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Procore

Modifier les paramètres d'affichage

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disponibilité régionale
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Objectif

Modifier les collections d'un projet dans l'outil de gestion de documents au Niveau projet .

Contexte

Une collection est un groupe de filtres enregistrés dans le panneau Affichages enregistrés de l'outil Gestion de documents. Les collections conservent les recherches enregistrées afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement la révision du document nécessaire dans leur contexte spécifique. Par exemple, les administrateurs peuvent configurer une collection pour les utilisateurs du chantier qui extrait automatiquement uniquement la dernière version publiée de chaque plan pour un lieu spécifique. Des révisions plus récentes de ces plans peuvent exister, mais les utilisateurs sur le chantier ne doivent travailler qu'à partir des versions approuvées (publiées). 

Procore fournit automatiquement deux collections de documents appelées « En cours de révision » et « Publié », et les administrateurs du projet peuvent créer des collections supplémentaires à l'aide de filtres. Dans une collection, n’importe quel utilisateur peut créer un affichage enregistré qui restreint les résultats de la recherche encore plus.  Par exemple, un ingénieur électricien peut vouloir un affichage enregistré qui affiche uniquement les plans électriques. En plaçant cet affichage enregistré dans la collection « Publié », l'ingénieur facilite l'accès à une liste dynamique de tous les plans électriques publiés du projet.

Dans ce tutoriel, découvrez comment configurer une collection de projets avec des attributs spécifiques (filtres) qui limitent les fichiers qui y sont affichés. 

2024-07-31_Explaining Collections for Admins.png

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil de gestion de documents du projet.
  • Les projets peuvent avoir jusqu'à 10 collections personnalisées. 
  • Les nouveaux projets incluent automatiquement les collections et les affichages enregistrés suivants, qui ne comptent pas dans les 10 collections personnalisées maximales du projet : 
    • Publié 1  (collection)
      • Tous les documents publiés 2 (affichage enregistré) 
      • Plans 3 (affichage sauvegardé)
      • Devis 3 (affichage enregistré)
    • En révision 4 (collection)
      • Tous les documents en cours de révision 4 (affichage enregistré)
      • Attribué à moi 4 (affichage enregistré)
    • Tous les documents 4 (affichage enregistré) - Situé en bas du panneau Affichages enregistrés et répertorie tous les documents du projet sans filtre appliqué. Les affichages enregistrés ne peuvent pas être créés à partir de ce fichier. 

1 Les Admins peuvent le renommer et modifier ou ajouter des filtres selon les besoins, mais ne peuvent pas le supprimer ou le cloner.

2  Ne peut pas être supprimé, cloné ou renommé, et les filtres sont ceux choisis pour la collection « Publiée ».

3  Les administrateurs peuvent ajouter des filtres supplémentaires si nécessaire, mais ne peuvent pas supprimer, cloner ou renommer.

4 Ne peut pas être supprimé, renommé ou cloné, et les filtres ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Voir Pourquoi ne puis-je pas modifier ou supprimer certains affichages enregistrés dans l'outil Gestion de documents?

  • La première collection du panneau Affichages enregistrés détermine l'affichage enregistré qui s'ouvre automatiquement lorsque les utilisateurs ouvrent l'outil de gestion de documents. Voir Réorganiser les collections. 

Étapes

 Remarque  

Les paramètres de l’outil de gestion de documents peuvent également être gérés dans l’outil Admin du projet. Voir Configurer les paramètres de gestion des documents dans l’outil Admin.

  1. Accédez à l'outil de gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'onglet Affichages . 
  4. Choisissez parmi les tâches suivantes :

Créer une collection

  1.  Cliquez sur Créer une collection.
  2. Remplissez les champs suivants pour configurer la collection :
    • Nom de la collection : Donnez à votre collection un nom qui communique les types de documents que les utilisateurs peuvent y trouver. 
    • Description : Ceci est visible lorsqu'un utilisateur clique sur les informations icon-info3.png à côté du nom de la collection dans le fil d'Ariane au-dessus de la liste des documents. 
    • Affichage par défaut : Définissez l'affichage par défaut de la collection : toutes les révisions d'un document s'affichent dans la liste ou juste la dernière révision. Chaque utilisateur peut changer manuellement d'affichage à tout moment lors de l'affichage d'une collection. L'affichage des révisions d'un document est également possible après avoir cliqué sur le document. 
    • Icône : choisissez une icône à gauche du nom de la collection dans le panneau Affichages enregistrés. 
    • Sélectionner des attributs : choisissez une catégorie d'attribut, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner les attributs (filtres) que vous souhaitez appliquer à la collection.
      Par exemple, si vous souhaitez que la collection ne contienne que des plans approuvés au stade de la pré-construction, sélectionnez les attributs suivants :
      • Étape > Pré-construction
      • Type > DR - Plan
      • Statut > AP - Approuvé

Remarque : Si vous sélectionnez une catégorie d'attribut mais que vous ne souhaitez pas choisir d'attribut pour celle-ci, vous devez supprimer la catégorie d'attribut pour créer la collection.  

  1. Cliquez sur Créer.
    Votre nouvelle collection apparaît sur votre page Paramètres d'affichage et dans le panneau Affichages enregistrés de l'onglet Documents.  

2024-04-29_Views Settings Page.png

Réorganiser les collections

  1.  Passez la souris sur la poignée icon-reorder-grip.png l'icône de la collection que vous souhaitez déplacer.
    Votre pointeur se transformera en une icône de main. 
  2. Cliquez et faites glisser la collection vers le haut ou vers le bas pour la réorganiser. Relâchez pour déposer la collection dans son nouvel emplacement.
    Remarque : La collection en haut de cette liste détermine l'affichage enregistré qui se charge automatiquement lorsque les utilisateurs ouvrent l'outil de gestion de documents. Dans l'outil, le premier affichage enregistré dans une collection est toujours celui avec tous les documents de cette collection, et c'est l'affichage enregistré qui se charge automatiquement si cette collection est répertoriée en premier dans la page des paramètres « Affichages » de l'Admin. 

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