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Procore

Configurer l'échéancier de synchronisation pour votre intégration ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Configurer le calendrier de synchronisation automatique des données entre votre système ERP et Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
 Important

Toutes les intégrations ERP ne doivent pas utiliser les paramètres de configuration décrits sur cette page. Les paramètres et les exigences varient en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Les informations ci-dessous contiennent toutes les options des paramètres de configuration.

Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour savoir si vous devez ajuster les configurations sur cette page.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png. 
  3. Cliquez sur Synchroniser l'échéancier.

    click-sync-schedule.png
     
  4. Sous Échéancier de synchronisation, vous pouvez configurer les options ci-dessous en fonction de la disponibilité pour votre intégration : 
    • Paiements pour les factures synchronisées. Ce peut être programmé pour être synchronisé toutes les heures, tous les jours, toutes les 4 heures, jamaisou ​​​​toutes les 2 heures dans la liste déroulante. Toutes les autres synchronisations sont effectuées automatiquement, toutes les heures pour les synchronisations au niveau de la compagnie et toutes les deux (2) heures pour les synchronisations au niveau du projet.
    • Synchroniser les coûts des tâches du projet. Cela synchronise automatiquement les codes de coûts standard et/ou du projet. Il synchronise également les coûts de travail du projet.
    • Actualiser la liste des fournisseurs ERP. Cela synchronise automatiquement la liste des fournisseurs avec votre système ERP. 
    • Actualiser la liste des travaux ERP. Cela synchronise automatiquement la liste des travaux avec votre système ERP. 
    • Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées. Cela synchronise automatiquement les paiements de factures effectués dans votre système ERP avec l'onglet Paiements émis de Procore dans les engagements d'un projet. 
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
     

Voir également