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Procore

Créer des événements de changement avec des postes Multi-devises

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Contexte

Lorsque vous gérez des contrats dans plusieurs devises, vous pouvez saisir les valeurs des coûts et des revenus des événements de changement directement dans la devise du contrat. Procore calcule et affiche automatiquement les montants équivalents dans la devise de base du projet en utilisant le taux de change défini par le contrat.

Éléments à considérer

  • Les taux de change sont appliqués en fonction du taux de change configuré directement sur le contrat sélectionné.

  • Les postes s’affichent dans la devise du projet lors de l’événement de changement, tandis que les conversions automatisées qui reviennent à la devise du contrat se produisent lorsque des postes sont ajoutés à un ordre de changement.

  • Lorsqu’un contrat est sélectionné sur un poste, la sélection de devise est automatiquement définie par défaut sur la devise du contrat associée.

Conditions préalables

  • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

  • Les fonctionnalités multi-devises doivent être activées pour votre compte d’entreprise et de projet, les contrats étrangers ayant déjà été affectés à leurs devises et taux de change respectifs.

  • Vous devez avoir un ou plusieurs contrats établis dans différentes devises sur le projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement.

  2. Connectez-vous à Procore et sélectionnez votre projet.

  3. Ouvrez l’outil Événements de changement à partir du menu Outils du projet.

  4. Cliquez sur le bouton Créer dans le coin supérieur droit.

  5. Remplir les détails généraux de l’événement, Remplissez les informations d’en-tête requises pour l’événement de changement :

    1. Numéro/titre : Entrez un titre descriptif et ajustez le numéro de référence séquentiel si nécessaire.

    2. Statut : Sélectionnez le statut initial Par exemple, Ouvert ou En attente.

    3. Portée et raison : Attribuez la portée appropriée (Dans la portée, Hors portée, à déterminer) et la raison du changement.

    4. Descriptif : Ajoutez des notes expliquant le contexte ou la nécessité du changement.

  6. Faites défiler jusqu’à la section Postes budgétaires. Cliquez sur Ajouter une ligne.

  7. Sélectionnez le code de coût et le code budgétaire appropriés.

  8. Sélectionnez le Fournisseur et le contrat spécifique (Engagement ou Contrat de sous-traitance) associé à la dépense.

    Remarque : Procore détecte la devise liée à ce contrat sélectionné.

  9. Saisissez les chiffres de coût tels que la Quantité, le Coût unitaire ou l’ODG approximatif du coût directement dans la devise du contrat.

  10. Procore applique automatiquement le taux de change défini dans ce contrat et affiche les montants convertis dans la devise de base du projet.

  11. Vérifiez que les totaux des devises de base convertis correspondent à vos attentes budget.

  12. Joignez toute documentation connexe ou devis de change.

  13. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement d’événement de changement.

Voir également