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Procore

Activer l'outil Formulaires

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Activer l'outil Formulaires sur votre projet.

Contexte

L'outil Formulaires vous permet de téléverser, d'accéder et de remplir des fichiers PDF accessibles. Vous et vos collaborateurs sur le projet pouvez alors accéder immédiatement à ces formulaires directement depuis des appareils mobiles. Tous les modèles de formulaires et formulaires remplis sont stockés dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Vous souhaiterez peut-être mettre à jour vos modèles de permissions avant d'activer l'outil Formulaires. Notez les permissions recommandées suivantes pour l'outil :
    • Architecte/Ingénieur : Aucun
    • Chef de projet : Admin
    • Propriétaire/CM : aucun
    • Sous-traitant : standard
    • Surintendant : Standard
  • Si vous souhaitez que l'outil soit un outil par défaut pour tous les nouveaux projets, activez l'outil sur votre modèle de projet standard.

Étapes

  1. Demandez à l'Admin Procore de votre compagnie de contacter un représentant de l'équipe Succès client de Procore pour activer cet outil.
  2. Accédez à chaque projet sur lequel vous souhaitez activer les formulaires.
  3. Sélectionnez l'outil Admin au niveau du projet.
  4. Cliquez sur la page Outils actifs dans le volet de droite.
  5. Cochez la case à côté de « Formulaires ».
    • Conseil! Réorganiser les outils en faisant glisser les outils par le icône. Les outils en haut de la liste apparaîtront sur la droite. Les outils en bas de la liste apparaîtront à gauche. Le premier outil sera toujours Accueil. Le dernier outil sera toujours Admin.
  6. Cliquez sur Mettre à jour au bas de la page.