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Procore

Réimporter un contrat principal d'un système ERP intégré dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Réimporter un contrat principal qui a été mis à jour dans votre système ERP intégré dans Procore.  

Contexte

Certaines intégrations ERP vous permettent d'importer un contrat principal de votre système ERP intégré dans l'outil Contrats principaux d'un projet Procore. Une fois votre contrat importé avec succès, vous pouvez continuer à le modifier et à le mettre à jour dans Procore. Si un membre de votre organisation modifie le contrat principal dans votre système ERP, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement votre contrat principal dans Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
      ET
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau du projet.
  • Conditions préalables :
    • L'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie a été configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre compagnie. 
    • Le contrat principal que vous souhaitez synchroniser avec Procore a été mis à jour dans votre système ERP intégré. Par exemple, vous avez ajouté un ou plusieurs postes ou modifié des postes existants.
  • Informations supplémentaires:
    Vous ne pourrez pas réimporter un contrat principal lorsque :
    • Le contrat principal est dans un état non approuvé. 
    • Le contrat principal n'appartient pas à un projet synchronisé.
    • Le contrat principal a été ajouté par inadvertance à deux projets dans le compte Procore de votre compagnie. 
  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge la synchronisation des contrats principaux. Les exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent varier en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats principaux . 
  3. Cliquez sur l'option Synchronisé dans la barre latérale droite. 
  4. Recherchez le budget du projet souhaité dans la liste  Contrats principaux ERP prêts à être importés . 
  5. Cliquez sur Réimporter. 
    Remarque: Si ce bouton est grisé et indisponible, il n'y a aucune information mise à jour dans le contrat principal à importer.