Comment les items de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont-ils reportés d’un modèle de projet à un nouveau projet?
Contexte
Par défaut, les codes de coût personnalisés ajoutés spécifiquement à un modèle de projet ne sont pas reportés sur les nouveaux projets. Pour modifier ce comportement, votre administrateur Procore doit activer un paramètre facultatif dans les paramètres de la structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.
Réponse
Un seul paramètre dans Structure de répartition du travail de l’Admin de la compagnie >> Configurer les paramètres contrôle la possibilité de reporter des codes de coût et des sous-projets spécifiques au modèle (si activé) dans un modèle de projet. Ce paramètre est nommé Copier sur les détails du sous-projet et du code de coût WBS lorsque des modèles de projet sont utilisés. Lorsque ce paramètre est activé, tous les détails WBS du modèle de projet, y compris les sous-projets personnalisés et les codes de coût, sont automatiquement copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle.
Important
Si votre entreprise utilise une intégration personnalisée avec un système ERP, l’activation de ce paramètre pourrait avoir des conséquences inattendues. Avant de l’activer, veuillez confirmer que votre système ERP intégré prend en charge ce flux de travail. En cas de doute, contactez le support Procore ou votre fournisseur d’intégration.
Comparaison des paramètres
Voici une comparaison de la façon dont les codes de coûts et les sous-projets de votre projet (si activés) sont affectés, selon que ce paramètre est activé ou désactivé.
| Lorsque le paramètre est désactivé (comportement par défaut) | Lorsque le réglage est activé |
|---|---|
| Lorsque vous créez un nouveau projet à partir d’un modèle, il n’inclura que la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie. Tous les codes de coût ou sous-projets (si activés) ajoutés uniquement au modèle de projet seront ignorés. | Lorsque vous créez un nouveau projet à partir d’un modèle, il hérite à la fois des codes de coût standard au niveau de la compagnie et de tous les codes de coût personnalisés qui ont été ajoutés spécifiquement à ce modèle de projet. Il héritera également des sous-projets (s’ils sont activés). |
Quelles informations WBS sont toujours transférées d’un modèle?
Quel que soit le paramètre décrit ci-dessus, les informations OTP suivantes sont toujours transférées d’un modèle de projet vers un nouveau projet :
- Types de coûts : Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisé.
- Segments personnalisés : Tout autre segment personnalisé que vous avez ajouté au modèle (par exemple, Lieu, Phase).
- Structure du code budgétaire : La disposition des segments dans le code budgétaire.
- Paramètres du segment : Le paramètre ON/OFF qui inclut ou exclut des segments de la structure du code budgétaire.