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Procore

Importer les heures budgétisées

Objectif

Importer les heures budgétisées pour générer un rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre qui compare les heures travaillées et les heures budgétisées pour chaque code de coût dans le projet.

Contexte

Cette fonction permet aux utilisateurs de téléverser les heures de main-d’œuvre budgétisées qui ne se trouvent pas dans l’outil Budget. Ils peuvent consulter la comparaison des heures de la feuille de temps avec les heures budgétisées dans un rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre. Ce rapport sert principalement de voir le pourcentage d’heures utilisées pour chaque code de coût et comprend des valeurs calculées comme les heures restantes et les heures de travail à ce jour.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour accéder à l'outil Admin du projet, « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
      ET
    • Pour effectuer l'importation indiquée ci-dessous dans l'outil Admin du projet, « Admin » dans l'outil Répertoire du projet. 
  • Type de fichier d’importation pris en charge :
    • XLSX
  • Conditions préalables (si l’outil Budget est activé) :
  • Informations supplémentaires :
    • Il n’est PAS nécessaire d’activer l’outil Budget pour créer ou afficher le rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre.
    • La section « Budget basé sur la quantité unitaire » dans l’outil Admin du projet n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont activé l’outil Feuilles de temps.
    • Nous vous recommandons d’importer vos heures budgétisées qu’une seule fois. Toutefois, si vous choisissez d’importer une version plus récente des heures budgétisées, tous les nouveaux éléments seront ajoutés au rapport et les modifications apportées aux heures budgétisées “ initiales ” seront remplacées par celles de la plus récente version.
    • Si l’outil Budget est activé pour votre projet :
      • L’importation d’un code de coût et d’un type de coût qui n’existent pas encore dans le budget créera un nouvel item de ligne budgétaire (ILB).

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet » dans la barre latérale, cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

    unit quantity based budget button.jpg
  3. Sous la rubrique « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Télécharger le modèle.

    import budget xlsx.jpg
    Le système télécharge une copie du fichier nom-du-projet-importer-budget-basé-sur-la-quantité-unitaire.xlsx vers l’emplacement de téléchargement sur votre navigateur Web.
    Important!  Vous devez toujours ajouter les heures budgétisées de votre projet au modèle de fichier XLSX fourni. Pour des raisons de compatibilité, nous vous recommandons fortement d’utiliser uniquement le modèle fourni (nom-du-projet-importer-budget-basé-sur-la-quantité-unitaire.xlsx) pour importer vos données d’heures budgétisées pour le rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre.
  4. Avant de mettre à jour le fichier XLSX, prenez connaissance des points suivants :
    Important! 
    • NE PAS renommer les en-têtes des colonnes dans le fichier XLSX.
    • NE PAS ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes dans le fichier XLSX.
    • Il n’est PAS nécessaire de supprimer les lignes de données non utilisées. Procore n’importera pas de données et ne créera d’items pour les lignes dans le champ Heures travaillées qui sont vides.
  5. Dans le fichier XLSX, assurez-vous d’être sur le premier onglet, Temps budgétisé
    budgeted-time-tab.jpg
  6. Sélectionnez le type de coût dans le menu déroulant de la colonne Type de coût (colonne D).
    cost-type-dropdown.jpg
  7. Indiquez le nombre d’heures budgétisées estimées pour chaque code de coût dans la colonne Heures travaillées (colonne E).
    labor hours file.jpg
  8. Enregistrez vos modifications dans le fichier XLSX.
    Important!  Enregistrez toujours le fichier dans le format .xlsx.
  9. Retournez à la section Budget basé sur la quantité unitaire dans l’outil Admin de votre projet.
  10. Dans la zone « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Choisir un fichier.
  11. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez votre fichier XLSX. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
  12. Lorsque le nom du fichier s’affiche à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.
    Remarque :  Si l’outil Budget est activé pour votre projet, le fichier ne sera importé que si le Budget est déverrouillé.

    choose xlsx file.jpg
  13. Vérifiez l’importation et assurez-vous que toutes les heures budgétisées saisies dans la colonne des heures  travaillées ont été correctement importées en les visualisant sur la page du Budget basé sur la quantité unitaire ou dans le rapport en temps réel sur le budget de main-d’œuvre.

    import budget excel repot view.jpg

Prochaines étapes

Voir aussi

 

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