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Procore

Envoyer un message pour la planifications des ressources

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Contexte

Lorsque vous gérez votre ressource, vous pouvez envoyer des messages pour fournir des informations utiles telles que des mises à jour sur la météo, des horaires ou des informations sur certains titres de poste.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les messages envoyés dans la Planification des ressources n’apparaîtront pas dans les courriels de Procore.

  • Par défaut, vous ne pouvez voir que le message que vous créez. Pour permettre aux autres utilisateurs de voir votre message, cochez la case « Tous les utilisateurs peuvent voir ce message » lors de la création d’un message.

  • Les messages sont limités à 1 200 caractères.

  • Les messages peuvent être envoyés individuellement ou à un groupe.

    • Individuel.

      • Le message est envoyé à chaque destinataire séparément.

      • Les destinataires ne voient pas que le message a été envoyé à plusieurs personnes.

      • La réponse du destinataire est uniquement à l’expéditeur du message original.

    • Groupe.

      • Le message est envoyé comme un message unique à l’ensemble du groupe.

      • Chaque destinataire peut voir toutes les personnes à qui le message a été envoyé.

      • Lorsqu’un destinataire répond, tous les destinataires du groupe reçoivent la réponse dans une chaîne de messages.

      • Les messages de groupe sont idéalement utilisés pour les discussions entre plusieurs personnes.

  • Récipiendaires

    • Impossible de répondre par SMS.
      Remarque : Des frais de messagerie et de données peuvent s’appliquer lors de la réception de messages SMS.

    • Peuvent répondre à partir de leur propre client de messagerie. Les réponses envoyées par courriel apparaissent dans votre Boîte de réception.

    • Peut répondre à l’aide de l’application Resource Planning/LaborChart.

  • À partir de l’outil Liste de personnes ou Messages, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

    • Envoyez des messages à des personnes individuelles ou à plusieurs.

  • À partir des tableaux d’affectation ou du Gantt d’affectation, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

    • Envoyez des messages à toutes les personnes affectées à un projet à une certaine date ou dans une certaine fourchette de dates.

  • Lors de la planification d’un message à envoyer à l’avenir ou de la création d’une ébauche pour plusieurs destinataires, des messages individuels sont créés et gérés indépendamment pour chaque destinataire.

Étapes

Vous pouvez envoyer des messages à partir des emplacements suivants dans la planifications des ressources :

  • Outil Messages

  • Liste des personnes

  • Tableaux d’affectation

  • Affectations Gantt (hérité)

Envoyer des messages à partir de l’outil Messages

Utilisez les messages pour envoyer des messages à toute personne de votre liste de personnes dont le profil est configuré pour recevoir des messages par courriel, SMS ou via l’application Resource Planning/LaborChart.

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Communications et sélectionnez Messages.

  3. Cliquez sur Nouveau.

  4. Facultatif : Entrez un objet.

  5. Entrez le message que vous souhaitez envoyer.

  6. Sélectionnez le « Type de message » :

    • Message individuel. Sélectionnez cette option pour envoyer le même message à plusieurs destinataires, sous forme de messages individuels.

    • Message de groupe. Sélectionnez cette option pour envoyer le message à plusieurs destinataires.

  7. Cliquez sur Ajouter des destinataires et sélectionnez des destinataires supplémentaires.

  8. Sélectionnez le moment d’envoi du message :

    • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer le message immédiatement.

    • Échéancier. Déplacez la bascule pour « Planifier la livraison » en position ACTIVÉ pour programmer le message.

      1. Saisissez la date et l’heure auxquelles le message prévu doit être envoyé.

      2. Cliquez sur Échéancier.

    • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer le message en tant qu’ébauche.
      Remarque : Vous pouvez envoyer l’ébauche ultérieurement à partir de vos messages d’ébauche.

Envoyer des messages à partir de la liste des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cochez les cases des personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un message.

  4. Cliquez sur l’icône envoyer Icône Envoyer 1 .

  5. Sélectionnez le « Type de message » :

    • Message individuel. Sélectionnez cette option pour envoyer le même message à plusieurs destinataires, sous forme de messages individuels.

    • Message de groupe. Sélectionnez cette option pour envoyer le message à plusieurs destinataires.

  6. Facultatif : Cliquez sur le champ « Ajouter des destinataires » et sélectionnez des destinataires supplémentaires.

  7. Entrez un objet.

  8. Saisissez le contenu du message que vous souhaitez envoyer.

  9. Facultatif : Activez le bouton Icône Activer « Planifier la livraison » pour programmer l’envoi du message ultérieurement.

    • Entrez la date d’envoi du message.

