Passer au contenu principal
Procore

Distribuer un instantané d’un rapport Company 360

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Distribuer un instantané d’un rapport 360.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur est un administrateur de l’entreprise.
      • Si le créateur d’un rapport est inactif, les utilisateurs ne peuvent pas définir et enregistrer un nouveau calendrier de distribution pour celui-ci. 
    • Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l’outil Reporting 360 et le rapport a été créé par vous.

Étapes

Distribuer un rapport

Pour distribuer un rapport 360 créé à l’aide de l’outil Reporting 360, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil Rapports à 360°.

    • Utilisez l’outil de reporting 360 de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l’outil de création de rapports project 360 pour les rapports de projet.
  2. Accédez au rapport 360 créé dans l’outil Reporting 360.
  3. Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par courriel.
  5. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
  6. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

Pour planifier une distribution pour un rapport 360, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil Rapports à 360°.

    • Utilisez l’outil de reporting 360 de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l’outil de création de rapports project 360 pour les rapports de projet.
  2. Localisez le rapport créé dans l’outil Reporting 360.
  3. Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par courriel.
  5. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
  6. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Quotidien
    • Tous les jours (en semaine seulement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel
  7. Sélectionnez les options de la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  8. Cliquez sur Créer.
    Remarque : La création d’un calendrier de distribution ne garantit pas la distribution. Voir Éléments à prendre en compte pour les permissions requises.