Comment les types de coûts de l’estimation Procore vers l’outil Budget de Procore?
Contexte
Lorsque vous créez un item de catalogue dans Procore Estimateing, le type d’item de catalogue agit comme un type de coût. Si vous avez déjà ajouté des types de coûts dans Procore (dans l’outil Admin au niveau de la compagnie), ces types de coûts seront disponibles pour sélectionner dans le champ « Type de coût » lors de la création ou de la modification d’un item de catalogue. Vous pouvez également créer de nouveaux types de coûts personnalisés à dans le champ « Type personnalisé » lors de la création ou de la modification d’un item de catalogue.
L’outil Budget de Procore utilise des codes de coûts et des types de coûts, tandis que l’estimation Procore utilise également des items (comme une partie). En raison de cela, les items seront regroupés différemment sur le budget lorsqu’ils seront comparés à l’estimation.
Mise en garde
Pour que les items d’une estimation reflètent correctement sur le budget dans Procore, vous devez attribuer des codes de coût et des types de coûts à ces items dans Procore Estimation. Les items sans codes de coût apparaîtront sur le budget dans une section distincte avec « Aucun code de coût » comme nom du poste.
De plus, vous ne pouvez pas utiliser le même code de coût (comme 02-200) avec différents noms de codes. S’il y a un code de coût avec plusieurs noms, vous devrez les consolider dans Procore Estimation avant d’essayer d’envoyer l’estimation au budget.
Réponse
Le tableau ci-dessous répertorie les types d’items de catalogue dans Procore Estimate et les types de coûts correspondants dans Procore.
| Type d’item de catalogue dans Estimation Procore | Type de coût dans Procore |
|---|---|
| Partie | Matériaux (M) |
| Assemblée | Matériaux (M) |
| Sous-traitant | Sous-traitant (SB) |
| Équipement | Équipement (E) |
| Main-d'œuvre | Main-d’œuvre (L) |
| autres | Autre (O) |
| Voyage | Voyage (T) |
Note: Ajustements en dehors du coût total, tels que marge, frais généraux, taxes et réductions vers le type de coût autre dans Procore.
Important
Étant donné que le type de coût Autre dans Procore Estimateing comprend tous les autres coûts après le prix total, il est recommandé de décomposer les codes de coût et les types de coûts supplémentaires pour les bénéfices, les frais généraux, la réduction, la taxe et autres (tels que la cautionnement). La configuration des codes de coût et des types de coûts pour une ou plusieurs de ces catégories aidera à vous assurer que les coûts sont correctement décrits dans le budget de votre projet.
Cette option est disponible dans la section Paramètres de la compagnie de l’application Procore Estimateing autonome, ainsi que la page Configurer les paramètres de l’outil Estimation dans Procore. Voir Configurer les codes de coût et les types de coûts dans Procore Estimatement ou Configurer les paramètres : Estimation.
Comment une estimation et une connexion budgétaire dans Procore
Une fois qu’une estimation est terminée et prête à être envoyée à l’outil Budget du projet dans Procore, il est important de connaître la façon dont les items seront représentés sur le budget.
Lorsque vous regardez une estimation dans Estimation Procore, les colonnes de la première partie (de « Quantité » à « Profit ») sont liées au type de coût de l’item (tel que Matériau, Sous-traitant ou Voyage), tandis que les colonnes de la deuxième potion (de « Main-d’œuvre » à « Taxe ») sont liées au type de coût de main-d’œuvre. Cela indique quel type de coût sera reflété pour ces items dans l’outil Budget de Procore.
Lorsque vous regardez un budget qui a été envoyé à partir d’une estimation, les postes sont organisés en tant que postes individuels regroupés par code de coût. Par exemple, tandis que les ajustements tels que les bénéfices, les réductions et les impôts sont indiqués séparément sur une estimation, ils sont indiqués comme des postes réguliers dans le budget regroupés par les codes de coût qui leur ont été attribués.
Vous pouvez utiliser le même code de coût pour plusieurs items dans Procore Estimateing. Cependant, lorsque vous exportez l’estimation au budget dans Procore, les postes avec le même code de coût seront regroupés dans le budget en tant que postes distincts par type de coût. Consultez l’exemple ci-dessous pour savoir comment deux éléments associés à quatre types de coûts différents dans une estimation sont indiqués comme quatre postes distincts sur le budget.
Par exemple, si vous avez une partie qui a la main-d’œuvre, les matériaux et la taxe (Autre) appliqué, ce seul item créera trois postes distincts dans le budget du projet (un pour la main-d’œuvre, un pour les matériaux et une pour la taxe).
Considérations relatives aux projets intégrés ERP
- Si une catégorie de type de coût est absente de votre système de ERP, toute tentative d’envoyer l’estimation au budget échouera. Vous devrez contacter votre ERP Admin pour ajouter le type de coût manquant dans le système.
- Si votre projet est intégré à QuickBooks®, seul le type de coût autre peut être utilisé. Pour supprimer les types de coûts et étiqueter tous les items comme autres automatiquement, vous devrez activer le paramètre « Supprimer les types de coûts » pour l’estimation. Voir Configurer les codes de coût et les types de coûts dans Procore Estimatement ou Configurer les paramètres : Estimation.