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Procore

Accepter ou rejeter un ODCCP pour l'exportation vers l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable.

Contexte

Une fois qu'un utilisateur a envoyé un ODCCP à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur comptable a la possibilité d'« Accepter » ou de « Rejeter » l'ODCCP pour l'exporter vers le système ERP.

Remarque
S'il y a au moins un ODCCP dans l'outil Intégrations ERP en attente d'acceptation comptable, Procore envoie une notification automatique par courriel aux personnes de votre compagnie désignées comme approbateurs comptables ERP. Les approbateurs comptables recevront le courriel une fois par jour avec la ligne d'objet « Résumé quotidien des intégrations ERP » jusqu'à ce que leur réponse soit soumise. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque: Pour soumettre une demande pour obtenir ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'aux particuliers par Procore. 
  • Les exigences, les conditions préalables et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Réviser un ODCCP

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Ordres de changement au contrat principal. 
  3. Sous Filtrer les ordres de changement au contrat principal par, cliquez sur Prêt pour l'exportation.
    Remarque: Tous les ODCCP de cette page ont été envoyés à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 
  4. Dans le tableau du projet, recherchez l'ODCCP souhaité. Choisissez ensuite l'une de ces méthodes pour l'examiner :
    • Pour ouvrir l'outil Contrats principaux du projet, cliquez sur le lien hypertexte Contrats principaux . 
    • Pour ouvrir une copie PDF de l'ordre de changement, cliquez sur l'icône PDF sur le côté gauche du tableau. 
    • Pour ouvrir l'ODCCP dans l'outil Contrat principal, cliquez sur le numéro de l'ODCCP (#). 
  5. Revenez à l'onglet Prêt à exporter . Continuez ensuite avec l'une des actions suivantes :

Accepter un ODCCP​

  1. Recherchez l'ODCCP souhaité dans la liste des ordres de changement au contrat principal .
  2. Cliquez sur Accepter.
  3. Entrez la date de la transaction ou laissez la date du jour.
  4. Cliquez sur Exporter vers ERP. 
    Cela exporte l'ODCCP vers votre système ERP. 
    set-transaction-date-for-pcco-export-to-integration.png
  5. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un ODCCP 

  1. Recherchez l'ODCCP souhaité dans la liste des ordres de changement au contrat principal .
  2. Choisissez Rejeter.reject-pcco-export-to-integration.png
  3. Entrez un facultatif commentez et cliquez sur Rejeter. 

Les événements suivants se produisent :

  • Le système supprime l'ODCCP de l'outil d'intégration ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Contrat principal du projet. 
  • Le système envoie une « Notification de rejet de l'ODCCP ERP » automatisée à l'utilisateur qui a créé l'ODCCP. Cela alerte l'utilisateur de la réponse « Rejeter ».

Voir également