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Procore

Configurer les quantités de production budgétisées pour l'outil Feuilles de temps

Objectif

Importer des quantités de production budgétées afin de configurer un rapport de quantité de production qui suit la progression de l'installation des quantités sur le site.

Contexte

Ce didacticiel vous montre comment téléverser des quantités de production budgétisées à l'aide de l'outil Admin du projet. Après l'importation, les utilisateurs peuvent afficher une comparaison des quantités de production saisies dans l'outil Feuilles de temps avec ces quantités de production budgétées téléversées avec le rapport des quantités de production. La valeur principale de ce rapport est de suivre la progression du produit installé sur le site en affichant le pourcentage achevé pour chaque code de coût et inclut des valeurs calculées telles que les quantités budgétées, réelles et restantes. Cela donne aux équipes un aperçu en temps réel du pourcentage de travail effectué pour les tâches sur site.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour accéder à l'outil Admin du projet, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin du projet. 
      ET
    • Pour effectuer l'importation indiquée ci-dessous dans l'outil Admin du projet, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire du projet. 
  • Type de fichier d'importation pris en charge :
    • XLSX
  • Informations supplémentaires :
    • Vous n'avez PAS besoin d'activer l'outil Budget pour créer ou afficher le rapport sur les quantités de production.
    • La section « Budget basé sur la quantité unitaire » dans l’outil Admin du projet n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont activé l’outil Feuilles de temps.
    • Pour les compagnies qui utilisent Finances du projet Procore, vous pouvez également suivre les étapes de Ajouter des quantités de production budgétisées au budget d'un projet ou mettre à jour la feuille de calcul « Quantités de production budgétisées » lorsque vous importez un budget.
 Important
  • Il est recommandé de n'importer qu'une seule fois vos quantités de production budgétisées.
  • Si vous choisissez d'importer ultérieurement une version mise à jour de vos quantités de production budgétées, de nouveaux articles seront ajoutés à Procore et toutes les quantités de production budgétées de l'importation précédente seront écrasées. Cependant, l'unité de mesure ne changera PAS si vous avez déjà créé une feuille de temps avec un code de coût auquel une quantité est ajoutée.

 Conditions préalables

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

    unit quantity based budget button.jpg
     
  3. Sous « Importer un document Excel budgétaire (.xlsx) », cliquez sur Télécharger le modèle.

    import budget xlsx.jpg

    Le système télécharge une copie du fichier project-name-import-unit-quantity-based-budget.xlsx vers l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.
    Important! Vous devez toujours ajouter les quantités budgétisées de votre projet dans le fichier modèle XLSX fourni. Pour des raisons de compatibilité, il est fortement recommandé d'utiliser uniquement le modèle fourni (project-name-import-unit-quantity-based-budget.xlsx) pour importer vos données de quantités budgétisées pour le rapport sur les quantités de production.
  4. Avant de mettre à jour le fichier XLSX, prenez connaissance des points suivants :
     Important
    • NE PAS renommer tout en-tête de colonne dans le fichier XLSX.
    • NE PAS ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes dans le fichier XLSX.
    • Il n’est PAS nécessaire de supprimer les lignes de données non utilisées. Procore n’importera pas de données et ne créera d’items pour les lignes dans le champ Qté de production qui sont vides.
  5. Dans le fichier XLSX, cliquez sur le deuxième onglet, Quantités budgétées.

    onglet quantité de production 2.jpg
  6. Saisissez le nombre de quantités budgétisées estimées pour chaque code de coût dans la colonne Qté de production (colonne D).
  7. Sélectionnez l'unité de mesure (UdM) dans la liste déroulante de la colonne UdM (colonne E).
    Remarque : Cette liste comprend les unités de mesure par défaut incluses dans la liste principale des UdM Procore, mais vous pouvez ajouter de nouvelles unités de mesure. Voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

    quantités budgétisées unité de mesure 8-27-18.jpg
     
  8. Enregistrez vos modifications dans le fichier XLSX.
    Important! Enregistrez toujours le fichier au format de fichier .xlsx.
  9. Retournez à la section Budget basé sur la quantité unitaire dans l’outil Admin de votre projet.
  10. Dans la zone « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Choisir un fichier.
  11. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez votre fichier .xlsx. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
  12. Lorsque le nom du fichier s’affiche à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.
    Remarque :  Si l’outil Budget est activé pour votre projet, le fichier ne sera importé que si le Budget est débloqué.

    choose xlsx file.jpg
  13. Vérifiez l'importation et vérifiez que toutes les quantités de production budgétées qui ont été saisies dans les colonnes Qté de production et unité de mesure ont été correctement importées en les affichant sur la page Budget basé sur la quantité unitaire.

    rapport de quantité de production view.jpg