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Procore

Envoyer un projet Procore à l'ERP pour acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Envoyer un projet Procore à l'outil Intégrations ERP pour qu'il soit accepté pour exportation vers votre système ERP intégré par un approbateur comptable. 

Contexte

Pour ajouter un nouveau projet Procore à votre système ERP, vous devez d'abord envoyer le projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. Après acceptation, le projet est exporté vers votre système ERP. 

 Important
Chaque intégration ERP fournit différentes directions de flux de données entre Procore et le système ERP. Certaines intégrations peuvent ne pas vous permettre d'ajouter un projet Procore au système ERP. Au lieu de cela, ils vous demanderont d'ajouter un projet de votre système ERP à Procore. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre intégration ERP, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  • Conditions préalables :

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Général. 
  3. Cliquez sur Envoyer à l'ERP.
Remarque
Si vous avez déjà synchronisé le projet, le bouton indiquera Renvoyer à l'ERP. Vous devrez peut-être renvoyer votre projet à l'ERP après l'avoir envoyé la première fois pour synchroniser certaines modifications apportées aux données du projet.