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Procore

Afficher la liste des compagnies archivées pour ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Afficher une liste des compagnies inactives dans votre système ERP intégré qui ont été archivées dans Procore.

Contexte

Si vous avez des compagnies inactives dans votre système ERP intégré qui ont également été archivées dans Procore, vous pouvez les afficher dans l'outil Intégrations ERP en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque: Pour soumettre une demande pour obtenir ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre la demande à votre point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'aux particuliers par Procore. 
  • Limites :
    • Les compagnies ERP ne peuvent être archivées que lorsqu'elles ne sont pas liées à une compagnie dans Procore. 
    • Toutes les intégrations ERP ne synchronisent pas les enregistrements de la compagnie. Pour plus de détails sur votre intégration ERP spécifique, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
  2. Cliquez sur le sous-onglet Compagnies .
  3. Dans le menu « Filtres » à droite, cliquez sur Archivé.
    Cette liste révèle toutes les compagnies du système ERP intégré qui ont été archivées dans Procore.