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Quelles sont les meilleures pratiques pour les rapports dans gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations?

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Remarque
Les informations contenues dans ce FAQ s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Réponse

En général, gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations doit contenir autant de données sur vos projets que possible. Plus d’informations historiques que vous pouvez comparer entre projets, le mieux équipé vous serez pour prédire les coûts futurs.

Suivez les conseils ci-dessous pour générer les meilleurs rapports possibles dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

  • Incluez toujours la superficie en pieds carrés des projets : Lors de la configuration d’un nouveau projet, assurez-vous de saisir la superficie en pieds carrés. Cela vous permettra de comparer les projets antérieurs par prix par pied carré, vous aider à planifier des coût prévu pour les projets à venir. Modifier un projet dans Gestion financière du portefeuille.
  • Soyez cohérent avec la saisie de données entre projets : Assurez-vous que vos projets sont à jour dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations afin d’obtenir les rapports les plus précis. Par exemple, assurez-vous de :
    • Gardez les étapes du projet et les jalons mis à jour.
    • Être cohérent avec le nom de l’item de coût.
    • Standardisez vos modèles de formulaire de soumission.
  • Gérer les projets terminés : Après avoir terminé un travail, assurez-vous de définir l’étape du projet à Terminer et de l’archiver à partir de votre tableau de bord. Voir Marquer un projet gestion financière du portefeuille comme terminé à partir du tableau de bord et Archiver un projet gestion financière du portefeuille. Vous pourrez ensuite générer plus efficacement des rapports personnalisés sur les projets actifs par rapport aux projets archivés.