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Procore

Créer et gérer des catégories de projet pour la planifications des ressources

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 En version bêta
Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible pour les clients utilisant l’outil de planifications des ressources.

Objectif

Créer des catégories et sous-catégories de projet et gérer des catégories et sous-catégories de projet dans la planifications des ressources.

Contexte

Catégories et sous-catégories de projets pour vous aider à mieux organiser et gérer vos projets et vos ressources. Certaines catégories couramment utilisées sont :

  • Étapes
  • Domaines
  • Rôles/Titres de poste
  • Portée des travaux
  • Planchers

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les catégories sont spécifiques à chaque projet et doivent être créées dans chaque projet.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les catégories dans la planifications des ressources ne sont actuellement pas synchronisées avec les lieux ou la structure de répartition du travail dans Procore.

Étapes

Ajouter des catégories et des sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
  3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.
  4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.
  5. Entrez le nom de la sous-catégorie.
  6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône d’annulation icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Copier les catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
  3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.
  4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.
  5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :
    • Modifier à partir des détails
      1. Dans la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier .
      2. Modifiez les informations.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.
    • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet par glisser-déposer.
      1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
    • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt
      1. Dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l’item et maintenez-le enfoncé.
      2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
  3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.
  4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône d’annulation icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Déplacer des catégories et des sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
  3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes au sein de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône d’annulation icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Supprimer des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
  3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône d’annulation icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Expérience héritée

 Contenu hérité

Vous pouvez également gérer les catégories à partir des tableaux d’affectation, du Gantt ou de la liste via la page Détails du projet héritée.

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations, Tableaux ou Gantt (Hérité).
  3. Cliquez sur le nom de votre projet.
  4. Localisez la section « Catégories » et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Ajouter des catégories et des sous-catégories
      1. Cliquez sur Nouveau.
      2. Entrez le nom de la catégorie.
      3. Facultatif : Si vous créez une sous-catégorie, procédez comme suit :
        1. Cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.
        2. Entrez le nom de la sous-catégorie.
        3. Cliquez sur Enregistrer.
      4. Cliquez sur Enregistrer
    • Renommer les catégories
      1. Cliquez sur Modifier.
      2. Cliquez sur l’icône Paramètres icon-gear-wfp.png .
      3. Entrez le nom.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Supprimer des catégories
      1. Cliquez sur Modifier.
      2. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png .
      3. Tapez Oui.
      4. Cliquez sur Supprimer