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Procore

Configurer les paramètres d’intégration pour planifications des ressources

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Les administrateurs Procore peuvent activer la version bêta Planification des ressources : NGX Helix - Admin dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Contexte

Certains clients choisissent d’intégrer planifications des ressources à un système d’enregistrement existant, où ils créent et gèrent des projets de construction. Si votre entreprise dispose d’une intégration, vous pouvez gérer ces données en externe afin que vos projets restent synchronisés entre les deux systèmes.

Si vous avez une nouvelle date de début pour votre projet, la fonction Déplacer le projet met automatiquement à jour les dates de toutes les affectations et demandes associées, en les déplaçant dans la même direction et pour la même durée que la nouvelle date de début. Voir Modifier les dates du projet.

Lorsque Quart de projet est activé pour votre intégration, les affectations et demandes associées sont déplacées dans planifications des ressources si la date de début du projet est mise à jour dans votre système d’enregistrement. Si Shift Project est désactivé, vous devez mettre à jour manuellement toutes les demandes et dates d’attribution en fonction de la nouvelle date de début.

Remarque
Si vous disposez d’une intégration, vous pouvez également modifier les projets si votre intégration ignore le champ « Date de début » ou si le projet a été créé dans la planifications des ressources au lieu de votre système d’enregistrement. Dans ces deux cas, vous pouvez ignorer cette bascule car Shift Project est automatiquement activé.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Paramètres d’intégration.

  4. Déplacez les bascules Icône Activer sur ON ou Icône Désactiver OFF pour activer et désactiver la fonctionnalité.

    • Projet de changement. Lorsqu’elles sont activées, les affectations et les demandes peuvent être décalées lorsqu’une date de projet ultérieure change. Voir Modifier les dates du projet.

    • Terminer les affectations pour les utilisateurs inactifs. Lorsqu’elles sont activées, toutes les affectations actuelles pour un utilisateur inactif sont tronquées à la date à laquelle l’utilisateur a été marqué comme inactif. Toutes les affectations futures pour cet utilisateur sont annulées.

 Bêta
  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.
  3. Cliquez sur Contrôles d’accès

  • Champs intégrés
    Les sélections de cette page contrôlent des indicateurs « intégrés » ou « verrouillés » visibles sur les pages de détail Personnes et Projets.

    1. Ajouter des champs de personnes

    2. Ajouter un champ de projet

4. Cliquez sur Intégrations.

  • Automatisation des affectations

    • Déplacez les bascules Icône Activer sur ON ou Icône Désactiver OFF pour activer et désactiver la fonctionnalité.

      • Projet de changement. Lorsqu’elles sont activées, les affectations et les demandes peuvent être décalées lorsqu’une date de projet ultérieure change. Voir Modifier les dates du projet.

      • Terminer les affectations pour les utilisateurs inactifs. Lorsqu’elles sont activées, toutes les affectations actuelles pour un utilisateur inactif sont tronquées à la date à laquelle l’utilisateur a été marqué comme inactif. Toutes les affectations futures pour cet utilisateur sont annulées.

  • Actualisation mensuelle du Sandbox

    • Déplacez les bascules Icône Activer sur ON ou Icône Désactiver OFF pour activer et désactiver l’actualisation mensuelle du sandbox.