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Procore

Afficher un rapport de coûts directs non synchronisables ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Afficher le « Rapport sur les coûts directs non synchronisables » lorsque votre projet Procore est configuré pour fonctionner avec certains systèmes ERP intégrés.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Lecture seule » et supérieure dans l'outil Rapports du projet
      ET
      • Permission de niveau « Admin » et supérieure dans l'outil Budgets du projet
        OU
      • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Contrat principal du projet.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez exporter le rapport des coûts directs non synchronisables qu'au format PDF ou CSV au niveau du projet.
  • Toutes les intégrations ERP ne synchronisent pas les coûts directs. Des exigences, considérations ou limitations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compagnie est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports du projet.
  2. Cliquez sur le lien Coûts directs non synchronisables ERP .
  3. À côté de l'étiquette Exporter les données sous, cliquez sur PDF ou CSV pour exporter le rapport des coûts directs non synchronisables.