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Procore

Que dois-je savoir sur la salle des contrats dans la Gestion financière du portefeuille?

 Remarque
Les informations contenues dans la présente FAQ s'appliquent aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Comment ajouter un membre d'équipe à une salle de contrat?

Les contacts Propriétaire et Fournisseur peuvent être ajoutés dans l'onglet Équipes de la salle des contrats.

Qu'est-ce que l'équipe des fournisseurs et à quoi a-t-elle accès?

L'équipe des fournisseurs est le groupe d'individus d'un fournisseur externe qui sont associés à un espace de contrat.

L'équipe des fournisseurs à la capacité de :

  • Soumettez les ordres de changement.
  • Soumettre des factures.
  • Envoyez des messages à l'équipe propriétaire.

L'équipe des fournisseurs recevra des notifications par courriel lorsque :

  • Le statut d'une facture ou d'un ordre de changement est mis à jour.
  • L'équipe propriétaire envoie un message via l'espace des contrats.
  • Un membre de l'équipe du propriétaire ajoute une facture ou un ordre de changement.

Comment partager ou annuler le partage d'un contrat?

Vous pouvez gérer le partage d'un contrat dans la zone « Statut du partage » de l'onglet Contrat. Voir Partager un contrat dans Gestion financière du portefeuille et Annuler le partage d'un contrat dans Gestion financière du portefeuille.

Quels courriels sont envoyés pour l'espace des contrats?

L'équipe propriétaire recevra des notifications par courriel lorsque :

  • Un membre de l'équipe des fournisseurs soumet une facture ou un ordre de changement.
  • Un membre de l'équipe du fournisseur révise une facture ou un ordre de changement.
  • Un membre de l'équipe des fournisseurs envoie un message via l'espace des contrats.
  • Un membre de l'équipe propriétaire approuve ou rejette une facture ou un ordre de changement.

Pourquoi ne puis-je pas modifier un contrat approuvé?

Si votre organisation a activé la fonction « Approbations de contrat », vous ne pourrez peut-être pas modifier ou joindre des documents supplémentaires aux contrats finalisés. Si vous voyez le message d'erreur « Les contrats ne peuvent pas être modifiés après leur approbation », votre organisation n'autorise pas la modification des contrats une fois qu'ils sont passés par un flux de travail d'approbation.

Si vous devez modifier un contrat approuvé, vous pouvez envisager les options suivantes :

  • Contact Procore Support at support-owners@procore.com.
  • Contactez votre Procore point of contact directement.
  • Communiquez avec un administrateur de compagnie au sein de votre organisation.