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Procore

Supprimer un engagement synchronisé avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Supprimer un engagement après sa synchronisation avec votre système ERP. 

Contexte

Dans certains cas, vous devrez peut-être supprimer un engagement synchronisé de votre projet dans Procore. Les engagements ne peuvent pas être supprimés lorsqu'ils sont synchronisés avec l'ERP. Par conséquent, avant de supprimer, vous devez d'abord dissocier l'engagement de votre système ERP. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Conditions préalables :
  • Informations complémentaires :
    • Lorsqu'un engagement ou un ordre de changement synchronisé est supprimé de Procore, l'action de suppression est capturée dans le sous-onglet Historique des modifications de l'item individuel.
  • Limites :
    • Une fois qu'un engagement synchronisé est réinitialisé et supprimé, les données sont définitivement supprimées du système et ne peuvent pas être restaurées.
  • Des conditions préalables, des limitations et des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Remplissez toutes les conditions préalables requises pour votre intégration ERP spécifique.
  2. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
  3. Localisez l'engagement synchronisé (c'est-à-dire . contrat de sous-traitance ou bon de commande) que vous avez demandé de supprimer. Cliquez ensuite sur Afficher ou Modifier. 
  4. Mettez à jour le statut de l'engagement à Ébauche. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Supprimer.