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Procore

Envoyer un engagement à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Envoyer un engagement à l'outil Intégrations ERP pour qu'il soit accepté pour exportation vers votre système ERP intégré par un approbateur comptable. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
  • Conditions préalables :
    • Compagnie sous contrat. Doit être lié à un fournisseur intégré à l'ERP. 
    • Statut. Doit avoir le statut « Approuvé ». 
    • Ventilation des coûts (VDC). Doit inclure au moins un (1) poste avec un code de coût standard ERP 
  • Des considérations et des limitations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Recherchez l'engagement souhaité et cliquez sur Modifier. 
  3. Modifiez l'engagement si nécessaire.
  4. Cliquez sur Envoyer à l'ERP.
    • Le système envoie l'engagement à l'outil Intégrations ERP. Les champs suivants sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés après l'exportation :
      • Entreprise contractante
      • Titre
      • Statut
      • Retenue par défaut