Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail
Cette annonce représente un moment unique. Les versions futures peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Bêta annoncée : 11/04/2021 | Version bêta publiée : 11/05/2021 | Fonctionnalité annoncée : 02/24/2022
Mise en version échelonnée commencée : 03/03/2022 | Version échelonnée terminée : 04/01/2022
Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail
Procore est heureux d’annoncer la version échelonnée de la structure de répartition du travail (SRT) est maintenant terminée. La SRT est une méthode robuste et flexible pour organiser et rapporter des informations financières. Avec SRT, votre compagnie peut désormais créer un cadre personnalisé de segments et de règles uniques pour l’étiquetage, le suivi et le rapport à l’aide des données des outils de gestion financière de Procore.
Cette mise à jour comprend une nouvelle expérience utilisateur dans les outils Admin au niveau de la compagnie et du projet pour la SRT a été déployée dans tous les clients Procore. Vous n'avez pas la possibilité de vous désabonner de la nouvelle expérience.
Que vous soyez un entrepreneur général, un propriétaire ou un entrepreneur spécialisé, vous pouvez choisir parmi trois (3) segments par défaut (code de coût, type de coût et un sous-segment de sous-projet facultatif sur les projets) et/ou en créer jusqu'à dix (10). segments personnalisés (comme la phase, la superficie, etc.). Vous pouvez également organiser tous les segments dans l'ordre de votre choix. Cela vous permet de définir une structure de code budgétaire de compagnie unique à utiliser sur tous vos projets. Vous pouvez également choisir de créer une structure de code budgétaire unique à utiliser sur des projets spécifiques.
Une fois la structure de votre code budgétaire définie, votre équipe de projet peut commencer à attribuer des codes budgétaires aux postes financiers de votre projet dans nos outils Finances du projet. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore?
Principales caractéristiques
Le WBS de Procore inclut ces fonctionnalités clés :
- Continuez à utiliser les trois (3) segments par défaut de Procore et créez jusqu'à dix (10) segments personnalisés . Dans le passé, les comptes et projets de la compagnie Procore étaient limités à trois (3) « segments », ou champs de données, qui pouvaient être utilisés sur les postes. Ces segments étaient : code de coût, type de coût et sous-projet (facultatif). Avec WBS, vous pouvez continuer à utiliser ces trois (3) segments et vous pouvez également créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés à ajouter à votre structure de code budgétaire au niveau de la compagnie. Pour en savoir plus, consultez Que sont les segments ? et Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre compagnie ?
Exemple
Avec le WBS de Procore, vous pouvez désormais continuer à utiliser ces trois (3) segments par défaut et également créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés.
- Onglet Structure de répartition du travail dans les outils d'administration au niveau de la compagnie et du projet. Dans les versions précédentes de Procore, sous « Paramètres de l'entreprise » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie, il y avait des pages distinctes pour les codes de coût, les types de coût et les sous-projets. Avec WBS, ces items sont regroupés sur une seule page « Structure de répartition du travail ». Les segments « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-tâche » par défaut de votre compagnie sont répertoriés dans ce tableau ( Remarque : « Le segment « sous-projet » n'apparaît que si la fonctionnalité « sous-projet » est activée sur un (1) ou plusieurs des projets Procore de votre compagnie). Tous les segments personnalisés que vous créez sont également répertoriés dans ce tableau (tels que les items de revenu et le code de phase). Il existe également une section modifiable « Structure du code budgétaire » dans laquelle vous pouvez modifier l'ordre de vos segments. Dans l'outil d'administration au niveau du projet, la même page « Structure de répartition du travail » est répertoriée sous « Paramètres du projet ».
