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Procore

Comment les approbations budgétaires fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille?

 Remarque
Les informations de cette FAQ s'appliquent aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore avec les approbations activées. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Answer

Après avoir soumis un montant budgétaire sur l'outil de suivi des coûts pour un projet donné, vous serez invité à lancer un processus d'approbation.

  1. Le processus commence par une page de présentation pour passer en revue les étapes du processus d'approbation avant l'initialisation. Sur cette page, vous aurez la possibilité de laisser des notes, ainsi que de joindre tous les documents pertinents.
  2. Après avoir entré les informations nécessaires, vous pouvez faire défiler vers le bas de la page pour trouver les options pour les étapes suivantes. Les actions suivantes sont disponibles : 
    • Cliquez sur Envoyer pour approbation pour envoyer l'approbation (illustré ci-dessous).
    • Cliquez sur Enregistrer et quitter si vous souhaitez enregistrer les informations dans le système sans lancer le processus d'approbation.
    • Cliquez sur Annuler pour quitter.
      send-for-approval.png
  3. Si une révision budgétaire est transmise pour approbation, l'écart entre l'ancien et le nouveau budget sera affiché dans le champ « Écart » de la page d'approbation.
    • Une fois le budget envoyé pour approbation, il apparaîtra comme « En cours d'approbation » sur la page du projet pendant qu'il est en attente d'approbation.

      pending-approval.png
       
    • Lorsque le budget est en attente d'approbation, un point jaune apparaît à côté de la colonne du budget.

      budget-yellow-dot.png
  4. Vous pouvez cliquer sur Afficher l'approbation à tout moment pour revenir à la page aperçu et vérifier son statut ou la file d'attente dans laquelle elle se trouve.
  5. Optional: If for any reason you need to cancel the budget approval request to start over, click the vertical ellipsis icon on the approval and select Cancel Approval.cancel-approval.png
  6. If the budget is in your queue to approve, you can access it either from the approval summary page shown above or from the the My Tasks menu.
    my-tasks.png
    Note: There will also be an email notification letting approvers know when a budget has been assigned to them for approval. Once the budget has been fully approved, it will be automatically published to the cost tracker.
     
  7. Optional: If you want to review the approval process that a budget went through, follow the steps in the screen capture below. 

budget-approval.gif