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Procore

Afficher un rapport comptable pour ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif 

Afficher un rapport répertoriant tous les utilisateurs Procore de votre compagnie qui ont été désignés comme approbateurs comptables.

Contexte 

Le rapport comptable permet aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP d'afficher la liste « Comptables dans Procore ». Cette liste affiche les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle d'approbateur comptable. 

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher le rapport :
      • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
    • Pour être répertorié en tant que comptable dans le rapport :
      • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
        ET
      • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
        Remarque: Pour soumettre une demande pour obtenir ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre la demande à votre point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'aux particuliers par Procore. 

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Rapport comptable.