- Créez des segments personnalisés plats ou à plusieurs niveaux . Dans WBS, un segment plat est un segment qui contient une liste d'items de segment sans hiérarchie. Un exemple de segment plat dans Procore est le segment par défaut : « Type de coût ». Un segment à plusieurs niveaux est un segment intégré dans une structure arborescente à plusieurs niveaux (hiérarchique). Il est plus facile à comprendre comme ayant une relation parent/enfant. Un exemple de segment à plusieurs niveaux est « Code de coût ». Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans le WBS de Procore ?
Exemple
Le diagramme ci-dessous vous montre la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux.
- Une application Importations Procore compatible avec les segments personnalisés . Pour les clients qui étaient habitués à utiliser l'application Procore Imports pour importer leurs codes de coût, WBS comprend une version de mise à jour de l'application Procore Imports qui a été développée pour vous permettre d'importer vos données de segment personnalisées dans Procore.
Questions courantes
- Devons-nous créer des segments personnalisées?
- Puis-je synchroniser les codes budgétaires avec les segments personnalisés WBS dans Procore avec notre système ERP intégré?
- Comment WBS améliore-t-il l'API Procore ?
- Avons-nous besoin de mettre à jour nos intégrations API pour SRT?
- Existe-t-il une version mise à jour de l’application Importations Procore pour SRT?
- Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils de productivité du chantier de Procore ?
- Puis-je activer/désactiver la SRT pour un seul utilisateur ou un seul projet?
- Les items de segment « Code de coût » sont-ils reportés aux nouveaux projets à partir d’un modèle de projet?
- Où puis-je en savoir plus sur la SRT?
Devons-nous créer des segments personnalisées?
Non. Si votre compagnie est heureuse d’utiliser le code de coût, le type de coût et les objets de sous-projet facultatifs dans les outils Gestion financière de Procore, votre équipe peut continuer à utiliser ces objets sur les projets existants avec les outils Finances du projet de Procore. C’est parce que, avec WBS, code de coût et type de coût sont segments par défaut. Comme dans les versions précédentes de Procore, le sous-projet continue également d’être un segment facultatif que vous pouvez activer ou désactiver au niveau du projet.
Si vous ne créerez pas de segments personnalisés, les seuls utilisateurs qui remarqueront la mise à jour de la SRT sont l’administrateur Procore de votre compagnie et tous les utilisateurs qui disposent de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.
| Ces pages sont obsolètes... | Cette page est en cours d'introduction... |
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Important
Alors que votre équipe envisage de créer des segments personnalisés avec WBS, les éléments importants à prendre en compte incluent :
- Pour les clients utilisant l’outil Intégrations ERP de Procore pour synchroniser les données avec un système de ERP intégré, voir Puis-je synchroniser les codes budgétaires avec des segments personnalisées WBS dans Procore avec notre système de ERP intégré?
- Pour les clients qui ont créé une intégration personnalisée à l’aide de l’API de Procore, voir Comment WBS améliore-t-il l’API Procore? et Avons-nous besoin de mettre à jour nos intégrations API pour la structure de répartition du travail?
- Pour les clients utilisant les outils de gestion des ressources de Procore, voir Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils de gestion des ressources de Procore ?
Puis-je synchroniser les codes budgétaires avec les segments personnalisés WBS dans Procore avec notre système ERP intégré?
Pas encore. L’outil ERP Integrations de Procore est spécialement conçu pour la synchronisation de données à un et deux manières. La synchronisation des données est un processus nécessitant que les champs de votre base de données Procore soient cohérents avec les champs de votre base de données ERP intégrée. Étant donné que votre système de ERP intégré ne prend PAS en charge le nouveau concept « segment personnalisé » de Procore, les clients de Procore utilisant l’outil d’intégration ERP ne peuvent pas encore synchroniser les champs « segment personnalisé » créés pour SRT.
Il est important de noter que les utilisateurs disposant des permissions d’accès appropriées aux outils Admin au niveau de la compagnie et du projet verront la nouvelle page « Structure de répartition du travail », au lieu des pages « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-projet ». Cependant, le bouton Ajouter un segment sous le tableau « Segments » sera grisé et indisponible à utiliser. Vous n’aurez PAS le capacité d’ajouter des segments personnalisés ou d’ajouter des items à des segments personnalisés.
