Réimporter un contrat principal d'un système ERP intégré dans Procore
Objectif
Réimporter un contrat principal qui a été mis à jour dans votre système ERP intégré dans Procore.
Contexte
Certaines intégrations ERP vous permettent d'importer un contrat principal de votre système ERP intégré dans l'outil Contrats principaux d'un projet Procore. Une fois votre contrat importé avec succès, vous pouvez continuer à le modifier et à le mettre à jour dans Procore. Si un membre de votre organisation modifie le contrat principal dans votre système ERP, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement votre contrat principal dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
ET - Permission de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau du projet.
- Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
- Conditions préalables :
- L'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie a été configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre compagnie.
- Le contrat principal que vous souhaitez synchroniser avec Procore a été mis à jour dans votre système ERP intégré. Par exemple, vous avez ajouté un ou plusieurs postes ou modifié des postes existants.
- Informations supplémentaires:
Vous ne pourrez pas réimporter un contrat principal lorsque :- Le contrat principal est dans un état non approuvé.
- Le contrat principal n'appartient pas à un projet synchronisé.
- Le contrat principal a été ajouté par inadvertance à deux projets dans le compte Procore de votre compagnie.
- Toutes les intégrations ne prennent pas en charge la synchronisation des contrats principaux. Les exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent varier en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
Étapes
- Accédez à l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l'onglet Contrats principaux .
- Cliquez sur l'option Synchronisé dans la barre latérale droite.
- Recherchez le budget du projet souhaité dans la liste Contrats principaux ERP prêts à être importés .
- Cliquez sur Réimporter.
Remarque: Si ce bouton est grisé et indisponible, il n'y a aucune information mise à jour dans le contrat principal à importer.