Structure de répartition du travail : Activer et désactiver les codes budgétaires au niveau du projet
Cette annonce représente un point unique dans le temps. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Sortie de la version bêta : 17 août 2022 | Sortie de la fonctionnalité : 18 novembre 2022
Structure de répartition du travail : Activer et désactiver les codes budgétaires au niveau du projet
Procore a le plaisir d'annoncer que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet peuvent désormais désactiver les codes budgétaires sur un projet. La désactivation des codes budgétaires empêche d'autres d'attribuer un code budgétaire inutile ou indésirable aux postes financiers dans les outils Finances du projet de Procore. Les utilisateurs ont également la possibilité de réactiver les codes au besoin.
Par défaut, les codes budgétaires sont automatiquement définis comme actifs lors de leur création. Cette nouvelle capacité permet aux utilisateurs autorisés de désactiver les codes afin d'empêcher les utilisateurs d'attribuer des codes inutiles et indésirables aux postes financiers à l'aide de la liste déroulante « Code budgétaire » dans les outils Finances du projet de Procore. Pour en savoir plus sur cette liste déroulante, voir Créer des codes budgétaires dans les outils Finances du projet de Procore.
Principales caractéristiques
Les principales fonctionnalités de cette mise à jour sont les suivantes :
- Ajout d'une nouvelle permission granulaire « Gérer les codes WBS » . Cette permission granulaire peut désormais être activée sur les modèles de permissions de projet gérés dans l'outil Permissions au niveau de la compagnie. Ce nouveau privilège offre aux utilisateurs la possibilité d'activer et de désactiver les codes budgétaires SRT au niveau du projet. Pour en savoir plus, voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet .
- Ajout d'un nouvel onglet Utilisation du code budgétaire . Ce nouvel onglet vous permet de changer le statut d'un code budgétaire de projet en « Actif » ou « Inactif ». Comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, vous pouvez également modifier le statut sur des codes budgétaires individuels ou en bloc.
Exemple
Le illustration ci-dessous vous montre le nouvel onglet « Utilisation du code budgétaire ». Comme mal noté ci-dessous, la liste déroulante de la colonne « Statut » vous permet de changer le statut des codes budgétaires de projet individuels en « Actif » ou « Inactif ». Lorsqu’un code est actif, il apparaît dans la liste déroulante « Code budgétaire » des outils Finances du projet de Procore (voir Créer des codes budgétaires dans les outils Finances du projet de Procore). Lorsqu’il est inactif, le code budgétaire n’est plus disponible pour les utilisateurs à sélectionner.
Comme indiqué dans l’illustration ci-dessous, le nouvel onglet permet aux utilisateurs autorisés de changer le statut de plusieurs codes budgétaires de projet en « Actif » ou « Inactif ». En outre, vous pouvez également utiliser les options de recherche, de segment et de filtre pour affiner les codes budgétaires affichés dans la liste.
- Déplacement du tableau Segments vers son propre onglet « Segments de code budgétaire » . Ce nouvel onglet continue de vous fournir toutes les fonctions actuellement disponibles pour la gestion des items de segment de projet et la structure du code budgétaire du projet. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, voir Créer la structure de répartition du travail de votre projet .
- Modifier les descriptions des codes budgétaires . Vous avez la possibilité de modifier les descriptions des codes budgétaires dans l'onglet « Utilisation du budget » pour personnaliser la façon dont elles apparaissent dans le budget et en tant que postes de VDC.
Voir aussi
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