Pour savoir comment les segments personnalisés fonctionnent avec un système de ERP intégré, voir Comment utiliser des segments personnalisés avec une intégration de ERP?
Comment WBS améliore-t-il l’API Procore?
Comme tous les produits logiciels, une API passe par toutes les étapes du cycle de vie du produit. Les API sont introduites, améliorées au fil du temps, et lorsque de nouvelles améliorations deviennent disponibles, les API sont obsolètes. Avec WBS, la nouvelle API a été améliorée pour fournir aux clients de Procore une méthode considérablement améliorée et plus flexible pour l'organisation et la création de rapports sur vos informations financières.
Dans le tableau ci-dessous, les concepts et fonctionnalités suivantes de la SRT et des fonctionnalités situées à gauche sont en cours d’introduction. À droite, Procore envisage de désintérifier les objets et fonctionnalités hérités à une date future. Pour en savoir plus sur la structure de répartition du travail et l’API de Procore, consultez la 
page Structure de répartition du travail sur 
developers.procore.com.
| Qu'est-ce qui est introduit avec WBS? | Qu’est-ce qui est abandonné à l’avenir? 1 |
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Segment 2 Item de segment 3 Code budgétaire Le « wbs_code_id » dans la structure de répartition du travail de Procore Le « wbs_code_id » est désormais utilisé pour stocker les identifiants uniques de vos systèmes externes pour les nouveaux segments, items de segment et objets de code budgétaire de Procore. |
Code de coût Type de coût Sous-projet Le champ « origin_id » dans les outils de gestion financière de Procore Le champ « origin_id » est utilisé pour stocker les identifiants uniques de vos systèmes externes pour le code de coût, le type de coût et les objets de sous -projet de Procore. |
1 Procore a l’intention d’annoncer l’abandon et les dates de coucher du soleil à l’avenir. Après la date du coucher du soleil, ces items ne seront plus disponibles pour les clients De Procore. Procore informe les clients de notre intention maintenant, afin que votre équipe puisse poser des questions, planifier à l’avance et décider comment implémenter au mieux cette amélioration dans votre environnement.
2 Le nouvel objet « Segment » comprend deux (2) segments par défaut (code de coût et type de coût) et un (1) segment de sous-projet facultatif. Ces segments nécessitent le nouveau champ « wbs_code_id ».
3 L’objet « Item de segment » comprend les items qui résident dans le code de coût, le type de coût et le sous-projet segments. Ces items de segment nécessitent le nouveau champ « wbs_code_id ».
Avons-nous besoin de mettre à jour nos intégrations d'API pour WBS?
A terme, oui. Cependant, Procore reconnaît qu’il faut du temps à nos clients pour développer une SRT qui correspond à votre environnement spécifique. Si vous prévoyez d’utiliser WBS pour créer des segments personnalisés tout de suite, les changements d’intégration sont obligatoires. Si vous n'avez pas l'intention de créer des segments personnalisés, aucune action immédiate n'est nécessaire. Vous pouvez continuer à utiliser le code de coût, le type de coût et les fonctionnalités de sous-projet hérités. Cependant, une date d’abandon pour les objets et fonctionnalités hérités sera annoncée par Procore à l’avenir.
