21/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements pour les factures pour désactiver le bouton Envoyer l’invitation sur la page Statuts de facturation si la date d’aujourd’hui est après la date de facturation actuelle.
Ajout d’options d’exportation au sous-onglet Items associés (11/21/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements pour les factures pour ajouter les données d’exportation en tant que PDF et CSV options pour modifier le sous-onglet Items associés.
Info-bulle améliorée sur les engagements envoyés à ERP outil Intégrations (9/7/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements pour modifier l’info-bulle qui apparaît sur un engagement qui a été envoyé à l’outil ERP Intégrations pour acceptation par un approbateur comptable. Le texte de l’info-bulle a été modifié de « Contrat de sous-traitance [ou bons de commande] a été envoyé à Sage 300 » à « Contrat de sous-traitance (ou bons de commande) a été envoyé à ERP ». Voir ERP Intégrations.
Compagnie contractante maintenant requise sur les engagements non au statut « Ébauche » (8/24/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements afin que lorsque le statut d’un contrat engagé ne soit pas défini sur « Ébauche », l’utilisateur doit spécifier un fournisseur dans le champ « Compagnie contractante ». Le système ne sauvegardera pas l’engagement à moins que l’exigence ne soit respectée. Un message apparaîtra en haut de la page d’édition pour informer l’utilisateur final.
Case à cocher Vide supprimée des ODCP (8/10/2016)
Mise à jour de l’outil Ordres de changement et de l’outil Engagements pour supprimer le case à cocher « Annulé » des formulaires ODCP et Engagements de l’ordre de changement. Il y a maintenant une sélection « Annulé » dans la liste déroulante « Statut » pour les ordres de changement afin que le case à cocher ne soit plus nécessaire.
Correction PDF mise en forme d’affichage détaillé dans l’outil Engagements (8/1/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements pour résoudre les problèmes de mise en forme dans le PDF’exportation de l’affichage détaillé des engagements du projet.
Permissions mises à jour pour les demandes de paiement dans l’outil Engagements (7/18/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements pour résoudre un problème de permissions pour les demandes de paiement. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne pourront pas créer, modifier ou supprimer un « item associé » sur une demande de plan.
Affichage de la liste des outils Engagements amélioré (5/5/2016)
Mise à jour de l’outil Engagements avec les améliorations suivantes : (1) Mise à jour de l’affichage Liste des engagements afin qu’elle affiche désormais les calculs d’ordre de changement en attente. (2) Ajout d’une nouvelle colonne « Ébauche » afin que les ébauches ne s’affichent plus dans la colonne « En attente ». (3) Mise à jour du rapport écart budgétaire pour donner plus de clarté aux utilisateurs. Les items précédemment étiquetés comme ordres de changement (« ODCCP ») ont été modifiés aux ordres de changement au contrat principal (« ODCCP ») et aux ordres de changement à l’engagement (« ODCE »).
Procore ajoute désormais des pièces jointes de DDP lors de la création d’ODCE (2/11/2016)
Mise à jour de Procore afin qu’elle ajoute automatiquement les pièces jointes de DDP à ordre de changement à l'engagement (ODCE) lorsqu’un utilisateur crée un ODCE à partir de l’outil Événements de changement au niveau du projet (voir Créer un ODCPE/ODCE à partir d’un événement de changement), l’outil Engagements au niveau du projet (voir Créer un ordre de changement à l'engagement) ou l’outil Contrat principal au niveau du projet (voir Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement principal).
Amélioration de la capacité d’édition des descriptions de postes d’ODCE dans l’outil Engagements (2/11/2016)
Auparavant, lorsqu’un utilisateur a sélectionné un poste d’engagement existant à partir du sélecteur de postes lors de la modification d’une ventilation des coûts VDC (ODCE) d’un ordre de changement à l'engagement) sur un projet ERP intégré (c’est-à-dire Sage 300 CRE), Procore remplirait automatiquement la description du poste d’engagement dans le champ Description en tant que valeur en lecture seule. Ceci a été modifié. Procore remplit désormais automatiquement la description, comme avant, mais elle est désormais modifiable lors de la création du poste.
Info-bulle ajoutée pour supprimer le bouton dans VDC sous-onglet (1/19/2016)
Ajout d’une info-bulle manquante au bouton Supprimer lorsqu’il apparaît à l’état désactivé sur le sous-onglet Ventilation des coûts (VDC) de la page modifier l’engagement dans l’outil Engagements. Pour les compagnies ERP intégrées, un poste d’engagement faisant référence à une ordre de changement à l'engagement (ODCE) ne peut pas être supprimé et l’info-bulle a été ajoutée pour expliquer cela.
Nouvelles colonnes pour les rapports d’engagements personnalisés (1/25/2016)
Ajout de nouvelles colonnes à la fonction de rapports personnalisés dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie (voir Rapports) et dans l’outil Rapports au niveau du projet (voir Rapports) pour les rapports qui incluent les données de l’outil Engagements au niveau du projet. Ces nouvelles colonnes comprennent : Personne assignée de l’ordre de changement potentiel en attente approuvé du code de coût de l’ordre de changement potentiel.
Limites de caractères du poste d’engagement supprimées pour les projets ERP-intégrés (1/20/2016)
Les descriptions des postes d’engagement sont désormais tronquées lors de l’exportation de Procore vers le système comptable, de sorte que les utilisateurs peuvent désormais modifier les descriptions de postes d’engagement (voir Modifier un engagement synchronisé) en ligne sur des projets ERP intégrés (voir ERP Intégrations). Avant cette amélioration, il y avait une limite maximale de 30 caractères.
Adresse du problème d’affichage de la DDP (1/19/2016)
Résoudre un problème où un utilisateur répondait à une demande de prix et cliquez sur Publier une réponse dans l’outil Engagements et son affichage n’apparaît pas correctement lors de l’affichage de la demande de prix (DDP). Ce n’est plus un problème et les réponses qui ont été publiées apparaissent désormais comme prévu.
Ajout de nouveaux statuts d’ordre de changement (1/19/2016)
Ajout de nouveaux statuts de ordre de changement à utiliser avec les outils Contrat principal (voir Contrat principal) et Engagements. La liste complète des statuts disponibles comprend : Ébauche en attente - Pas de tarification en attente - En attente - En cours de révision - Réviser en attente - En cours - En cours - Pas en cours de traitement non facturé Approuvé.
Ajout de la colonne Remplacement du sous-total à l’outil Engagements (1/15/2016)
Ajout d’une colonne Remplacement du sous-total à la ventilation des coûts du contrat principal/engagement pour les importations de CSV. Cela permet aux utilisateurs d’ajouter rapidement des valeurs pour les contrats basés sur l’unité/la quantité.