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Procore

Créer et gérer des catégories de projet pour la planifications des ressources

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Contexte

Catégories et sous-catégories de projets pour aider à mieux organiser et gérer vos projets et vos ressources. Voici quelques catégories couramment utilisées :

  • Étapes

  • Domaines

  • Rôles/Titres de poste

  • Portée des travaux

  • Planchers

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les catégories sont spécifiques à des projets individuels et doivent être créées dans chaque projet.

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • Les catégories dans la planifications des ressources ne sont actuellement pas synchronisées avec les lieux ou la structure de répartition du travail dans Procore.

Étapes

  • Ajouter

  • Copier

  • Renommer

  • Déplacer

  • Supprimer

  • Étapes héritées

Ajouter des catégories et des sous-catégories

  1. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  2. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Ajouter une catégorie.

  3. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux à côté de la catégorie et sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

  4. Entrez le nom de la sous-catégorie.

  5. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

Conseil

Cliquez sur l’icône annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png Réfaire une action précédemment annulée.

Copier les catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. Sur la liste ou le diagramme de gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez Copier.

  4. À côté de l’item qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Coller.

  5. Déplacez ou modifiez l’item des manières suivantes :

    • Modifier à partir des détails

      1. Dans la liste ou le diagramme de gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier.

      2. Modifiez les informations.

      3. Cliquez sur Mettre à jour.

    • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet à l’aide du glisser-déposer.

      1. Dans la liste, cliquez et maintenez l’item. Déplacez-le à l’endroit souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

    • Déplacer la date sur le diagramme de gantt

      1. Sur le diagramme de gantt, cliquez et maintenez l’item.

      2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

  4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

Conseil

Cliquez sur l’icône annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png Réfaire une action précédemment annulée.

Déplacer des catégories et des sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes dans la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez et maintenez la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Conseil

Cliquez sur l’icône annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png Réfaire une action précédemment annulée.

Supprimer des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Conseil

Cliquez sur l’icône annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png Réfaire une action précédemment annulée.

Expérience héritée

Héritage

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt.

  3. Cliquez sur le nom de votre projet.

  4. Localisez la section « Catégories » et prenez l’une des mesures suivantes :

    • Ajouter des catégories et des sous-catégories

      1. Cliquez sur Nouveau.

      2. Entrez le nom de la catégorie.

      3. Facultatif : Si vous créez une sous-catégorie, procédez comme suit :

        1. Cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.

        2. Entrez le nom de la sous-catégorie.

        3. Cliquez sur Enregistrer.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

    • Renommer les catégories

      1. Cliquez sur Modifier.

      2. Cliquez sur l’icône paramètres icon-gear-wfp.png.

      3. Entrez le nom.

      4. Cliquez sur Enregistrer.

    • Supprimer des catégories

      1. Cliquez sur Modifier.

      2. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png.

      3. Tapez Oui.

      4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Voir également