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Procore

Importer les quantités de production budgétisées

Remarque
Pour les projets utilisant Procore icon-external-link.png Les outils de productivité sur le chantier sous « Gestion de la main-d'œuvre » qui ont créé des objets de segment personnalisés dans la structure de répartition du travail de Procore, veuillez noter que les objets de segment personnalisés ne sont pas encore pris en charge dans les outils de productivité sur le chantier de Procore. Pour en savoir plus, voir Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils de productivité du chantier de Procore ?

Objectif

Importer des quantités de production budgétées afin de configurer un rapport de quantité de production qui suit la progression de l'installation des quantités sur le site.

Contexte

Les quantités de production sont une quantité mesurable de travail sur un projet de construction. Par exemple, verges cubes de béton, nombre de luminaires ou pieds linéaires de tuyauterie. Dans Procore, il existe deux types de quantités de production :

  • Les quantités de production budgétisées se réfèrent au montant mesurable qu'une équipe prévoit d'installer sur un projet.
  • Les quantités de production installées font référence au montant réel installé sur un projet à un moment donné.
 Important
Si Procore icon-external-link.png Les outils de productivité sur le chantier sous « Gestion de la main-d'œuvre » sont activés sur le compte Procore de votre compagnie, les objets de segment personnalisés et les fonctionnalités de la structure de répartition du travail ne sont pas encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils de productivité du chantier de Procore ?

 

Ce didacticiel vous montre comment téléverser des quantités de production budgétisées à l'aide de l'outil Admin du projet. Après l'importation, les utilisateurs peuvent afficher une comparaison des quantités de production saisies dans l'outil Feuilles de temps avec ces quantités de production budgétées téléversées avec le rapport des quantités de production. La valeur principale de ce rapport est de suivre la progression du produit installé sur le site en affichant le pourcentage achevé pour chaque code de coût et inclut des valeurs calculées telles que les quantités budgétées, réelles et restantes. Cela donne aux équipes un aperçu en temps réel du pourcentage de travail effectué pour les tâches sur site.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour accéder à l'outil Admin du projet, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin du projet. 
      ET
    • Pour effectuer l'importation indiquée ci-dessous dans l'outil Admin du projet, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire du projet. 
  • Type de fichier d'importation pris en charge :
    • XLSX
  • Informations supplémentaires :
    • Vous n'avez PAS besoin d'activer l'outil Budget pour créer ou afficher le rapport sur les quantités de production.
    • La section « Budget basé sur la quantité unitaire » dans l’outil Admin du projet n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont activé l’outil Feuilles de temps.
    • Pour les compagnies utilisant Les finances du projet Procore, vous pouvez également suivre les étapes décrites dans Ajouter des quantités de production budgétisées au budget d’un projet ou mettre à jour la feuille de calcul « Quantités de production budgétisées lorsque vous importez un budget.
 Important
  • Il est recommandé de n'importer qu'une seule fois vos quantités de production budgétisées.
  • Si vous choisissez d'importer ultérieurement une version mise à jour de vos quantités de production budgétées, de nouveaux articles seront ajoutés à Procore et toutes les quantités de production budgétées de l'importation précédente seront écrasées. Cependant, l'unité de mesure ne changera PAS si vous avez déjà créé une feuille de temps avec un code de coût auquel une quantité est ajoutée.

 Conditions préalables

Vidéo

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Budget basé sur la quantité unitaire.

    unit quantity based budget button.jpg
     
  3. Sous « Importer le document Excel budget (.xlsx), cliquez sur Télécharger le modèle.

    import budget xlsx.jpg

    Le système télécharge une copie du fichier-nom-importation-unité-quantité-basée sur le budget.xlsx le fichier de téléchargement vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.
    Important! Vous devez toujours ajouter les quantités budgétisées de votre projet dans le modèle fourni XLSX fichier. Pour des raisons de compatibilité, il est fortement recommandé d’utiliser uniquement le modèle fourni (nom-importation-unité-quantité-budget.xlsx) pour importer vos données de quantités budgétisées pour le rapport de quantités de production.
  4. Avant de mettre à jour le fichier XLSX, prenez connaissance des points suivants :
     Important
    • NE PAS renommer tout en-tête de colonne dans le fichier XLSX.
    • NE PAS ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes dans le fichier XLSX.
    • Il n’est PAS nécessaire de supprimer les lignes de données non utilisées. Procore n’importera pas de données et ne créera d’items pour les lignes dans le champ Qté de production qui sont vides.
  5. Dans le fichier XLSX, cliquez sur le deuxième onglet, Quantités budgétisées.

    production qty tab 2.jpg
     
  6. Saisissez le nombre de quantités budgétisées estimées pour chaque code de coût dans la colonne Qté de production (colonne D).
  7. Sélectionnez l’unité de mesure (UdM) dans la liste déroulante de la colonne UdM (colonne E).
    Note: Cette liste comprend les unités de mesure par défaut de Procore. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? Vous pouvez ajouter de nouvelles unités de mesure. Voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

    budgeted quantities unit of measure 8-27-18.jpg
     
  8. Enregistrez vos modifications dans le fichier XLSX.
    Important! Enregistrez toujours le fichier en format .xlsx.
  9. Retournez à la section Budget basé sur la quantité unitaire dans l’outil Admin de votre projet.
  10. Dans la zone « Importer le document Excel du budget », cliquez sur Choisir un fichier.
  11. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez votre fichier .xlsx. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
  12. Lorsque le nom du fichier apparaît à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.
    Note:  Si votre projet a activé l’outil Budget, le fichier ne sera importé que si le budget est déverrouillé.

    choose xlsx file.jpg
  13. Vérifiez l’importation et vérifiez que toutes les quantités de production budgétées saisies dans les colonnes Qté de production et Unité de mesure ont été correctement importées en les affichant sur la page Budget basé sur la quantité unitaire.

    production quantity report view.jpg