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Procore

Consolider et lier les compagnies ERP aux compagnies Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Consolider votre liste de compagnies dans vos répertoires ERP et Procore afin qu'il n'y ait pas de doublons et que les compagnies ERP actives puissent être liées à leur entrée correspondante dans Procore. 

Contexte

Maintenant que toutes vos données ERP sont visibles dans Procore, la prochaine étape consiste à consolider votre liste de contacts. Une compagnie dans votre ERP est équivalente à une compagnie dans Procore. Par conséquent, vous devez vous assurer que les compagnies de votre compte ERP sont représentées avec précision dans votre répertoire Procore au niveau de la compagnie. Il vous suffit de lier les compagnies que vous allez utiliser dans les nouveaux projets de construction qui seront gérés dans Procore. Si vous avez un grand nombre de compagnies dans votre base de données ERP qui ne seront impliquées dans aucun nouveau projet de construction, il n'est pas nécessaire d'établir un lien précis entre votre annuaire ERP et Procore. Cependant, il est recommandé d'archiver ces compagnies ERP inactives dans Procore.

Il est recommandé de consolider vos répertoires dans l'ordre suivant.

  1. Lier à une compagnie existante: Si une compagnie ERP existe dans Procore, vous pouvez les lier ensemble. (Remarque : Vous ne pouvez lier que des compagnies « actives » dans Procore.)
  2. Ajouter à Procore: Si une compagnie ERP n'existe pas dans Procore, vous pouvez l'ajouter en tant que nouvelle compagnie dans le répertoire au niveau de la compagnie Procore et les lier ensemble.
  3. Archive: Si une compagnie ERP n'est pas utilisée dans de futurs travaux/projets gérés avec Procore, vous pouvez la marquer inactive dans votre ERP et elle apparaîtra dans le filtre « Archivé » du menu Filtres de la barre latérale du sous-onglet Compagnies dans l'outil Intégrations ERP. Les compagnies archivées peuvent être facilement restaurées à tout moment.