Ajouter une action à un incident

Objectif

Ajouter une action à un incident.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour ajouter une action à tout incident, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Incidents du projet.
  • Pour ajouter une action à un incident que vous avez créé, permissions de niveau « Standard » dans l'outil Incidents du projet.
  • Pour ajouter une observation à une action :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Incidents du projet
      ET
      Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
      Remarque : Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans les outils Incidents et Observations du projet peuvent uniquement ajouter des observations aux actions sur les incidents qu'ils ont créés.
  • Pour détacher une observation d'une action :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Incidents du projet
      ET
      Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Observations du projet.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans les outils Incidents et Observations du projet peuvent uniquement détacher les observations qu’ils ont créées.
• Information supplémentaire :
  • Une observation créée à partir d’un action ne peut être détachée d’un action que dans l’outil Incidents. Pour supprimer une observation créée à partir d’un action, voir Supprimer une observation.

Conditions préalables

• Créer un incident

Étapes

1. Accédez à l'outil Incidents du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Incidents.
3. Cliquez sur Afficher à côté de l'incident auquel vous souhaitez ajouter une action.
4. Faites défiler jusqu'à Actions et cliquez sur Ajouter une action.
5. Sélectionnez un ActionType. Les sélections de type par défaut dans Procore sont correctives et préventives. 
   • Note: Des options de type supplémentaires peuvent être ajoutées dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Ajouter des options personnalisées pour les champs d’incident.
6. Description. Saisissez les informations que vous souhaitez ajouter à l’enregistrement du action.
7. Pièces jointes. Joignez tous les fichiers que vous souhaitez ajouter à l’enregistrement du action.
8. Cliquez sur Créer.
9. Optionnel: Cliquez sur Créer une observation et sélectionnez le type d’observation.
   Cela vous redirige vers la page « Nouvelle observation » dans l’outil Observations où vous pouvez attribuer et suivre la action.
   Notes:
   • Les ensembles de champs paramétrables configurés pour l’outil Observations seront respectés. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
   • Une observation ne peut pas être supprimée de l’outil Incidents. Vous ne pouvez détacher une observation d’une action que dans l’outil Incidents. Pour supprimer une observation, voir Supprimer une observation.

Voir également

• Créer une observation