Distribuer un instantané d’un rapport Company 360
Objectif
Distribuer un instantané d’un rapport 360.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur est un administrateur de l’entreprise.
- Si le créateur d’un rapport est inactif, les utilisateurs ne peuvent pas définir et enregistrer un nouveau calendrier de distribution pour celui-ci.
- Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l’outil Reporting 360 et le rapport a été créé par vous.
- Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur est un administrateur de l’entreprise.
Étapes
Distribuer un rapport
Pour distribuer un rapport 360 créé à l’aide de l’outil Reporting 360, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez au rapport 360 créé dans l’outil Reporting 360.
- Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
- Cliquez sur Distribuer.
Programmer une distribution
Pour planifier une distribution pour un rapport 360, suivez les étapes ci-dessous :
- Localisez le rapport créé dans l’outil Reporting 360.
- Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
- Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Quotidien
- Tous les jours (en semaine seulement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Sélectionnez les options de la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
- Cliquez sur Créer.
Remarque : La création d’un calendrier de distribution ne garantit pas la distribution. Voir Éléments à prendre en compte pour les permissions requises.