Important
Combien de temps avons-nous à mettre à jour nos intégrations d’API héritées vers la nouvelle API WBS? Bien que Procore n’ait pas encore annoncé officiellement une chronologie officielle pour les points de terminaison hérités qui utilisent cost_code, cost_type et sub_job, nous informons nos clients maintenant que ces points de terminaison sont répertoriés comme obsolètes dans la documentation de référence et une date de coucher du soleil sera annoncée à l’avenir. Pour soutenir nos clients dans leurs processus de planification à longue portée et vous fournir un grand avis, l’annonce future du coucher du soleil de Procore permettra à ses utilisateurs d’avoir au moins un (1) an d’avis avant que les points de terminaison antérieurs ne soient donnés au coucher du soleil.Pour clarifier la façon dont les modifications apportées à l'API Procore affectent nos clients, veuillez consulter les informations suivantes :
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Si vous avez l’intention de créer des segments personnalisées dans WBS... |
Si vous n’avez pas l’intention de créer des segments personnalisées dans WBS... |
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Pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour intégrer des données avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
Existe-t-il une version mise à jour de l'application Procore Imports pour WBS ?
Oui. Si vous utilisez actuellement l’application Importations Procore pour importer vos projets de code de coût/type de coût/sous-projets dans votre compte Procore, il existe une nouvelle version disponible et elle est compatible avec la SRT de Procore. Si vous prévoyez d’importer vos données de segment personnalisées et que vous avez reçu la mise à jour de la SRT, vous devez utiliser la nouvelle version de l’application. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour de la SRT, vous pouvez continuer à utiliser la version existante de l’application Importations Procore jusqu’à ce que votre compagnie reçoive la SRT. Les nouvelles applications Importations Procore sont également déployées progressivement aux clients Procore à partir du 25 février 2022.
Important
L’application Importations Procore mise à jour est compatible avec les versions précédentes de Procore. Une fois la mise à jour de votre compagnie terminée, vous devez désinstaller la version précédente de l’application Importations Procore de votre système de Microsoft Windows. Vous pouvez ensuite télécharger et installer la version mise à jour de l’application en utilisant les instructions ci-dessous.Des ressources utiles sur l’application Importations Procore mises à jour incluent :
- Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore
- Importer des éléments de segment dans l'outil d'administration au niveau de votre entreprise
- Importer des éléments de segment dans votre outil d'administration au niveau du projet
Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils de productivité du chantier de Procore ?
Pas encore. Si les outils de productivité du chantier de Procore sous « Gestion des ressources » sont activés sur le compte Procore de votre compagnie, les objets et fonctionnalités de segment personnalisés de la structure de répartition du travail ne sont pas encore pris en charge.
Il est important de noter que les utilisateurs disposant des permissions d'accès appropriées aux outils d'administration au niveau de la compagnie et du projet verront la nouvelle page « Structure de répartition du travail » au lieu des pages « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-projet » . Cependant, le bouton Ajouter un segment sous le tableau « Segments » sera grisé et indisponible. Vous n'aurez PAS la possibilité d'ajouter des segments personnalisés ou d'ajouter des items à des segments personnalisés. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments? et Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre compagnie?
Puis-je activer WBS pour un seul utilisateur ou projet?
Non. Les fonctionnalités WBS sont activées par défaut par Procore. La nouvelle interface utilisateur est en cours de déploiement sur tous les comptes de la compagnie Procore et tous les projets Procore.
Les items de segment « Code de coût » sont-ils reportés aux nouveaux projets à partir d’un modèle de projet?
Non. Les codes de coût uniques à un modèle de projet ne sont PAS reportés par défaut sur les nouveaux projets . Cependant, si votre organisation remplit les conditions d'éligibilité, un paramètre de configuration principal est disponible pour les clients Procore qui répondent à des critères d'éligibilité spécifiques pour activer cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, voir Comment les items de segment de code spécifiques à mon projet sont-ils transférés d'un modèle de projet vers un nouveau projet ?
Où puis-je aller pour en savoir plus sur WBS?
Pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité excitante, commencez par lire la page À propos de la page Structure de répartition du travail . Pour afficher notre collection complète de documents, veuillez visiter la page d’accueil Structure de répartition du travail sur support.procore.com.
Voir également
Si vous souhaitez poser des questions ou partager vos commentaires, veuillez contacter support@procore.com .