(Bêta) Créer un rapport d’activité utilisateur dans 360 Reporting

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Créez un rapport d’entreprise ou de projet 360 pour afficher les actions entreprises par les utilisateurs de votre entreprise Procore.

Contexte

L’ensemble de données sur l’activité de l’utilisateur vous donnera la possibilité de créer des rapports à 360° à l’aide de données qui reflètent les actions des utilisateurs dans Procore. Auditez l’activité des utilisateurs travaillant dans votre compagnie en affichant les données d’activité d’outils, d’actions, d’utilisateurs, etc. spécifiques sur une période donnée.

Ces informations aideront les administrateurs et les gestionnaires à mieux comprendre comment Procore est utilisé dans leur entreprise et à vérifier les activités des employés en cas d’erreurs ou de mauvaise utilisation de la plateforme.

En quoi le rapport d’activité de l’utilisateur est-il différent du rapport d’héritage des sessions de l’utilisateur ?

Personnalisez votre propre rapport en choisissant vos propres champs et filtres.
Accédez à davantage de points de données liés à l’activité des utilisateurs de votre entreprise, tels que l’adresse e-mail de l’acteur, le type d’événement et le nom de l’événement.
Accès aux actions des utilisateurs dans Procore à l’aide d’un filtre de période plus flexible de 31 jours, contre seulement 7 jours dans les rapports hérités.
Les rapports à 360° vous permettent de voir l’activité des utilisateurs qui a lieu dans les applications mobiles de Procore.
N’affichez que les données nécessaires en filtrant sur n’importe quelle dimension ou champ de date sans avoir besoin de l’ajouter en tant que colonne.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l’outil 360 Reporting.
Informations complémentaires :
- Il n’existe qu’un seul ensemble de données pour les rapports d’activité des utilisateurs sans jointure.
Restrictions :
- Les rapports 360 créés avec le jeu de données Activité de l’utilisateur ne peuvent pas être distribués.
- Les rapports exportés seront limités par le nombre de lignes, les rapports dont les limites de lignes dépassent les éléments suivants ne peuvent pas être exportés :
  - CSV = 700 000
  - Excel = 200 000
  - PDF = 5000 (en anglais seulement )

Étapes

Pour créer un rapport à 360° afin d’afficher l’activité des utilisateurs, suivez les étapes ci-dessous :

Accédez à l’outil Rapports à 360°.
- Utilisez l’outil de reporting 360 de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
- Utilisez l’outil de création de rapports project 360 pour les rapports de projet.
Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
Cliquez sur la vignette Créer un rapport à 360°.
Sous Sélectionner un ensemble de données>une zone de produit, sélectionnez Activité de l’utilisateur.
Cliquez sur l’icône colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
Cliquez sur l’icône filtres pour gérer les filtres de votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
Remarque : Par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « actifs » et « inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau de la compagnie. Configurez le filtre Projets > est actif pour modifier les projets inclus.

Configurer les colonnes

Cliquez sur l’icône des colonnes dans la barre latérale droite.
Cliquez sur le > chevron pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
OU
Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.

Remarque : Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, procédez comme suit :
- Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes.
- Pour regrouper les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l’icône Regrouper par qui s’affiche. Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous pour plus d’informations.
- Pour filtrer les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône filtres qui s’affiche . Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
  Remarque : Tous les champs pouvant être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
Cochez la case à cocher à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.
Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser votre curseur à l’endroit où vous souhaitez que la colonne se trouve.
Pour redimensionner une colonne :
- Passez votre curseur à côté des points de suspension verticaux (⋮) de la colonne jusqu’à ce que le ↔ curseur apparaisse.
- Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à côté d’un nom de colonne pour sélectionner l’une des options suivantes :
- Grouper par - Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous.
- Épingler la colonne
- Dimensionner automatiquement cette colonne
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

Cliquez sur l’icône filtres dans la barre latérale droite.
Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données de votre rapport.
Remarque : Il n’est pas nécessaire d’ajouter un champ en tant que colonne dans le rapport avant de pouvoir être utilisé pour le filtrage.
Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
OU
Faites défiler la liste des filtres.
Cliquez sur un champ par lequel vous souhaitez filtrer votre rapport.
Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une chaîne de texte (par exemple, l’état d’un élément) :
- Sélectionnez le bouton Inclure ou sélectionnez le bouton Exclure.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs.
- Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
  OU
  Sélectionnez « Aucun » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir les dates minimales et maximales à l’aide des champs Min et Max .
  - Pour voir les items datés d’avant une certaine date, laissez le champ Min vide.
  - Pour afficher les éléments datés après une certaine date, laissez le champ Max vide.
- Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de filtrage des résultats.
  - Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner à gauche et sélectionnez Ceci, Dernier ou Suivant.
  - Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
  - Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner à droite et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
- Sélectionnez une option de période existante (par exemple, Aujourd’hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois-ci, Ce trimestre ou Cette année).
- Sélectionnez Aucun (Champs sans date).
- Sélectionnez Tout (Champs avec n’importe quelle date).
Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucun .
Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à côté du nom du filtre.
Pour supprimer tous les filtres, appuyez sur les points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de tables

Cliquez sur Groupes de tableaux en haut du rapport.
Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l’icône de poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l’ordre de votre choix.
Pour supprimer un groupe de tables, cliquez sur le X à côté du nom du groupe de tables.
Cliquez sur Mettre à jour.