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Procore

Distribuer un instantané d’un rapport Company 360

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Contexte

Vous pouvez utiliser les options suivantes pour distribuer un rapport 360 aux utilisateurs ou aux groupes de distribution :

  • Distribuer un rapport 360 immédiatement.

  • Planifiez une distribution de rapport 360 à l’aide des paramètres de fréquence horaire (par exemple, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Pour les rapports de l’entreprise : permissions« Standard » dans l’outil Rapport 360au niveau Compagnie.

      • *Si le créateur d’un rapport est inactif, vous ne pouvez pas définir et enregistrer un nouvel échéancier de distribution pour celui-ci.

    • Pour les rapports de projet: permissions « Standard » ou de niveau supérieur dans l’outil Rapports 360 et vous devez être le créateur du rapport.

Étapes

Pour distribuer un rapport 360 créé à l’aide de l’outil Reporting 360, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil 360 Reporting au niveau Compagnie.
    La page principale Rapports 360 s’affiche avec les onglets suivants : Rapports, Tous les modèles et Tableaux de bord. L’onglet Rapports est sélectionné par défaut.

  2. (Facultatif) Cliquez sur Mes rapports dans le menu de navigation de gauche.
    Par défaut, la section Mes rapports affiche tous les rapports et tableaux de bord à 360 degrés que vous avez créés.

  3. Sélectionnez le rapport 360 que vous souhaitez distribuer.
    Le rapport sélectionné s’ouvre en plein écran.

  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
    La page Distribuer s’ouvre, affichant les options pour distribuer immédiatement et planifier un échéancier de distribution.

  5. Pour distribuer un rapport 360 immédiatement, procédez comme suit :

    1. Dans la section Distribuer maintenant, utilisez le menu déroulant Destinataires pour rechercher et sélectionner les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par courriel.

    2. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que, sélectionnez l’une des options suivantes : PDF, Excel ou CSV.

    3. Cliquez sur Distribuer.

  6. Pour planifier une distribution d’un rapport 360, procédez comme suit :

    1. Accédez à la section Liste de Distribution de l’échéancier.

    2. Dans le champ Destinataires, recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par courriel.

    3. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que, sélectionnez l’une des options suivantes : PDF, Excel ou CSV.

    4. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :

      • Quotidien

      • Tous les jours (en semaine seulement)

      • Hebdomadaire

      • Mensuel

    5. Sélectionnez les options de la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence.

    6. Cliquez sur Créer.

Voir également