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Comment fonctionnent les approbations de contrats dans Gestion financière du portefeuille?

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Réponse

Après avoir cliqué sur Ajouter un contrat (illustré ci-dessous), vous serez invité à configurer un paquet d'approbation.

add-contract.png

Vidéo

 
  

Étapes

Cliquez sur un lien pour accéder à une section de cet article :

Étape 1 : commencer la configuration du contrat

Vous devrez saisir le nom du fournisseur et ajouter la ventilation des coûts.

begin-contract-setup.png

Étape 2 : Configurer le fichier du contrat

Vous pouvez choisir d'ajouter des commentaires ou des recommandations dans la zone de texte. Vous serez également en mesure de réviser la proposition de contrat par rapport aux autres coûts du projet, ainsi que de joindre les fichiers justificatifs au paquet d'approbation.

comments-recommendations.png

Étape 3 : examiner les approbateurs

L’étape suivante consiste à examiner les approbateurs dans la file d’attente.

approvers.png

Étape 4 : vérifier et envoyer

À ce stade, vous examinerez le paquet d'approbation et lancerez le processus.

review-and-send.png

Note: Bien que les approbations individuelles soient en attente, la feuille de flux de travail d’approbation affiche les éléments suivants :

pending-approval.png

Une fois que toutes les parties ont approuvé, vous serez informé de la finalisation du contrat. Vous finaliserez le contrat en cliquant sur Finaliser les paramètres du contrat. finalize-contract-settings.png

Une fois le contrat finalisé, vous serez dirigé vers le portail Salle des contrats - l'interface bidirectionnelle où votre fournisseur téléversera les factures et les ordres de changement.