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Procore

Ajouter des codes de coût standard ERP à l'outil Admin au niveau de la compagnie

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Ajouter un (1) ou plusieurs nouveaux codes de coût au segment Code de coût standard ERP dans l'outil Admin de la compagnie. 

Contexte

Si vous avez ajouté de nouveaux codes de coûts au segment « Codes de coûts standard ERP » dans l'outil Admin de la compagnie, ces codes devront être synchronisés avec votre système ERP intégré. La façon dont les nouveaux codes de coût sont synchronisés avec votre système ERP dépendra de l'intégration ERP que vous utilisez. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions d'utilisateur « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Conditions préalables :

Étapes

  1. Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise. 
  2. Sous Paramètres de la compagnie, cliquez sur Structure de répartition du travail. 
  3. Sous Segments , sélectionnez Code de coût.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    1. Si votre compagnie n'a qu'une liste de codes de coût standard ERP , elle apparaît dans cette page. Passez à l'étape suivante. 
      OU
    2. Si votre compagnie dispose de plusieurs listes de codes de coûts, recherchez la liste des codes de coûts standard ERP dans le tableau et cliquez sur Modifier. 
      Remarques: La liste des codes de coûts standard ERP affiche tous les codes disponibles pour les projets intégrés à l'ERP de votre compagnie. 
  5. Effectuez l'une des options suivantes en fonction du niveau de code de coût que vous souhaitez ajouter. Voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la WBS de Procore?:
    1. Pour ajouter un code de coût de niveau 1, sélectionnez Code de coût en haut de l'arbre hiérarchique, puis cliquez sur Ajouter un item et remplissez un nom et/ou une description.
    2. Pour ajouter un code de coût de niveau 2, sélectionnez le code de coût de niveau 1 auquel il appartient dans l'arbre hiérarchique, puis cliquez sur Ajouter un item et remplissez un nom et/ou une description. 

Voir également