Créer des notes sur les personnes dans la planifications des ressources
Objectif
Créer des notes sur les personnes gérées dans la planifications des ressources.
Contexte
Pour les projets utilisant la planifications des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes dans la planifications des ressources. Lorsque vous avez des informations que vous souhaitez mémoriser sur les membres de votre équipe, vous pouvez laisser des notes sur leur page de détails. Par défaut, les notes sont visibles par toute personne ayant accès aux notes de la personne. Cependant, les notes peuvent être marquées comme privées afin que seul le créateur de la note puisse les voir.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant des permissions pour « Afficher les notes des personnes ».
- Les notes marquées « privées » ne peuvent être consultées que par le créateur de la note.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les notes ne sont PAS synchronisées avec le Répertoire au niveau de la compagnie
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
- Localisez la section « Notes » et cliquez dans la zone de texte pour créer une nouvelle note.
- Saisissez votre note.
- Facultatif : Cliquez sur l’icône de pièce jointe
pour ajouter une pièce jointe. - Facultatif : Cochez la case à cocher Note privée si seulement vous devez pouvoir afficher la note.
- Cliquez sur Créer.