    • Entrez l’heure pour envoyer le message

    • Entrez le Minute pour envoyer le message

    • Sélectionnez si vous souhaitez envoyer le message le matin ou le PM.

  10. Facultatif : Cochez la case à cocher « Tous les utilisateurs peuvent voir ce message » pour permettre aux autres utilisateurs d’accéder au message dans l’outil Messages.

  11. Cliquez sur Envoyer maintenant pour envoyer ou planifier votre message.
    OU
    Cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour enregistrer le message en tant qu’ébauche.

Envoyer des messages à partir des tableaux d’affectation

À partir des tableaux d’affectations, vous pouvez envoyer des messages à toutes les personnes ayant des affectations pour un projet à une certaine date ou dans une certaine fourchette de date.

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

  3. Cliquez sur les points de suspension Icône points de suspension : Pam du projet pour lequel vous souhaitez envoyer le message.

  4. Sélectionnez Envoyer un message aux personnes.

  5. Sélectionnez à qui envoyer le message en fonction de qui a un devoir ce jour-là.

    • Jour de visionnement en cours. Personnes qui ont un devoir le jour en cours affiché sur les tableaux d’affectation.

    • Plage de dates. Personnes ayant une affectation dans une certaine fourchette de date.

      1. Sélectionnez la date de début de la fourchette de date.

      2. Sélectionnez une date de fin ou le nombre de semaines à partir de la date de début.

  6. Cliquez sur Créer un message.

  7. Facultatif : Entrez un objet.

  8. Entrez le message que vous souhaitez envoyer.

  9. Sélectionnez le « Type de message » :

    • Message individuel. Sélectionnez cette option pour envoyer le même message à plusieurs destinataires, sous forme de messages individuels.

    • Message de groupe. Sélectionnez cette option pour envoyer le message à plusieurs destinataires.

  10. Facultatif : Cliquez sur Ajouter des destinataires et sélectionnez des destinataires supplémentaires.

  11. Cochez la case à cocher « Tous les utilisateurs peuvent voir ce message » pour permettre aux autres utilisateurs d’accéder au message dans l’outil Messages.

  12. Sélectionnez le moment d’envoi du message :

    • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer le message immédiatement.

    • Échéancier. Déplacez la bascule pour « Planifier la livraison » en position ACTIVÉ pour programmer le message.

      1. Saisissez la date et l’heure auxquelles le message prévu doit être envoyé.

      2. Cliquez sur Échéancier.

    • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer le message en tant qu’ébauche.

Envoyer des messages à partir du Gantt des affectations (hérité)

Héritage  Le nouveau Gantt des affectations est maintenant disponible. L’ancienne version sera bientôt retirée, mais vous pouvez toujours accéder à cette fonctionnalité dans d’autres parties de l’outil Planification des ressources.

À partir du Gantt des affectations, vous pouvez envoyer des messages à toutes les personnes assignées du projet à une certaine date ou dans une certaine fourchette de dates.

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (hérité).

  3. Sélectionnez Projets.
    Presse-papiers Ed866d13205e3cd61fb36714149345880

  4. Cliquez sur les points de suspension Icône points de suspension : Pam du projet pour lequel vous souhaitez envoyer le message.

  5. Sélectionnez Envoyer un message aux personnes.

  6. Sélectionnez un destinataire en fonction de qui a un devoir ce jour-là.

    • Jour de visionnement en cours. Personnes qui ont une affectation le jour spécifique sélectionné.

    • Plage de dates. Personnes ayant une affectation dans une certaine fourchette de date.

      1. Sélectionnez la date de début de la fourchette de date.

      2. Sélectionnez une date de fin ou le nombre de semaines à partir de la date de début.

  7. Cliquez sur Créer un message.

  8. Facultatif : Entrez un objet.

  9. Entrez le message à envoyer.

  10. Sélectionnez le « Type de message » :

    • Message individuel. Sélectionnez cette option pour envoyer le même message à plusieurs destinataires, sous forme de messages individuels.

    • Message de groupe. Sélectionnez cette option pour envoyer le message à plusieurs destinataires.

  11. Facultatif : Cliquez sur Ajouter des destinataires et sélectionnez des destinataires supplémentaires.

  12. Cochez la case à cocher « Tous les utilisateurs peuvent voir ce message » pour permettre aux autres utilisateurs d’accéder au message dans l’outil Messages.

  13. Sélectionnez le moment d’envoi du message :

    • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer le message immédiatement.

    • Échéancier. Déplacez la bascule pour « Planifier la livraison » en position ACTIVÉ pour programmer le message.

      1. Saisissez la date et l’heure auxquelles le message prévu doit être envoyé.

      2. Cliquez sur Échéancier.

    • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer le message en tant qu’ébauche.

Voir également