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Procore

Exporter des documents au format PDF ou CSV

Objectif

Exporter le contenu d'un dossier en tant que fichier PDF ou CSV dans l'outil Documents.

Contexte

Procore vous permet d’exporter les noms de fichiers d’un dossier dans l’outil Documents en tant que fichier PDF ou CSV afin que vous puissiez l’imprimer et le distribuer.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions « Lecture seule » et supérieures dans l'outil Documents.
  • Informations supplémentaires :
    • Les champs suivants apparaîtront dans le CSV de l'outil Documents  :
      • Le nom du fichier
      • Le chemin du dossier du fichier
      • Par qui et quand le fichier a été téléversé/créé
    • Les champs suivants apparaîtront dans le fichier PDF du dossier:
      • Un lien vers le fichier dans Procore ou un lien de téléchargement
      • Les commentaires ajoutés par le téléverseur lorsqu'il a téléversé le fichier
      • Le numéro de version
      • Par qui et quand le fichier a été téléversé/créé
      • Les noms de tous les fichiers du dossier
      • La date imprimée sur le PDF ou CSV
      • Le nom, numéro de téléphone, adresse de la compagnie
      • Le logo du projet

Étapes

Pour exporter le contenu d'un dossier en tant que PDF ou CSV

  1. Accédez à l’outil  Documents au niveau du projet.
  2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez exporter dans l'arborescence de fichiers.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Cliquez sur PDF ou CSV pour exporter le contenu du dossier que vous visualisez en format PDF ou CSV, respectivement.

Pour exporter une liste filtrée de documents en format PDF ou CSV

  1. Accédez à l’outil  Documents au niveau du projet.
  2. Si vous le souhaitez, recherchez un mot-clé ou filtrez votre journal en fonction de la date à laquelle il a été téléversé/créé, par qui il a été téléversé/créé, par qui il a été transféré et si vous souhaitez effectuer une recherche dans la corbeille en utilisant la section « Filtrer les documents par ».
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Cliquez sur PDF ou CSV pour exporter votre liste filtrée en format PDF ou CSV, respectivement.