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Procore

Configurer les paramètres d’intégration pour planifications des ressources

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Objectif

Configurer les paramètres d’intégration pour déplacer un projet dans planifications des ressources.

Contexte

Certains clients choisissent d’intégrer planifications des ressources à un système d’enregistrement existant, où ils créent et gèrent des projets de construction. Si votre entreprise dispose d’une intégration, vous pouvez gérer ces données en externe afin que vos projets restent synchronisés entre les deux systèmes.

Si vous avez une nouvelle date de début pour votre projet, la fonction Décaler le projet met automatiquement à jour les dates de toutes les affectations et demandes associées, en les décalant dans la même direction et pour la même durée que la nouvelle date de début. Voir Décaler les dates d’un projet futur.

Lorsque Quart de projet est activé pour votre intégration, les affectations et demandes associées sont déplacées dans planifications des ressources si la date de début du projet est mise à jour dans votre système d’enregistrement. Si Shift Project est désactivé, vous devez mettre à jour manuellement toutes les demandes et dates d’attribution en fonction de la nouvelle date de début.

Remarque
Si vous disposez d’une intégration, vous pouvez également modifier les projets si votre intégration ignore le champ « Date de début » ou si le projet a été créé dans la planifications des ressources au lieu de votre système d’enregistrement. Dans ces deux cas, vous pouvez ignorer cette bascule car Shift Project est automatiquement activé.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png   icône.
  3. Cliquez sur Paramètres d’intégration.
  4. Permettre aux affectations et aux demandes d’être décalées lorsque la date d’un projet change