Quels champs de l'outil Devis peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués?
Contexte
Certains champs de l'outil Devis peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre une certaine date obligatoire ou masquer une section qui n'est pas pertinente pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Tous les champs ne sont pas configurables. Les champs non disponibles pour la configuration sont en italique gris avec le paramètre par défaut marqué dans le tableau. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Une fois qu'un ensemble de champs a été créé, des champs personnalisés peuvent être créés et ajoutés à l'outil Spécifications dans les projets sélectionnés. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
Note: L’outil Devis doit être actif pour les projets de votre compte afin de créer des ensembles de champs paramétrables et des champs personnalisés pour les devis. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les devis importés dans l’outil Admin.
Réponse
Le tableau ci-dessous détaille quels champs par défaut de l'outil Devis peuvent être configurés pour les projets :
Remarque :
- Une coche VERTE
indique les paramètres possibles pour le champ. - Un « x »
ROUGE indique que le champ ne peut pas être configuré avec ce paramètre. - Un nom de champ en italique GRIS indique que les paramètres par défaut du champ ne peuvent pas être modifiés.
| Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
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| Date d'émission | |
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| Date de réception | |
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| Révision | |
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| Configurez | |
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